卓越新能:龙岩卓越新能源股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案(修订稿)

股票简称：卓越新能 股票代码：688196
龙岩卓越新能源股份有限公司
2024 年度以简易程序向特定对象发行股票
预案（修订稿）
二〇二五年七月

公司声明
1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编制。
3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责，因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。
4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定。

特别提示
本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。
1、本次以简易程序向特定对象发行 A 股相关事项已获得公司 2024 年年度
股东大会授权，经公司第五届董事会第十次会议审议通过，尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后方可实施。
2、本次发行对象为富国基金管理有限公司、福建银丰创业投资有限责任公司、财通基金管理有限公司、四川振兴嘉杰私募证券投资基金管理有限公司-振兴嘉杰壁虎一号私募证券投资基金、广发证券股份有限公司、诺德基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司和董易。
本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。
3、根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 41.72 元/股。
本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日（即 2025 年 7 月 1 日）。
本次发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。
定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交
易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。若公司股票在该 20 个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。
4、根据本次发行的竞价结果，本次拟发行的股份数量为 7,190,795 股，不超过本次发行前公司总股本的 30%，最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。

5、根据本次发行的竞价结果，发行对象拟认购金额合计为人民币 30,000 万
元，在扣除相关发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额
1 年产 10 万吨烃基生物柴油项目 38,000.00 30,000.00
在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实 际情况，对募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。在本次发行 股票募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先 行投入，并在募集资金到位后予以置换，不足部分由公司以自筹资金解决。
6、本次发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律法规、规范
性文件对限售期另有规定的，依其规定。本次发行结束后，由于公司送红股、资 本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期满 后，本次发行对象减持认购的本次发行股票须遵守《公司法》《证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件、交易所相关规则以及《公 司章程》的相关规定。
7、公司积极落实《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以 及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等规定的 要求，结合公司实际情况，制定了《龙岩卓越新能源股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》。关于公司利润分配和现金分红政策的详细情况， 详见本预案“第五节 利润分配政策及执行情况”。
8、本次发行完成后，公司本次发行前滚存的未分配利润由公司新老股东按 照发行后的股份比例共享。
9、公司提醒投资者关注：本次发行将面临摊薄即期回报的风险。本次发行 完成后，公司的总股本和净资产规模将相应增加，公司净资产收益率和每股收益 存在短期内被摊薄的风险。为保障中小投资者的利益，公司就本次发行事项对即 期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定填补被摊薄即期回报的具体措施，详 见“第五节 本次发行摊薄即期回报的影响及填补回报措施”。特此提醒投资者关
注本次发行摊薄股东即期回报的风险，公司为应对即期回报被摊薄风险所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。
10、公司本次以简易程序向特定对象发行股票符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规的有关规定，本次以简易程序向特定对象发行股票不构成重大资产重组，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不符合上市条件。
11、董事会特别提醒投资者仔细阅读本预案“第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“六、本次发行相关的风险说明”有关内容，注意投资风险。

释义
在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
公司、本公司、
发行人、卓越新 指 龙岩卓越新能源股份有限公司
能
本次 向特 定对 龙岩卓越新能源股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通
象发行股票、本 指 股（A 股）股票的行为
次发行
本预案 指 龙岩卓越新能源股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股
票预案
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《龙岩卓越新能源股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
股东大会 指 龙岩卓越新能源股份有限公司股东大会
董事会 指 龙岩卓越新能源股份有限公司董事会
监事会 指 龙岩卓越新能源股份有限公司监事会
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
厦门卓越 指 厦门卓越生物质能源有限公司，公司全资子公司
荷兰卓越 指 Excellence New Energy B.V.，公司全资子公司
卓越投资 指 龙岩卓越投资有限公司
香港卓越 指 香港卓越国际控股有限公司（香港卓越国際控股有限公司）
废弃油脂、废油 指 废动植物油，主要包括煎炸油、潲水油、地沟油、陈化油、酸化油等。脂
通过可再生的油脂资源，如动植物油脂、餐厨废弃油等，经过经酯交换
生物柴油 指 /酯化反应或加氢反应等工艺生成的脂肪酸甲酯、烷烃混合物，是可再生
的清洁燃料。
酯基生物柴油、 是动植物油脂或废弃油脂在催化剂作用下与甲醇酯交换或酯化的产物，
脂肪酸甲酯 指 是目前国际市场通用的生物柴油产品的化学名称，也是我国生物柴油国
家标准的产品成分定义。
烃基生物柴油、 Hydrogenated Vegetable Oil，动植物油脂、废弃动植物油脂或其衍生物
HVO 指 通过加氢反应制得的烷烃，适用于压燃式柴油发动机的生物液体燃料。
具有十六烷值高、低冷滤点等特点。
生物航煤、生物
航空煤油、可持 Sustainable Aviation Fuel，以废弃的动植物油脂、油料、使用过的食用油、
续航 空燃 料、 城市生活垃圾和农林废弃物为原料，以可持续方式生产的航空燃料
SAF
生物酯增塑剂 指 环保型增塑剂的一种，公司在增塑剂市场的主要销售产品。

醇酸树脂 指 以长链不饱和占比较高的生物柴油或高碘值废弃油脂与副产物提炼的
工业甘油进行深加工的安全环保型生物基产品。
甘油 指 丙三醇，是最简单的三羟基醇，是一种重要的工业原料，根据甘油浓度、
用途等不同可以分为粗甘油、工业级甘油、食用级甘油、医疗级甘油等。
天然脂肪醇 指 原料来源于动植物油脂，具有 8 至 22 碳原子链的脂肪族醇类，是合成
醇系表面活性剂的主要原料。
增塑剂 指 也叫塑化剂，是一种增加材料柔软性或使材料液化的添加剂，其添加对
象主要为 PVC、塑胶、橡胶等。
新能源 指 在新技术基础上加以开发利用的能源，主要包括太阳能、风能、生物质
能、潮汐能、地热能、氢能和核能等。
可再生能源 指 自然界中可以不断再生、永续利用的能源，具有取之不尽，用之不竭的
特点，主要包括太阳能、风能、水能、生物质能、海洋能等。
生物质 指 利用大气、水、土地等通过光合作用而产生的各种有机体，它包括所有
的植物、微生物以及以植物、微生物为食物的动物及其生产的废弃物。
生物质能 指 太阳能以化学能形式贮存在生物质中的能量形式，即以生物质为载体的
能量，是一种可再生能源。
生物燃料 指 源自生物质的液体或气体燃料，主要是乙醇、生物柴油和沼气。
生物基材料 指 使用可再生生物资源制造得到的材料。
在矿产资源开采过程中对共生、伴生矿进行综合开发与合理利用