华升股份:湖南华升股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要

股票代码：600156 股票简称：华升股份 上市地点：上海证券交易所
湖南华升股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
项目 交易对方
发行股份及支付现金购买资产 白本通、张利民、深圳前海拓飞咨询管理合伙企业（有
限合伙）等 28 名深圳易信科技股份有限公司股东
募集配套资金 湖南兴湘投资控股集团有限公司
二零二五年六月

上市公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送其身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送其身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺将锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
截至本预案签署日，与本次交易相关的审计、尽职调查、评估等工作尚未全部完成，本预案及其摘要中涉及的部分数据尚未经过符合相关法律法规要求的审计机构的审计或评估机构的评估，请投资者审慎使用。本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。
本预案及其摘要所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对本公司股票的投资价值或者投资者收益作出实质判断或者保证，也不表明中国证监会和上海证券交易所对本预案及其摘要的真实性、准确性、完整性作出保证。本预案及其摘要所述本次交易相关事项的生效和完成尚待本公司董事会再次审议通过，并取得本公司股东会批准、上海证券交易所审核通过、中国证监会注册同意及其他有权监管机构的批准、核准或同意。有权审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。
请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易进展情况，及时披露相关信息，提
请股东及其他投资者注意。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者在评价本公司本次交易时，除本预案及摘要的内容和与本预案及其摘要同时披露的相关文件外，还应特别认真地考虑本预案及其摘要披露的各项风险因素。投资者若对本预案及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

交易对方声明
本次交易的交易对方已出具承诺函，将及时向上市公司提供本次交易相关信息，承诺其为本次交易出具的说明、承诺及提供的信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。
本次重组的交易对方承诺，向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本次重组因涉嫌本公司提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人/本企业将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；如未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人/本企业的身份信息和账户信息并申请锁定；如上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人/本企业的身份信息和账户信息，同意授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人/本企业承诺自愿锁定股份用于相关投资者赔偿安排。

目录

上市公司声明......1
交易对方声明......3
目录......4
释义......5
重大事项提示......8
一、本次交易方案简要介绍......8
二、募集配套资金情况简要介绍......10
三、本次交易的性质......12
四、本次交易对上市公司的影响......12
五、本次交易已履行和尚需履行的决策及审批程序......14
六、相关方对本次重组的原则性意见，以及股份减持计划......15
七、本次交易对中小股东权益保护的安排......16
八、待补充披露的信息提示......17
重大风险提示......19
一、与本次交易相关的风险......19
二、与标的资产相关的风险......20
三、其他风险......22
第一节 本次交易概述......23
一、本次交易的背景及目的......23
二、本次交易方案概况......27
三、本次交易的性质......28
四、本次交易的支付方式......29
五、标的资产预估值和作价情况......29
六、发行股份及支付现金购买资产具体方案......29
七、募集配套资金具体方案......31
八、本次交易的业绩承诺和补偿安排......33
九、本次交易对上市公司的影响......33
十、本次交易已履行和尚需履行的决策及审批程序......33
十一、本次交易相关方作出的重要承诺......33
本预案中，除非另有所指，下列简称具有如下含义：
一、一般词语
湖南华升股份有限公司发行股份及支付现金购买深圳易
本次交易、本次重组 指 信科技股份有限公司 100%股权并募集配套资金暨关联交
易事项
本预案 指 《湖南华升股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易预案》
重组报告书 指 本次交易审计、评估等相关工作完成后，就本次交易编制
的重组报告书
本次发行股份购买资产、 上市公司拟通过发行股份及支付现金方式，购买深圳易信
本次发行股份及支付现 指 科技股份有限公司100%股份的行为
金购买资产
本次募集配套资金、本次 上市公司向控股股东湖南兴湘投资控股集团有限公司发
发行股份募集配套资金、 指 行股份募集配套资金的行为
本次配套融资
公司、上市公司、华升股 指 湖南华升股份有限公司
份
上市公司控股股东、兴湘 指 湖南兴湘投资控股集团有限公司
集团
标的公司、易信科技 指 深圳易信科技股份有限公司
标的资产 指 深圳易信科技股份有限公司 100%股份
交易对方 指 发行股份及支付现金购买资产的交易对方与募集配套资
金认购方的合称
雄韬股份 指 深圳市雄韬电源科技股份有限公司
拓飞咨询 指 深圳前海拓飞咨询管理合伙企业（有限合伙）
加法创投 指 深圳市加法壹号创业投资合伙企业（有限合伙）
人才创新创业二号 指 深圳市人才创新创业二号股权投资基金合伙企业（有限合
伙）
深圳高新投 指 深圳市高新投创业投资有限公司
韬略投资 指 深圳韬略新能源股权投资基金合伙企业（有限合伙）
中投建华 指 广西钦州中投建华股权投资合伙企业（有限合伙）
中投嘉华 指 广西钦州中投嘉华股权投资合伙企业（有限合伙）
华翰裕源 指 宁波梅山保税港区华翰裕源股权投资合伙企业（有限合
伙）
景熙信成 指 深圳景熙信成一号投资企业（有限合伙）
达晨创鸿 指 深圳市达晨创鸿私募股权投资企业（有限合伙）

一、一般词语
财智创赢 指 深圳市财智创赢私募股权投资企业（有限合伙）
辰峰启思 指 宁波市辰峰启思创业投资合伙企业（有限合伙）
投控通产 指 深圳市投控通产新材料创业投资企业（有限合伙）
鼎新创业 指 厦门鼎新创业投资合伙企业（有限合伙）
鼎新智信 指 鼎新智信（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）
富镕华灵 指 深圳市富镕华灵投资合伙企业（有限合伙）
正奇投资 指 正奇（深圳）投资控股有限公司
天津志联 指 天津志联企业管理合伙企业（有限合伙）
火炬创投 指 厦门火炬集团创业投资有限公司
联想控股 指 联想控股股份有限公司
国科控股 指 中国科学院控股有限公司
湖南省国资委 指 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会
深圳市国资委 指 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
厦门市国资委 指 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
经中国证监会注册向境内投资者发行、在境内证券交易所
A 股 指 上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和交易的普
通股
上交所 指 上海证券交易所
过渡期 指 自评估基准日（不含当日）起至标的资产交割日（含当日）