赛微电子:北京赛微电子股份有限公司重大资产出售报告书(草案)摘要

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 上市地：深圳证券交易所
北京赛微电子股份有限公司
重大资产出售报告书（草案）摘要
标的公司 交易对方
Silex Microsystems AB Bure Equity AB、Creades AB (publ)等
七名交易对方
独立财务顾问
签署日期：二〇二五年六月

声 明
本部分所述词语或简称与本报告书摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、上市公司声明
本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息，保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证本报告书摘要所引用的相关数据的真实性和合理性，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性负相应的法律责任。
如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
中国证监会、深交所对本次交易所作的任何决定或意见均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易时，除本报告书摘要内容以及与本报告书摘要同时披露的相关文件外，还应认真地考虑本报告书摘要披露的各项风险因素。投资者若对本报告书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

本报告书摘要不作为交易对方的参考文件，交易对方关于交易标的资产的资产质量、经营收益变化，由交易对方自行负责。交易对方若对交易标的及交易方案存在疑问，应咨询买方律师、会计师或财务顾问。
二、交易对方声明
本次重组的交易对方已就在本次交易过程中所提供信息和材料的真实、准确、完整情况出具承诺函，保证其将及时提供本次重组相关信息，为本次交易事项所提供的有关信息均真实、准确和完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
三、相关证券服务机构及人员声明
本次交易的证券服务机构及经办人员承诺：为本次交易出具的申请文件内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。如为本次交易出具的申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，证券服务机构未能勤勉尽责的，将承担相应法律责任。

重大事项提示
本部分所述词语或简称与本报告书摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。本公司提醒投资者认真阅读本报告书摘要全文，并特别注意下列事项：一、本次重组方案简要介绍
（一）重组方案概况
交易形式 现金出售资产
本次交易方案系上市公司向 Bure、Creades 等七名交易对方转让全资子
公司瑞典 Silex 控制权。即，上市公司全资子公司运通电子拟以现金交易
的方式向 Bure、Creades 等七名交易对方转让其所持有的瑞典 Silex
4,410,115 股股份。转让前，瑞典 Silex 向上市公司全资子公司分红 2.50
亿瑞典克朗。
鉴于管理层持股平台 Silexpartners 持有瑞典 Silex 2,205,058 份认股权证，
经评估该部分认股权证价值为 7.28 亿瑞典克朗，经各方协商，同意该部
交易方案简介 分认股权证作价 5.25 亿瑞典克朗并变更行权方案。具体为瑞典 Silex 在
本次交易交割前向 Silexpartners 上层所有股东（15 名瑞典 Silex 管理层）
发行 928,445 股股份（价值 5.00 亿瑞典克朗，占发行完成后瑞典 Silex
9.52%股份）及支付 0.25 亿瑞典克朗现金，瑞典 Silex 注销 Silexpartners
所持有的上述认股权证；上述发行完成后，瑞典 Silex 管理层以现金方式
向 Bure 等七名买方转让其所持有的瑞典 Silex 292,462 股股份。
上述事项完成后，上市公司通过全资子公司合计持有瑞典 Silex 45.24%
股份，瑞典 Silex 将成为上市公司的参股公司。
经各方协商，瑞典 Silex 初始作价基础为 55.25 亿瑞典克朗，在此基础上
扣减对上市公司全资子公司的分红 2.50 亿瑞典克朗，并扣减支付
Silexpartners 的 0.25 亿瑞典克朗，最终瑞典 Silex 整体作价 52.50 亿瑞典
交易价格 克朗（以 2025 年 5 月 30 日汇率中间价 SEK/CNY0.7509 折算成人民币
为 394,222.50 万元），对应本次 4,410,115 股股份（占交易完成后瑞典
Silex 股份总数的 45.24%）的转让价格为 23.75 亿瑞典克朗（以 2025 年
5 月 30 日汇率中间价 SEK/CNY0.7509 折算成人民币为 178,338.75 万
元）。
名称 瑞典 Silex 4,410,115 股股份（占交易完成后瑞典 Silex 股份
总数的 45.24%）
交易标的 主营业务 MEMS 芯片工艺开发及晶圆制造
所属行业 计算机、通信和其他电子设备制造业
构成关联交易 □是 否
交易性质 构成《重组办法》第十二条规定 □否
的重大资产重组 是

构成重组上市 □是 否
本次交易有无业绩补偿承诺 □有 无
本次交易有无减值补偿承诺 □有 无
其它需特别说 无
明的事项
（二）交易标的的评估情况
交易 基准 评估 本次拟交
标的 日 方法 评估结果 增值率 易的权益 交易价格 其他说明
名称 比例
本次交易中，
上市公司采取
2024 竞争性谈判方
瑞典 年 12 收益 315,753.49 237,500.00 式，并最终选
Silex 月 31 法 万元人民币 250.77% 45.24% 万瑞典克朗 取综合条件最
日 优 的 交 易 方
案，因此交易
作价高于评估
结果。
（三）本次重组的支付方式
交易标的名称及 支付方式
序号 交易对方 权益比例 交易价格
现金对价 其他
瑞典 Silex
Bure、Creades 4,410,115 股股份 237,500.00 万 237,500.00 万
1 等七名交易对方 （占交易完成后 瑞典克朗 - 瑞典克朗
瑞典 Silex 股份总
数的 45.24%）
二、本次重组对上市公司影响
（一）本次重组对上市公司主营业务的影响
本次交易前，上市公司从事的主要业务为 MEMS 芯片的工艺开发及晶圆制造，以及半导体设备业务。公司在国内外拥有多座中试平台及量产工厂，在瑞典拥有一座成熟运转的 MEMS 晶圆工厂，内含两条 8 英寸产线；在北京拥有一座已建成运营、具备规模产能的 MEMS 晶圆工厂，内含一条 8 英寸产线，公司正
在推动产能从当前的 1.5 万片/月向 3 万片/月分阶段扩充，并持续扩大晶圆类别及客户领域。公司同时正在打造先进的晶圆级封装测试能力，致力于为客户提供从工艺开发、晶圆制造到封装测试的系统化高端