首钢股份:北京首钢股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券(第一期)发行结果公告

北京首钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行绿
色科技创新公司债券（第一期）发行结果公告
发行人及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经深圳证券交易所审核同意、并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2024〕1249 号），北京首钢股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币 100 亿元的公司债券。其中，本次公开发行一年期以上公司债券面值总额不超过 80 亿元，本次公开发行短期公司债券面值余额不超过 20 亿元。本次债券分期发行。
根据《北京首钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（第一期）发行公告》，北京首钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（第一期）（以下简称本期债券）的发行规模为不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）。本期债券分为两个品种，其中品种一期限为 3 年，品种二期限为 5 年。本期债券引入品种间双向回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。本期债券发行价格为每张 100 元，采取网下向《公司债券发行与交易管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》规定的专业机构投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行时间自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 2 日，本期债券品种一
取消发行；本期债券品种二最终发行规模为 5 亿元，票面利率为 1.92%，认购倍数 3.14 倍。
发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。
经核查，本期债券主承销商光大证券股份有限公司及其关联方认购0.8亿元；本期债券主承销商国泰海通证券股份有限公司及其关联方认购 0.5 亿元；本期债
券主承销商华泰联合证券有限责任公司及其关联方认购 0.2 亿元；本期债券主承销商中国国际金融股份有限公司及其关联方认购 0.1 亿元；本期债券主承销商中信建投证券股份有限公司及其关联方认购 1.6 亿元；本期债券主承销商中信证券股份有限公司及其关联方认购 0.8 亿元，本期债券主承销及主承销关联方合计认购 3.2 亿元。上述认购报价及程序符合相关法律法规的规定。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。
特此公告
（以下无正文）

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（本页无正文，为《北京首钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）
光大证券股份有限公司
2025 年 7 月 2 日
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