中创环保:太平洋证券股份有限公司关于厦门中创环保科技股份有限公司2024年度向特定对象发行股票之发行保荐书(2024年年报及2025年一季报财务数据更新版)

太平洋证券股份有限公司
关于
厦门中创环保科技股份有限公司
2024 年度向特定对象发行股票
之
发行保荐书
（2024 年年报及 2025 年一季报财务数据更新
版）
保荐机构（主承销商）
云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼
二〇二五年六月

声 明
太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”或“保荐机构”）接受厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“中创环保”或“公司”）的委托，担任其 2024 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”、“本次向特定对象发行”）的保荐机构，保荐机构及其指定的保荐代表人做出如下承诺：
保荐机构及其指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，遵照诚实守信、勤勉尽责的原则，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件内容的真实性、准确性和完整性。
（本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《太平洋证券股份有限公司关于厦门中创环保科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票之尽职调查报告》中相同的含义）

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3
一、保荐机构情况 ...... 3
二、发行人基本情况 ...... 3
三、本保荐机构与发行人不存在下列情形 ...... 8
四、保荐机构内部审核程序和内核意见 ...... 8
五、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查 ...... 11
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 13
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 14
一、发行人本次向特定对象发行履行《公司法》《证券法》及中国证监会规
定的决策程序 ...... 14
二、保荐机构对本次证券发行符合《公司法》《证券法》规定的发行条件的
说明 ...... 14
四、发行人存在的主要风险 ...... 26
五、对发行人发展前景的评价 ...... 26
六、关于证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的核
查情况 ...... 32
七、对发行人落实《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事
项的指导意见》的核查意见 ...... 32
八、保荐机构对本次证券发行的推荐结论 ...... 32
第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐机构情况
（一）保荐机构名称
太平洋证券股份有限公司。
（二）具体负责推荐的保荐代表人
太平洋证券负责本次推荐的保荐代表人及其签字情况说明如下：
敬启志：经济学硕士学位，注册保荐代表人，注册会计师。曾就职于安永华明会计师事务所、海通证券，现任太平洋证券投资银行业务一部执行董事。曾参与的项目有：九安医疗（002432）、万达信息（300168）、百花医药（600721）、锌业股份（000751）向特定对象发行等项目。
吴燕：审计学硕士学位，注册保荐代表人，注册会计师。2015 年开始从事投资银行工作，现任太平洋证券投资银行业务一部业务董事。参与了华蓝集团（301027）首次公开发行股票并在创业板上市、锌业股份（000751）重大资产重组项目、仟源医药（300254）、英派斯（002899）及锌业股份（000751）向特定对象发行等项目。
（三）项目协办人及其他项目组成员
项目协办人：马立
项目组其他成员：李綦安、梁震宇、汪彦廷
二、发行人基本情况
（一）发行人概况
公司中文名称 厦门中创环保科技股份有限公司
公司英文名称 Xiamen Zhongchuang Environmental Technology Co., Ltd.
注册资本 人民币38,549.0443万元
公司法定代表人 张红亮
公司董事会秘书 孙成宇
联系地址 厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路1178-1188号

邮政编码 361115
电话 0592-7769767
传真 0592-7769502
电子信箱 savings@savings.com.cn
互联网地址 http://www.savings.com.cn
公司股票上市交易所 深圳证券交易所
股票简称 中创环保
股票代码： 300056
公司上市日期 2010年2月26日
统一社会信用代码 91350200705466767W
其他通用设备制造业；其他质检技术服务；特种设备的维修；
特种设备的改造；特种设备的安装；特种设备检验检测；非织
造布制造；其他非家用纺织制成品制造；其他未列明制造业（不
含须经许可审批的项目）；纺织品、针织品及原料批发；经营
各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家
经营范围 限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自
产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材
料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经
营或禁止进出口的商品及技术除外；工程和技术研究和试验发
展；环境保护监测；工程管理服务；专业化设计服务；其他未
列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；大气污染
治理；钢结构工程施工；其他未列明建筑安装业。
公司主要从事有色金属材料、过滤材料和环境治理（烟气治理
主营业务 工程、危废处置、城乡环卫一体化、污水处理）三大业务板块，
同时，公司探索新能源、智算、贸易、人工智能等领域主营业
务机会。
主要产品 公司主要产品及服务包括过滤材料、有色金属材料、环卫服务、
环保工程等。
（二）本次保荐的发行人证券发行上市的类型
上市公司向特定对象发行 A 股股票。
（三）发行人股本结构和前十大股东持股情况
根据公司提供的证券持有人名册，截至 2025 年 3 月 31 日，中创环保总股
本为 385,490,443 股，前十名股东持股情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 周口中控投资有限公司 34,598,405 8.98
2 邢台辉昇智锋企业管理咨询有限责任 16,285,848 4.22
公司
3 上海中创凌兴能源科技集团 8,750,000 2.27

序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
4 厦门坤拿商贸有限公司 4,662,873 1.21
5 厦门上越投资咨询有限公司 4,498,202 1.17
6 王庆太 3,200,000 0.83
7 深圳市恒泽私募证券基金管理有限公 2,980,000 0.77
司－恒泽研选私募证券投资基金
8 申希锋 2,637,661 0.68
9 金新丰 2,567,267 0.67
10 林焱 2,501,060 0.65
合计 82,681,316 21.45
如上表所示，截至 2025 年 3 月 31 日，发行人股权较为分散，不存在持股
50%以上的控股股东，周口中控为第一大股东，持有公司 8.98%的股份；中创凌兴及邢台辉昇为一致行动人，合计持有公司 6.49%的股份。
（四）发行人历次筹资、分红及净资产变化情况
项目 发行时间 发行类别 募集资金净额（万
元）
2010 年 2 A 股首发 25,043.18
月
2015 年 7 发行股份及支付现金购买资产并募 6,111.26
历次股权筹 月 集配套资金
资情况 2017 年 1 现金及发行股份购买资产并募集配
月 套资金 19,179.87
合计 50,334.31
单位：万元
首次发行前期末净资产额（截至 2009 年 12 月 31 日）