莱尔科技:关于股东股权转让暨权益变动的提示性公告

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-033
广东莱尔新材料科技股份有限公司
关于股东股权转让暨权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东广东特耐尔投资有限公司（以下简称“特耐尔”）拟通过协议转让的方式向广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“世运电路”）转让其持有的公司 7,759,000股股份（占公司总股本的 5.00%）。
本次权益变动前，特耐尔持有公司股份数量为 80,000,000 股，占公司总
股本的 51.55%；本次权益变动后，特耐尔持有公司股份数量为 72,241,000 股，占公司总股本的 46.55%。
本次权益变动前，世运电路未持有公司股份；本次权益变动后，世运电路持有公司股份数量为 7,759,000 股，占公司总股本的 5.00%。
本次权益变动不涉及公司控制权变更，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，不涉及要约收购。公司实际控制人伍仲乾先生不参与本次协议转让，本次权益变动不涉及伍仲乾先生直接持股和间接持股的减持，本次权益变动前后，伍仲乾先生直接持股和间接持股数量不会发生变化。
本次协议转让尚需经上海证券交易所进行合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司办理过户登记手续，本次交易能否最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、协议转让概述

（一）本次协议转让的基本情况
公司于近日收到控股股东广东特耐尔投资有限公司通知，特耐尔于 2025 年7 月 3 日与世运电路签署了《股份转让协议》，特耐尔拟将其持有的 7,759,000股公司无限售流通股（占公司总股本的 5.00%）通过协议转让的方式以 19.74 元/股的价格转让给世运电路，转让总价为 153,162,660.00 元。
本次协议转让双方不存在关联关系。
本次协议转让不会导致公司控制权变化。
本次权益变动前后，相关股东持有公司股份的情况如下：
本次变动前 本次变动后
股东名称 持有数量 占公司总股 持有数量 占公司总股
（股） 本比例 （股） 本比例
特耐尔 80,000,000 51.55% 72,241,000 46.55%
世运电路 0 0.00% 7,759,000 5.00%
（二）本次协议转让的交易背景和目的
1、交易背景
本次协议转让的受让方世运电路是上海证券交易所主板上市公司（证券代码：603920），公司的重点发展业务方向和世运电路的主营业务高度契合。
公司依托核心技术优势，成功实现了功能性胶膜及 FFC 应用产品的产业升级，将业务版图从传统 3C 领域战略性拓展至新能源汽车、锂电池等高增长赛道，重点布局锂电池涂碳箔、碳纳米管等新能源材料业务。同时，公司积极拓展切入低空飞行、人形机器人、AI 服务器等新兴领域。世运电路主营产品为印制电路板 PCB，深耕于汽车电子领域，已形成了新能源汽车、低空飞行器/无人飞行器、人形机器人/人工智能+应用等重点发展板块。公司的业务发展方向与世运电路高度契合，展现出良好的协同发展趋势。
2025 年 7 月 3 日，公司与世运电路签订《战略合作框架协议》，双方就技
术创新与联合研发、资源互通与协同开发、全球化销售网络共建与渠道共享、供应链协同优化合作、产业链协同与战略投资布局等方面达成合作意向，确定双方战略合作伙伴关系，实现资源的高效整合与优势互补，提升双方竞争力。

本次公司控股股东拟通过股份协议转让，为公司引入上市公司世运电路作为公司战略投资者与长期合作伙伴，在汽车电子、新能源电池、低空飞行、人形机器人、AI 服务器等领域开展业务合作与资源整合，在客户资源、市场销售、供应链等方面实现“资源互补、能力叠加”的合作模式，推动双方在产业升级中占据先发优势，实现“1+1>2”的协同效应。
（1）客户资源方面
汽车电子领域--世运电路作为深耕汽车领域的专业 PCB 厂商，已发展一批包括特斯拉（Tesla）、宝马（BMW）、大众（Volkswagen）、保时捷（Porsche）、奔驰（Benz）、小鹏、广汽、长城、蔚来、理想、上汽、吉利等在内的以新能源汽车为代表的优质终端客户资源，并且世运电路正在积极导入自动驾驶相关的高价值产品。目前世运电路已获得吉利极氪、奇瑞知行、理想智驾等客户智能驾驶项目定点及进入量产供应。公司的功能胶膜材料和 FFC，可应用于汽车安全气囊、中控、车载显示屏、ADAS 汽车高级驾驶辅助系统、汽车扬声器、电动车/天窗、车灯等汽车领域，并供应至吉利汽车、日产汽车、长城汽车、上汽通用五菱、北京汽车等终端车企中。与世运电路战略发展方向一致的是，公司依托自主研发的纳米复合改性技术，产品矩阵正加速向智能座舱、 ADAS （Advanced DriverAssistance Systems，高级驾驶辅助系统）等领域的关键材料延伸布局。
新能源电池领域--世运电路关于新能源汽车的电机控制板、驱动板、集成板、电机、电控系统相关电路板业务已发展成熟，正在积极导入动力电池和储能电池产品。公司依托于涂碳箔业务，已经发展了一批行业主流锂电厂客户。
人工智能、低空飞行器、人形机器人等新兴领域--世运电路以汽车 PCB 作为发展切入点，成功切入了 AI 服务器、低空飞行器、人形机器人等新兴产业，已经获得了欧洲 AI 超算客户项目定点并已顺利导入批量交付、通过 OEM 方式进入了 NVIDIA、AMD 的供应链体系、获得海外低空飞行龙头企业（主研电动垂直起降飞行器 eVTOL）、人形机器人龙头企业的产品定点。公司可为以上新兴应用领域的客户提供耐高温高湿、低衰减、耐化学性、高频高速等性能要求的膜材，目前公司已积极开发了应用于 AI 服务器、无人飞机的高频热熔胶膜和高频屏蔽材料、PI 高速传输膜、高速传输线材等高频膜材，未来将重点拓展低空飞
行、人形机器人等相关领域的产品应用。
公司与世运电路在汽车电子、新能源电池、以及人工智能、低空飞行器、人形机器人等新兴行业方面均存在共同目标市场、目标客户，具有高度产业相关性。公司与世运电路可在以上领域针对共同目标客户共享客户资源，精确把控客户需求，通过联合研发，开发新产品、新工艺、新方案，以及通过提供膜+FFC+PCB的组合产品方案，为客户提供从产品设计到一站式解决方案的全方位、多品类服务，更加深度参与客户产品的前期研发，加强客户粘性；针对潜在客户，公司与世运电路可利用各自优势客户资源（世运电路的新能源汽车客户、公司的新能源电池客户等）为对方导入新客户，进一步开拓客户覆盖范围，特别是针对松下、特斯拉、LG、安波福、英业达等公司的潜在客户，未来公司将会借助世运电路的销售渠道与市场地位进行重点拓展，为公司带来增量收入。此外，双方可在智能座舱、智能驾驶、AI 服务器、低空飞行、人形机器人等共同战略市场领域，整合技术资源，联合开拓市场，为双方在新兴市场的拓展提供双向赋能，助力双方在新兴领域实现快速突破，提升市场竞争力，共同开创更广阔的市场前景。
（2）市场销售方面
世运电路销售结构以海外客户及市场为主，正积极拓展国内市场，打造国内国外双轮驱动增长模式。公司经过多年发展，在国内动力及储能电池市场，已积累了一批优质客户资源。双方可充分发挥各自在国内和海外市场的渠道优势，实现优势互补，通过整合资源，构建全球化的销售网络，优化销售结构，提升盈利质量。公司与世运电路通过此次协议转让达成战略投资关系，将助力两家上市公司共同实现高质量发展，提升在全球市场的竞争力和影响力，达成共赢局面。
（3）供应链方面
世运电路与公司的主营产品中，原材料均涉及铜线或铜材、胶膜基材等上游材料，双方可在供应链采购上开展合作，提升供应链稳定性与议价能力，优化采购成本，提升运营效率，确保原材料供应的稳定性和质量。
（4）产业并购方面
世运电路与公司在核心业务领域--如汽车电子、低空飞行、人形机器人等，
具备深度合作潜力，同时在全球化布局、技术创新、供应链管理、产业链延伸等战略方向上高度契合。未来，双方可依托各自的资本、技术和市场优势，共同推进产业并购，重点关注高成长性企业或关键技术标的，以强化产业链控制力，并共同开拓新兴市场，实现长期价值增长。
本次权益变动不涉及公司控制权变更，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，不涉及要约收购。
公司实际控制人伍仲乾先生不参与本次协议转让，本次权益变动不涉及伍仲乾先生直接持股和间接持股的减持，本次权益变动前后，伍仲乾先生直接持股和间接持股数量不会发生变化。
（三）本次协议转让尚需履行的审批或者其他程序及其进展
本次协议转让尚需经上海证券交易所进行合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司办理过户登记手续。
二、协议转让双方情况介绍
（一）转让方基本情况
企业名称 广东特耐尔投资有限公司
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码 91440606MA4UKXD38G
法定代表人 伍仲乾
注册资本 8000 万元
成立日期 2015 年 12 月 23 日
住所 广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路 1 号之 11
（住所申报）
经营范围 一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东 伍仲乾持股 43.75%；吴锦图持股 9.06%；黎艳芬持股
7.03%；陈念远持股7.03%；其他14位自然人持股33.13%。
转让方广东特耐尔投资有限公司不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条、第六条、第九条规定的情形。
（二）受让方基本情况
企业名称 广东世运电路科技股份有限公司
企业类型 股份有限公司（港澳台投资、上市）
统一社会信用代码 914407007740391448
法定代表人 佘英杰
注册资本及实缴资 65839.2438 万元人民币
本
成立日期 2005 年 05 月 11 日
住所 鹤山市共和镇世运路 8 号
研发、生产、销售线路板（含高密度互连积层板、柔性
线路板）及混合集成电路，电子产品，电子元器件；自
产产品及其辅料进出口；技术进出口；自产产品售后服
经营范围 务、技术服务及咨询服务（上述不涉及国营贸易管理商
品，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品，按国
家有关规定办理；涉及专项规定、许可经营的，按国家
有关规定办理）。（依