国元证券:国元证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)票面利率公告

国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券
（第一期）票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
国元证券股份有限公司（以下简称“发行人”）已于2025年4月1日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕647号文注册公开发行面值总额不超过30亿元（含）的次级公司债券。
国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 15 亿元（含 15 亿元）。
2025 年 6 月 13 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面
利率询价，利率询价区间为 1.30%-2.30%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为 2.00%。
发行人将按上述票面利率于 2025 年 6 月 16 日至 2025 年 6 月 17 日面向专业
机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2025 年 6 月 12 日刊登在深圳证券交
易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
发行人：国元证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
主承销商：西部证券股份有限公司
年 月 日