威博液压:上海市锦天城律师事务所关于江苏威博液压股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券的法律意见书

上海市锦天城律师事务所
关于江苏威博液压股份有限公司
向特定对象发行可转换公司债券的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120

目 录

声明事项......1
释 义......3
正 文......5
一、 本次发行的批准和授权......5
二、 发行人本次发行的主体资格......17
三、 发行人本次发行的实质条件......19
四、 发行人的独立性......25
五、 控股股东及实际控制人......27
六、 发行人的股本及其演变......29
七、 发行人的业务......35
八、 关联交易及同业竞争......37
九、 发行人的主要财产......44
十、 发行人的重大债权债务......46
十一、发行人的重大资产变化及收购兼并 ......47
十二、发行人章程的制定与修改......47
十三、发行人股东（大）会、董事会、监事会议事规则及规范运作 ......48
十四、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 ......48
十五、发行人的税务......49
十六、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 ......49
十七、发行人募集资金的运用......50
十八、发行人的业务发展目标......51
十九、诉讼、仲裁或行政处罚......51
二十、发行人募集说明书法律风险的评价 ......52
二十一、结论意见......52
上海市锦天城律师事务所
关于江苏威博液压股份有限公司
向特定对象发行可转换公司债券的
法律意见书
致：江苏威博液压股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏威博液压股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”或“威博液压”）的委托，并根据发行人与本所签订的《专项法律服务协议》，作为发行人向特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的特聘专项法律顾问。
本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，就本次发行所涉有关事宜出具本法律意见书。
声明事项
一、本所及本所经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号—公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》（以下简称“《编报规则 12 号》”）等法律、法规、规章和规范性文件的规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
二、本所及本所经办律师仅就与发行人本次发行有关法律问题发表意见，而不对有关会计、审计、资产评估、内部控制、盈利预测等专业事项发表意见。在
本法律意见书和为本次发行出具的《上海市锦天城律师事务所关于江苏威博液压股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券的律师工作报告》（以下简称“《律师工作报告》”）中对有关会计报告、审计报告、资产评估报告和内部控制报告中某些数据和结论的引述，并不意味着本所对这些数据和结论的真实性及准确性做出任何明示或默示保证。
三、本法律意见书中，本所及本所经办律师认定某些事件是否合法有效是以该等事件所发生时应当适用的法律、法规、规章及规范性文件为依据。
四、本法律意见书的出具已经得到发行人如下保证：
（一）发行人已经提供了本所为出具本法律意见书所要求发行人提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明。
（二）发行人提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。
五、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依据有关政府主管部门、发行人或其他有关单位等出具的证明文件出具法律意见。
六、本所同意将本法律意见书和《律师工作报告》作为发行人本次发行所必备的法律文件，随同其他材料一同上报，并愿意承担相应的法律责任。
七、本所同意发行人部分或全部在《募集说明书》中自行引用或按中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和北京证券交易所审核要求引用本法律意见书内容，但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。
八、本法律意见书仅供发行人为本次发行之目的使用，非经本所书面同意，不得用作任何其他目的。
基于上述，本所及本所经办律师根据有关法律、法规、规章、规范性文件的规定和中国证监会及北京证券交易所的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下。

释义
本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有下述含义：
本所/锦天城 指 上海市锦天城律师事务所
发行人/公司/威博液 指 江苏威博液压股份有限公司
压
威博有限 指 淮安威博液压有限公司，系发行人前身
威尔液压 指 淮安威尔液压科技有限公司
威宜动力 指 淮安威宜动力科技有限公司
威博流体 指 淮安威博流体科技有限公司
恒明流体 指 江苏恒明流体科技有限公司
豪信液压 指 淮安豪信液压有限公司
众博信息 指 淮安众博信息咨询服务有限公司
本次发行 指 发行人本次向特定对象发行可转换公司债券的行为
本次可转债 指 发行人本次向特定对象发行的可转换公司债券
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》及对其不时做出的修订
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》及对其不时做出的修订
《可转债管理办法》 指 《可转换公司债券管理办法》
《管理办法》 指 《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》
《业务细则》 指 《北京证券交易所上市公司向特定对象发行可转换公司债
券业务细则》
《证券法律业务管理 指 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
办法》
《编报规则 12 号》 指 《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号—公开发
行证券的法律意见书和律师工作报告》
《募集说明书》 指 《江苏威博液压股份有限公司 2025 年度向特定对象发行可
转换公司债券募集说明书》（申报稿）
《募集资金运用可行 指 《江苏威博液压股份有限公司 2025 年度向特定对象发行可
性分析报告》 转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》
《审计报告》 指 容诚会计师出具的容诚审字[2024]215Z0135 号《审计报告》、
容诚审字[2025]215Z0116 号《审计报告》

《公司章程》 指 发行人现行有效的《江苏威博液压股份有限公司章程》（2025
年 6 月修订）
本法律意见书 指 《上海市锦天城律师事务所关于江苏威博液压股份有限公
司向特定对象发行可转换公司债券的法律意见书》
《律师工作报告》 指 《上海市锦天城律师事务所关于江苏威博液压股份有限公
司向特定对象发行可转换公司债券的律师工作报告》
股东（大）会 指 江苏威博液压股份有限公司股东（大）会
董事会 指 江苏威博液压股份有限公司董事会
监事会 指 江苏威博液压股份有限公司监事会
保荐机构/保荐人/主 指 东吴证券股份有限公司
承销商/东吴证券
容诚会计师 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
北交所 指 北京证券交易所
全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统
报告期 指 2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-3 月
报告期末 指 2025 年 3 月 31 日
元、万元 指 中国法定货币人民币元、万元，本法律意见书中另有不同表
述的除外
注：除特别说明外，本法律意见书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由四舍五入造成的。

正文
一、 本次发行的批准和授权
（一）董事会审议批准
2025 年 4 月 25 日，发行人召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司 2025年度向特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券募集说明书（草案）的议案》《关于 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券方案的可行性论证分析报告的议案》《2025 年度公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》《关于公司向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》《关于与马金星签署<附条件生效的可转换公司债券认购协议>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行可转换公司债券有关事宜的议案》等与本次发行有关的议案，并决定将上述议案提请发行人 2025 年第二次临时股东会审议。
经本所律师查验，发行人董事会于 2025 年 4 月 25 日公告了《江苏威博液压
股份有限公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券募集说明书（草案）》
等与本次发行有关的议案，并于 2025 年 4 月 25 日向发行人全体股东发出了召开
2025 年第二次临时股东会的通知。
（二）股东会审议批准
2025 年 5 月 13 日，发行人召开 2025 年第二次临时股东会，审议批准了《关
于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券募集说明书（草案）的议案》《关于 2025 年度向特定对象发行可转换公司