上声电子:苏州上声电子股份有限公司前次募集资金使用情况报告

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-030
债券代码：118037 债券简称：上声转债
苏州上声电子股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关法律法规的规定及要求，苏州上声电子股份有限
公司（以下简称“上声电子”或“公司”）将截至 2024 年 12 月 31
日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金使用及结余情况
（一）2021 年首次公开发行股票募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州上声电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕823 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股发行价格为 7.72 元，募集资金总额为人民币 30,880.00 万元，扣除各项发行费用人民币 5,028.88 万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 25,851.12 万元。
上述募集资金已于 2021 年 4 月 13 日全部到位，经安永华明会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了安永华明（2021）验字第61368955_I01 号《验资报告》。公司已对募集资金进行专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议。

2、募集资金在专项账户中的存放情况
截止 2024 年 12 月 31 日，募集资金在专项账户的存放情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2024年12月 备注
31 日余额
招商银行股
份有限公司 512902715710108 6,106.42 - 已销户
苏州相城支
行
上海浦东发
展银行股份 89100078801300001659 8,000.00 - 已销户
有限公司苏
州相城支行
中国工商银
行股份有限 1102026529000809570 13,000.00 - 已销户
公司苏州相
城支行
中国光大银
行股份有限 37050180808869073 - - 已销户
公司苏州分
行
合计 27,106.42 -
注：初始存放金额与前次发行募集资金净额差异系支付的发行费用
（二）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州上声电子股
份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可[2023]1093 号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券
5,200,000 张，每张债券面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民
币 52,000.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 1,232.92 万元，实
际募集资金净额为人民币 50,767.08 万元。

上述资金已全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
已 对 本 次 发 行 的 募 集 资 金 到 账 情 况 进 行 验 证 ， 并 出 具 了
“XYZH/2023SUAA1B0072”号《验资报告》。公司已对募集资金进行
专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部
存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存放募集资金的银
行签订了募集资金三方监管协议。
2、募集资金使用及结余情况
截止 2024 年 12 月 31 日，募集资金在专项账户的存放情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 初始存放 2024 年 12 月 备注
金额 31 日余额
兴业银行苏 206680100100173392 - - 已销户
州分行
招商银行苏 512902715710966 51,141.51 - 已销户
州分行
中信银行苏 8112001014200750016 - - 已销户
州分行
合计 51,141.51 -
注：初始存放金额与前次发行募集资金净额差异系支付的发行费用。
（三）前次募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资
金使用效益，公司依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《苏州上声
电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理
制度》”），对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规
定，在制度上保证募集资金的规范使用。

1、2021 年首次公开发行股票募集资金情况
2021 年 4 月 14 日，公司分别与东吴证券股份有限公司、募集资
金专户所在银行(中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行、招商银行股份有限公司苏州相城支行）募集资金专户开立行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
除上述募集资金三方监管协议情况外，公司鉴于“扩产汽车电子项目”的实施主体为公司全资子公司苏州茹声电子有限公司（以下称“茹声电子”），根据相关募投项目实施主体的实际需求，公司拟使用部分募集资金向全资子公司茹声电子提供 8,000.00 万元借款用于实施“扩产汽车电子项目”。为确保募集资金使用安全，公司董事会授权管理层负责上述借款事项及对茹声电子开立募集资金存放专户
事宜的具体实施。公司于 2021 年 6 月 10 日与茹声电子、保荐机构东
吴证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行（中国光大银行股份有限公司苏州分行）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异。
公司“扩产汽车电子项目”已于 2023 年 6 月完成建设并于 2023
年 7 月 4 日结项,“扩产扬声器项目”已于 2023 年 9 月完成建设并于
2023 年 10 月 30 日结项。为方便账户管理，公司决定将募投项目“扩
产扬声器项目”、“扩产汽车电子项目”、“补充流动资金项目”结项，并将节余募集资金合计人民币 27,114,247.49 元（含利息收入及理财收益）永久补充流动资金。项目募集资金账户无后续使用计划，公司已注销相应募集资金专户，专户注销后，公司、保荐机构、开户银行签署的相关监管协议随之终止。

2023 年 7 月 25 日，本公司分别与东吴证券股份有限公司与募集
资金专户所在银行（招商银行股份有限公司苏州分行、兴业银行股份有限公司苏州分行）募集资金专户开立行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
除上述募集资金三方监管协议情况外，公司鉴于“汽车音响系统及电子产品项目”的实施主体为公司全资子公司上声电子（合肥）有限公司（以下称“合肥上声”），根据相关募投项目实施主体的实际需求，公司拟使用不超过 42,000.00 万元募集资金实施“汽车音响系统及电子产品项目”。其中，公司拟使用募集资金人民币 6,300.00万元对合肥上声进行实缴出资，实缴出资完成后，合肥上声仍为公司的全资子公司；同时拟使用不超过 35,700.00 万元募集资金向合肥上声提供借款用于实施“汽车音响系统及电子产品项目”。
为确保募集资金使用安全，公司董事会授权公司管理层负责上述实缴出资及借款事项具体实施事宜。公司本次使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。公司于 2023 年 7 月 25 日与合
肥上声、保荐机构东吴证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行（中信银行股份有限公司苏州分行）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异。
公司“汽车音响系统及电子产品项目”已于 2024 年 12 月完成建
设并于 2024 年 12 月 21 日结项。鉴于募集资金已使用完毕，为加强
资金账户管理，公司已按照相关要求注销募集资金专户，同时公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户存储监管协议相应终止。
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一） 前次募集资金使用情况对照表
1、2021 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
本公司首次公开发行股票募集资金承诺投资 3 个项目为：扩产扬声器项目、扩产汽车电子项目、补充流动资金，首次发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附表一。
公司于2021年5月10日召开了公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十五次会议，审议并通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司对募投项目拟投入募集资金金额在本次募集资金净额范围内进行调整。
由于本次公开发行股票实际募集资金净额 25,851.12 万元，低于《苏州上声电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中预计募集资金使用规模 44,666.65 万元，不足部分公司将通过自筹资金解决。为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司拟对各募投项目使用募集资金金额进行调整，具体调整如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 调整前拟投入 调整后拟投入
募集资金金额 募集资金金额
1 扩产扬声器 24,728.11 24,728.11 13,000.00
项目
2 扩产汽车电 14,938.54 14,938.54 8,000.00
子项目
3 补充流动资 5,000.00 5,000.00 4,851.12
金项目
合计 44,666.65 44,666.65 25,851.12
2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
本公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金承诺投资 2 个项目为：汽车音响系统及电子产