吉电股份:国信证券股份有限公司关于吉林电力股份有限公司向特定对象发行限售股份上市流通的核查意见

国信证券股份有限公司
关于吉林电力股份有限公司
向特定对象发行限售股份上市流通的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”或“吉电股份”)向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的要求，就吉电股份向特定对象发行股票限售股上市流通事项进行了审慎尽职调查，核查情况如下：
一、公司向特定对象发行股票情况
公司向特定对象发行股票相关事项经第九届董事会第五次会议、第九届董事会第六次会议、第九届董事会第九次会议、第九届董事会第十二次会议、第九届董事会第十六次会议、2023 年第一次临时股东大会、2023 年第二次临时股东大会、2023 年第五次临时股东大会及 2024 年第二次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于同意吉林电力股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕690 号）同意注册。
2024 年 12 月 6 日，公司向特定对象发行新增股份 837,062,452 股在深圳证
券交易所上市，公司总股本由本次发行前的 2,790,208,174 股增加至 3,627,270,626股。本次向特定对象发行的具体发行对象及限售股份数量如下：
序 发行对象名称 认购股数 认购金额 限售期
号 （股） （元） （月）
1 国家电投集团吉林能源投资有限公司 284,601,234 1,445,774,268.72 36
2 易米基金管理有限公司 115,600,000 587,248,000.00 6
3 中交资本控股有限公司 108,900,000 553,212,000.00 6
4 湖北省铁路发展基金有限责任公司 52,800,000 268,224,000.00 6
5 财通基金管理有限公司 49,800,000 252,984,000.00 6
6 诺德基金管理有限公司 43,703,900 222,015,812.00 6

序 发行对象名称 认购股数 认购金额 限售期
号 （股） （元） （月）
7 国调二期协同发展基金股份有限公司 39,000,000 198,120,000.00 6
8 吉林省投资集团有限公司 31,000,000 157,480,000.00 6
9 吉林省亚东国有资本投资有限公司 29,400,000 149,352,000.00 6
10 信达证券股份有限公司 25,300,000 128,524,000.00 6
11 国新投资有限公司 18,400,000 93,472,000.00 6
12 陈乙超 17,000,000 86,360,000.00 6
13 林文新 17,000,000 86,360,000.00 6
14 华泰优颐股票专项型养老金产品-中国 4,557,318 23,151,175.44 6
农业银行股份有限公司
合计 837,062,452 4,252,277,256.16 -
二、本次限售股份上市流通的相关承诺及其履行情况
本次向特定对象发行股票的发行对象易米基金管理有限公司、中交资本控股有限公司、湖北省铁路发展基金有限责任公司、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、国调二期协同发展基金股份有限公司、吉林省投资集团有限公司、吉林省亚东国有资本投资有限公司、信达证券股份有限公司、国新投资有限公司、陈乙超、林文新、华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司承诺：本次向特定对象发行股票发行结束之日（即新增股份上市首日）起 6个月内，不转让或者委托他人管理本次认购的吉电股份股票，也不由吉电股份回购该部分股份。
截至本核查意见出具之日，公司上述股东未出现违反前述承诺的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售条件的流通股上市数量为 552,461,218 股，占公司总股本比例为
15.2308%。
2、本次解除限售条件的流通股上市流通日为 2025 年 6 月 11 日。
3、本次解除限售股份的上市流通具体情况如下：

本次上市流 本次解除限售 本次解除限
序 股东名称 持有限售股 通数量 股占公司无限 售股份占总
号 数量（股） （股） 售条件流通股 股本比例
的比例（%） （%）
财通基金－孙健芳－财通基金绵一单一
1 资产管理计划 196,078 196,078 0.0070 0.0054
诺德基金－量利元启 20 号私募证券投资
2 基金－诺德基金浦江834号单一资产管理 192,300 192,300 0.0069 0.0053
计划
诺德基金－中信证券股份有限公司－诺
3 德基金浦江 699 号单一资产管理计划 865,300 865,300 0.0310 0.0239
4 财通基金－利安人寿保险股份有限公司 5,882,352 5,882,352 0.2108 0.1622
－财通基金享盈 66 号单一资产管理计划
5 财通基金－上海爱建信托有限责任公司 784,313 784,313 0.0281 0.0216
－财通基金安吉 53 号单一资产管理计划
诺德基金－陆家嘴信托－启元诺德灵活 1
6 号集合资金信托计划－诺德基金创新定 138,400 138,400 0.0050 0.0038
增量化 39 号单一资产管理计划
7 诺德基金－招商银行－诺德基金创新定 250,448 250,448 0.0090 0.0069
增量化对冲 24 号集合资产管理计划
8 财通基金－中信证券股份有限公司－财 2,000,000 2,000,000 0.0717 0.0551
通基金玉泉合富 78 号单一资产管理计划
9 诺德基金－兴业银行－诺德基金创新定 46,100 46,100 0.0017 0.0013
增量化对冲 31 号集合资产管理计划
10 吉林省投资集团有限公司 31,000,000 31,000,000 1.1110 0.8546
诺德基金－东源投资臻享1号私募证券投
11 资基金－诺德基金浦江521号单一资产管 173,000 173,000 0.0062 0.0048
理计划
财通基金－久银鑫增1号私募证券投资基
12 金－财通基金君享尚鼎7号单一资产管理 196,078 196,078 0.0070 0.0054
计划
13 财通基金－张忠民－财通基金玉泉 1005 196,078 196,078 0.0070 0.0054
号单一资产管理计划
财通基金－华安证券股份有限公司－财
14 通基金玉泉合富108号单一资产管理计划 831,387 831,387 0.0298 0.0229
财通基金－杨洪兴－财通基金天禧定增
15 兴盈 1 号单一资产管理计划 196,078 196,078 0.0070 0.0054
财通基金－华西银峰投资有限责任公司
16 －财通基金华西银峰2号单一资产管理计 1,176,470 1,176,470 0.0422 0.0324
划
17 林文新 17,000,000 17,000,000 0.6093 0.4687
18 财通基金－张继东－财通基金玉泉 1002 196,078 196,078 0.0070 0.0054
号单一资产管理计划

本次上市流 本次解除限售 本次解除限
序 股东名称 持有限售股 通数量 股占公司无限 售股份占总
号 数量（股） （股） 售条件流通股 股本比例
的比例（%） （%）
财通基金－光大银行－中国银河证券股
19 份有限公司 1,176,470 1,176,470 0.0422 0.0324
诺德基金－东方财富证券股份有限公司
20 －诺德基金滨江 7 号单一资产管理计划 7