中联重科:中联重科股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)受托管理事务报告(2024年度)

股票简称：中联重科 股票代码：000157.SZ
债券简称：19 中联 01 债券代码：112927.SZ
中联重科股份有限公司 2019 年面向合格投
资者公开发行公司债券（第一期）
受托管理事务报告
（2024年度）
债券受托管理人
中国国际金融股份有限公司
北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
2025 年 6 月

重要声明
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）编制本报告的内容及信息均来源于中联重科股份有限公司（以下简称“中联重科”、“发行人”或“公司”）对外公布的《中联重科股份有限公司2024年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向中金公司提供的其他资料。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。

目录

第一章本期公司债券概要...... 1
第二章发行人 2024 年度经营和财务状况...... 3
第三章发行人募集资金使用情况...... 17
第四章增信机制及偿债保障措施情况...... 18
第五章债券持有人会议召开的情况...... 19
第六章受托管理人履行职责情况...... 20
第七章本期公司债券本息偿付情况...... 21
第八章本期公司债券跟踪评级情况...... 22
第九章发行人指定的代表发行人负责本期债券事务的专人的变动情况...... 23
第十章其他事项...... 24
第一章本期公司债券概要
一、中联重科股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
1、债券简称：19中联01
2、债券代码：112927.SZ
3、发行总额：10.00亿元
4、债券期限和利率：本期公司债券的期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期票面利率为4.00%。
5、起息日：2019年7月10日
6、付息日：2020年至2024年每年的7月10日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2020年至2022年每年的7月10日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。
7、本金兑付日：本期债券到期日为2024年7月10日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分的到期日为2022年7月10日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。
8、还本付息方式：本期债券本息支付将按照债券持有人名单，
本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
9、债券担保：本期债券无担保。
10、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA，评级展望为稳定。联合信用评级有限公司将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪以及不定期跟踪评级
11、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司
12、募集资金用途：扣除承销费后，发行人计划将本期公司债券募集资金全部用于偿还公司及下属子公司有息负债。

第二章发行人 2024 年度经营和财务状况
一、发行人基本情况
中文名称 中联重科股份有限公司
股票代码 000157.SZ
法定代表人 詹纯新
设立日期 1999年8月31日
注册资本 人民币867,799.22万元
注册地址 湖南省长沙市岳麓区银盆南路361号
邮政编码 410013
信息披露事务负责人 陶兆波
联系电话 0731-85650157
传真 0731-85651157
统一社会信用代码 914300007121944054
经营范围 开发、生产、销售工程机械、农业机械、环卫机械、汽
车起重机及其专用底盘、消防车辆及其专用底盘、高空
作业机械、应急救援装备、矿山机械、煤矿机械装备、
物料输送设备、其它机械设备、金属与非金属材料、光
机电一体化高新技术产品并提供租赁、售后技术服务；
销售建筑装饰材料、工程专用车辆及金属材料、化工原
料、化工产品(不含危化品和监控品)；润滑油、润滑脂、
液压油的销售(不含危险化学品销售)；成品油零售(限
分支机构凭许可证经营)；经营商品和技术的进出口业
务；以自有资产进行房地产业投资(不得从事吸收存款、
集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融
监管及财政信用业务)。二手车销售；废旧机械设备拆
解、回收。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动)。
二、发行人2024年度主营业务概况
（一）发行人主营业务范围
公司的营业范围为：开发、生产、销售工程机械、农业机械、环卫机械、汽车起重机及其专用底盘、消防车辆及其专用底盘、高空作业机械、应急救援装备、矿山机械、煤矿机械设备、物料输送设备、
其它机械设备、金属与非金属材料、光机电一体化高新技术产品并提供租赁、售后技术服务；销售建筑装饰材料、工程专用车辆及金属材料、化工原料、化工产品（不含危化品和监控品）；润滑油、润滑脂、液压油的销售（不含危险化学品销售）；成品油零售（限分支机构凭许可证经营）；经营商品和技术的进出口业务；以自有资产进行房地产业投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。二手车销售；废旧机械设备拆解、回收。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）发行人经营情况
1、加快产业梯队竞相发展
在报告期内，公司积极推动产业结构优化，全力加速构建传统优势产业与新兴产业协同融合、竞相发展的良好格局，强化战略执行确保各项战略举措得以高效落地。传统优势产业稳固提升，锻造可持续竞争力；新兴产业发展壮大，贡献新的增长极。
（1）主导产品市场地位稳固
混凝土机械、工程起重机械、建筑起重机械三大传统优势产品线坚守稳健的发展战略，强化风险管控与资源的优化配置，全方位提升公司的运营质量与抗风险能力，实现高质量发展。混凝土机械、工程起重机械、建筑起重机械国内市场地位稳固，海外业务规模与市场地位持续提升，三大产品线整体出口销售规模同比增长超过35%。
（2）土方机械全球布局显成效

土方机械快速补齐超大挖、微小挖产品型谱，实现1.5-400吨产品型谱全覆盖，打造形成完备的产品矩阵，各项产品关键性能行业领先，展现出强大的市场竞争力。国内市场方面，聚焦矿山开采场景深度开发，100吨以上矿用挖机市场份额跃居行业前三。海外市场方面，整合研发、供应链及渠道等优势资源，成功实现优势市场的深耕与新兴市场的突破，达成双跨越发展格局。2024年，出口销售规模同比增幅超过27%，进一步提升了品牌的国际影响力。
（3）高空作业机械发展活力强劲
在高空作业机械领域，公司作为国内高空作业机械行业领军企业，国内市场中小客户市场占有率位居第一，电动化产品渗透率达90%，是国内型号最为齐全的高空设备厂商。通过持续技术创新构建核心竞争力，形成高端化、安全可靠的品牌优势。公司超高米段臂式产品及关键技术达到国际领先水平，发布的82米直臂式高空作业平台，再次刷新全球最高记录；发布的95米高空作业车，刷新国内高空作业车最高记录。长臂架产品在欧洲、美洲、亚太地区实现规模化出口，实现了规模效益和品牌溢价的双提升，2024年，板块销售规模同比增长超过19%，展现出强劲发展态势。
（4）农业机械实现规模与效益突围
贯彻公司“大投入、大转型、大布局、大发展”的战略，农业机械持续加大技术研发投入，全力推进产品升级与统型，加速智能制造转型升级，全方位提产增效，产品全面高端化、智能化、绿色化。烘干机稳居国内行业首位，小麦机稳居行业第二；拖拉机规模与利润大
幅增长，全新的玉米机、播种机、甘蔗机、水稻机已完成性能质量全面升级，相继试验量产并上市，为农机发展注入持续增长新动能，助力公司实现战略突围。2024年，农业机械销售规模同比增幅超过122%。
（5）新兴业务快速成长破局
依托公司的平台与品牌优势，矿山机械、应急装备、中联新材料等新兴业务以技术创新为引领，持续加大研发投入，扎实推进降本增效工作，多种举措实现了产品技术与品类的突破性发展。2024年，新兴业务销售规模同比增长超12%。
（6）创新为基描绘未来产业
公司近年来在人工智能、云计算、大数据、物联网等前沿技术上持续投入研发并加速应用，在大数据、云计算等数字化技术发明专利申请量行业排名第一，构建起工业互联网、具身智能等未来产业生态。人工智能时代将推动工程机械行业与互联网、大数据、云计算等领域的深度融合，形成新的产业生态。未来，公司的每个产品都有望成为一个“具身智能设备”、实现“机器人化”，具备单机智能+机群协作的能力。公司旗下中科云谷代表着国内工业互联网平台头部水平，在赋能工业资源集聚共享、工业数据集成利用和工业生产与服务方面的能力全国领先，未来中联重科将通过平台化战略，整合产业链资源，提升整体竞争力，重构行业竞争格局。
2、扎实推进海外业务大跨越发展
公司坚定践行中联特色的国际化发展战略，持续完善“端对端、数字化、本土化”海外业务体系。借助端对端直销模式拓宽业务版图，
依托大数据平台提升运营效能，凭借航空港资源赋能销售增长，全力打造全球市场拓展的崭新格局，推动海外业务高速发展，实现收入占比过半的历史性突破。
（1）逐步形成多元化