海航科技:海航科技股份有限公司2024年年度股东会会议资料

海航科技股份有限公司
2024年年度股东会会议资料
2025 年 6 月
天津

目录
目 录

议案一：《2024 年年度报告及报告摘要》...... 2
议案二：《2024 年度董事会工作报告》...... 3
议案三：《2024 年度监事会工作报告》......25
议案四：《2024 年度独立董事述职报告》...... 29
议案五：《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》...... 63
议案六：《2024 年度财务决算报告》......68
议案七：《2024 年度利润分配预案》......74
议案八：《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》......77
议案九：《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》......79议案十：《关于与关联方签署合作框架协议暨关联交易的议案》.. 81议案十一：《关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案》.. 88议案十二：《关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案》.....92
G25-N-1：2024 年年度报告及报告摘要
议案一：《2024 年年度报告及报告摘要》
海航科技股份有限公司
2024 年年度报告及报告摘要
（编号 G25-N-1）
各位股东及股东代理人：
海航科技股份有限公司（以下简称“海航科技”、“公司”）2024年年度报告及报告摘要已经公司第十一届董事会第二十九次会议和第十一届监事会第十六次会议审议通过，并于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《大公报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露，现提请股东会审议。
以上，请审议。
海航科技股份有限公司
2025 年 6 月 27 日
议案二：《2024 年度董事会工作报告》
海航科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
（编号 G25-N-2）
各位股东及股东代理人：
公司董事会 2024 年度的工作情况报告如下：
一、经营情况讨论与分析
面对错综复杂的国际形势和多变的市场环境，公司董事会和管理层充分发挥主观能动性，积极应对复杂多变的内外部形势，多措并举，在各方面均取得了优异成效：一方面，管理层积极采取中短期运力锁定、低迷期扩大市场船租入、不断拓展高利润航线、精细化管理等方式大幅提升航运业务收益，更灵活有效地应对国际干散货市场波动；另一方面，管理层依托公司自身航运业务积累的航线、客户、资金等优势，以“安全稳定”为原则坚定开展上下游贸易业务，有效地平滑了航运市场波动对公司业绩的不稳定性影响。报告期内，公司以优异的经营成果、良好的运营指标实现了全年高质量发展目标，不断增厚公司健康可持续发展能力。
㈠ 以出色经营业绩，积极回报投资者

2024 年实现营业收入 11.17 亿元，同比增长 71.64%；全年实现
归属于上市公司股东的净利润 1.24 亿元，同比降低 48.51%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.12 亿元，同比增
长 415.15%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 86.42 亿元，归
属于上市公司的净资产为 74.92 亿元，同比增长 1.95%，公司整体资产负债率降至 13.28%。
㈡ 总可控运力规模突破百万载重吨，精细化运营成效显著
报告期内，公司拥有自有干散货船舶资产 9 艘，合计运力规模约
75 万载重吨，自有船队包括大灵便型船 6 艘、好望角型船 2 艘、巴
拿马型船 1 艘；同时，公司在报告期内通过期租租赁方式增加 6 艘灵便型船，控制运力增加约 36 万载重吨，公司总可控运力最高达 111万载重吨。
2024 年，在波罗的海干散货指数（BDI）持续波动的情况下，公司管理层充分发挥主观能动性，积极拓展货源及经营航线，实现了主营航线覆盖南美、澳洲、东南亚、中东、西非等区域，船队运输货种囊括铁矿石、铝土矿、镍矿、煤炭、粮食、木薯粉、袋装化肥、钢板、工程车、非标准件杂货等，以持续提升航运业务市场竞争力；同时，通过采取中短期运力锁定、指数低位期扩大市场船租入等方式避免业绩剧烈波动，并持续改善核心运营管理指标、改造船况提升效能，以精细化运营管理不断增强盈利能力。报告期内，公司累计运营 145 个航次，货物运输量超 1,000 万载重吨，公司以优秀的精细化营运能力和长期的安全管理记录，赢得了国内外大货主的高度信任。

㈢ 依托自身航运业务及资金优势，多维度提升商品贸易业务水平
随着公司航运业务航线不断丰富、商品贸易业务稳步发展，公司持续建设“上游手持资源、中游提供运力、下游直面客户”的完整物流服务体系，为公司获取更稳定的经营效益，平滑航运市场波动对公司业绩的不稳定性影响。
报告期内，公司不断加强贸易业务队伍建设、提升专业管控能力，坚定落实以“风险控制”为先的原则，严格执行基本防范制度和风控程序，降低业务风险；搭建仓库 24 小时远程智能监控系统和不定期人工现场仓库盘点制度，进一步确保库存商品安全；同时，依托航运业务在金属矿产、农产品、新能源等产业链的长期积累，拓展和沉淀了一批优质的企业客户资源，并持续完善白名单客户动态评价机制，持续构建成熟稳定的全球化业务渠道。
㈣ 坚定不移贯彻依法合规治理，规范公司运作
报告期内，公司不断完善“权责明确、决策科学、运作协调”的治理结构，持续规范“三会一层”治理机制，充分发挥股东会作为最高权力机构、董事会进行重大决策、管理层执行、监事会监督以及专门委员会为董事会重大决策进行专业把关的作用。全年陆续修订《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《金融衍生品业务管理办法》等，不断完善公司规章制度，确保各项工作合法合规。

公司将持续健全、完善公司治理结构和内部控制体系建设，提升公司治理水平，有力保障公司全体股东的合法权益，筑牢公司发展根基。
㈤ 进一步健全安全生产责任体系
公司管理层高度重视日常安全生产运营，持续健全安全管理责任体系及安全管理制度建设，并成立公司安全生产委员会，由董事长朱勇先生兼任主任、总裁于杰辉先生兼任常务副主任。报告期内，公司生产运行平稳，未发生重大安全事件、应急事件，公司船队累积航程42 万海里，年度安全营运率 100%。
同时，公司深入宣传贯彻《习近平总书记关于安全生产重要论述》，严格执行船舶安全隐患排查机制并及时落实整改，坚持“早部署、早防范”的安全理念，开展消防、溢油、弃船、救生等多种场景类型应急演练累计 17 次，并制定相应的应急预案，确保了公司船舶安全航行。
㈥ 探索数字化建设
全球航运业逐步进入信息化、数字化转型的关键期，数字化能力已成为航运业实现高质量发展的重要依托。公司顺应全球航运数字化、智能化发展趋势，聚焦管理提升与资源整合，积极探索智能化航运的创新路径，不断提升数字化水平。通过在船端建设网络系统、CCTV智能监控等，有效汇集船舶航行数据、机舱设备运行数据等，实现对公司船舶的全时段智能航行安全管理。
二、报告期内公司所处行业情况

2024 年，国际干散货航运市场整体走势高开低落：一季度受益于外矿货主集中发货及国内春节后复工复产，运价超预期上涨；第二、三季度运价在铁矿季末冲量、粮季发运旺季和巴拿马运河拥堵解除等共同影响下呈现震荡走势，但整体底部支撑有力，大船市场带动作用明显，前三季度运价总体水平在近十年间仅次于 2021、2022 年。第四季度需求较弱，运价持续下行，呈现旺季不旺的低迷态势。但综合全年来看，2024 年整体运价优于 2023 年，根据波罗的海交易所统计，BDI、BCI、BPI、BSI 全年平均分别为 1,755、2,724、1,567、1,241，较 2023 年分别上升 27%、38%、10%、21%。
波罗的海干散货指数（BDI）2022 年-2024 年走势图
（数据来源：波罗的海交易所）
运力供给方面，截至 2024 年底，国际干散货船队运力共计 14,032
艘，约 10.32 亿载重吨，保持 3%左右的低速增长。其中，海岬型、巴拿马型、大灵便型等船舶运力分别达 2,027 艘、3,223 艘、4,301 艘，
同比增速分别为 1.7%、3.1%、4.3%。航运需求方面，根据克拉克森数据，2024 年全球干散货海运贸易量继续稳步回升，增速由 2023 年的 3.6%下降至 3.3%，吨海里需求增速由 5.8%下降至 5.2%。需求增速虽然放缓，但整体高于运力供给的增长。其中铁矿石海运贸易量增
速下滑 1.1 个百分点至 3.4%，煤炭海运贸易量下滑 3.7 个百分点至
3.6%，粮食海运贸易量增速变化较小达 1.9%，小宗散货海运贸易量增速提升 2.0 个百分点至 3.5%。

国内货运方面，2024年货物运输总量578亿吨，比上年增长3.8%。货物运输周转量 261,948 亿吨公里，增长 5.6%。港口完成货物吞吐量176 亿吨，比上年增长3.7%，其中外贸货物吞吐量54亿吨，增长6.9%。港口集装箱吞吐量 33,200 万标准箱，增长 7.0%。
（图表来源于中华人民共和国 2024 年国民经济和社会发展统计公报）
总体而言，2024 年全球经济仍处于恢复周期，海运贸易量增速有限，但受贸易平均运距增加以及红海事件导致船舶绕航的共同推动，全球海运吨海里需求增长明显，增速是近 15 年来最高水平，带动报告期内国际干散货航运市场行情整体处于较好水平。
三、报告期内公司从事的业务情况
公司主要从事国际远洋干散货运输业务及上下游相关的商品贸易业务。自 1992 年设立以来，公司已累计拥有近 30 年的航运业务运营经验，并凭借优秀的营运水平和安全运营记录，在行业内积累了深厚的客户资源和较高市场知名度。报告期内，公司依托自身丰富的航
线资源、货种资源、客户资源、资金优势及管理能力，正逐步打造“上游手持资源、中游提供运力、下游直面客户”的完整物流服务闭环，致力于为客户提供“采购→运输→仓储→销售”的端到端综合服务能力。
㈠ 航运业务方面
报告期内，公司自有船队继续保持 9 艘干散货船、超 75 万载重
吨的运力规模，总体运力维持稳定，除必要的坞修、设备故障排查时间外，均处于正常运营状态。同时，为提升公司效益，进一步扩大公司在灵便型船市场份额及竞争力，公司在 2024 年内通过期租租入运营 6 艘灵便型船，增加市场船运力超 36 万载重吨，公司总可控运力最高增长至 111 万载重吨。
随着运力规模的稳步增长，公司经营航线也更加丰富。在原有的澳洲-中国/东南亚、南美-中国/东南亚航线铁矿运输，南美-中国、美湾/美西-中国航线粮食运输，澳洲-中国/东南亚、澳洲-印度、印尼-中国航线和加拿大-中国煤炭运输以外，公司继续拓展并稳定了菲律宾-中国、印尼-印度、越南-孟加拉、中国-中东、中国-埃及、孟加拉-印度、中国-新加坡、中国-东非、中国-美国、中国-日本、中国-加拿大、美国-埃及等十