中国银行:中国银行股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金实收情况验资报告

中国银行股份有限公司
向特定对象发行A股股票募集资金实收情况验资报告2025年 6 月 13 日

目 录
页次
一、 验资报告 1-2
二、 附件
1、新增注册资本实收情况明细表 3
2、注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表 4
3、验资事项说明 5
验资报告
安永华明（2025）验字第70008878_A02号
中国银行股份有限公司
中国银行股份有限公司：
我们接受委托，审验了中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”或“贵
行”）截至 2025 年 6 月 13 日止因向特定对象发行 A 股股票而新增注册资本及实收资
本（股本）情况。按照国家相关法律、法规的规定以及协议、章程的要求出资，提供
真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵行的责任。我
们的责任是对贵行新增注册资本及实收资本（股本）情况发表审验意见。我们的审验
是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。在审验过程中，我们
结合贵行的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
根据贵行于 2025 年 3 月 30 日召开的 2025 年第四次董事会及于 2025 年 4 月 16
日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过的有关决议，并经国家金融监督管理总
局《国家金融监督管理总局关于中国银行向特定对象发行 A 股股票方案及变更股权的
批复》（金复﹝2025﹞271 号）及中国证券监督管理委员会《关于同意中国银行股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2025﹞1079 号）的批准，本
次向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）规模不超过人民币 1,650 亿元
（含本数），在扣除相关发行费用后将全部用于增加贵行的核心一级资本。贵行本次
发行新股数量为 27,824,620,573 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民
币 5.93 元。
经审验，截至 2025 年 6 月 13 日止，贵行本次实际向特定对象发行 A 股股票数量
27,824,620,573 股，募集资金专用账户（开户行：中国银行总行营业部，账号：
778350237052），实际收到本次发行募集资金合计人民币 165,000,000,000.00 元，
扣除本次发行费用人民币 47,341,938.10元，贵行本次发行的实际募集资金净额为人民
币164,952,658,061.90元。其中：增加实收资本（股本）为人民币27,824,620,573.00
元，增加资本公积（股本溢价）为人民币 137,128,037,488.90 元，上述金额已考虑相
关发行费用可抵扣增值税进项税额影响。
A member firm of Ernst & Young Global Limited

验资报告（续）
安永华明（2025）验字第70008878_A02号
中国银行股份有限公司
贵行本次增资前的注册资本为人民币294,387,791,241.00元，实收资本（股本）
为人民币294,387,791,241.00元，已经由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，并于2016年11月22日出具安永华明（2016）验字第60100080_A02号验资报告。
截至2025年6月13日止，拟申请变更后的注册资本为人民币322,212,411,814.00元，
实收资本（股本）为人民币322,212,411,814.00元。
本验资报告供贵行申请办理注册资本及实收资本（股本）变更登记及据以向全体
股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵行验资报告日后资本保全、偿债能力和
持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及
本会计师事务所无关。
附件：1.新增注册资本实收情况明细表
2.注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表
3.验资事项说明
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：许旭明
中国注册会计师：张 凡
中国 北京 2025 年 6 月 13 日
A member firm of Ernst & Young Global Limited
附件1
新增注册资本实收情况明细表
截至2025年6月13日止
被审验单位名称：中国银行股份有限公司 货币单位：人民币元
新增注册资本的实际出资情况
认缴新增 其中：股本
股东名称 注册资本 其中：货币出资
货币（注） 其他 合计 占新增
金额 注册资本 占新增注册
比例 金额 资本比例
中华人民共和国财政部 27,824,620,573.00 27,824,620,573.00 - 27,824,620,573.00 27,824,620,573.00 100% 27,824,620,573.00 100%
合计 27,824,620,573.00 27,824,620,573.00 - 27,824,620,573.00 27,824,620,573.00 100% 27,824,620,573.00 100%
注：中国银行股份有限公司本次向特定对象发行 A 股股票实际收到募集资金合计为人民币 165,000,000,000.00 元，扣除本次发行费用（考虑了可抵扣增值
税进项税额影响）人民币 47,341,938.10 元后的实际募集资金净额为人民币 164,952,658,061.90 元，其中新增注册资本为人民币 27,824,620,573.00 元。
附件 2
注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表
截至2025年6月13日止
被审验单位名称：中国银行股份有限公司 货币单位： 人民币元
认缴注册资本 实收资本（股本）
变更前 变更后 变更前 变更后
股东名称
占注册 本次增加额 占注册 其中：货币出资
金额 出资比例 金额 出资比例 金额 资本 金额 资本总额 金额 占注册资本