越秀资本:广州越秀资本控股集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行公告

广州越秀资本控股集团股份有限公司
（住所：广州市天河区珠江西路 5 号 6301 房自编 B 单元）
2025 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第二期）发行公告
牵头主承销商、簿记管理人
联席主承销商、受托管理人
联席主承销商
签署日：2025 年 6 月 5 日

本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告内容真实、准确和完整。
重要事项提示
1、广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）
于 2024 年 6 月 28 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1007 号文
同意向专业投资者发行面值不超过人民币 70 亿元公司债券。
发行人本次债券采取分期发行的方式，本期债券为本次债券批文项下第四期发行，本期债券发行面值不超过 10 亿元（含 10 亿元）。
2、本期债券分为两个品种，其中品种一期限为 3 年期，品种二期限为 10
年期，品种一和品种二的发行规模可互拨，且回拨比例不受限。
本期债券引入双向回拨选择权，回拨比例不受限制。发行人和簿记管理人将根据本期债券的发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额,单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%。
3、本期债券品种一简称为“25 越资 03”，债券代码为 524297；品种二简称
为“25 越资 04”，债券代码为 524298。本期债券发行规模为不超过人民币 10 亿
元（含 10 亿元），每张面值为 100 元，发行数量为不超过 1,000 万张，发行价
格为人民币 100 元/张。
4、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。
5、经中诚信国际综合评定，公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为 AAA。本期债券发行上市前，发行人最近一期末的净资
产为 4,590,890.00 万元（2024 年 12 月 31 日合并财务报表中的所有者权益合计），
合并口径资产负债率为 79.11%，母公司口径资产负债率为 53.20%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 240,339.82 万元（2022 年度、2023 年度和 2024 年度实现的归属于母公司所有者的净利润 251,256.03 万元、240,364.09
万元和 229,399.35 万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。发行人发行前的财务指标符合相关规定。
6、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合深圳证券交易所上市条件，将采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
7、增信措施：本期债券无担保。
8、本期债券品种一票面利率询价区间为 1.40%-2.40%；品种二询价区间为
1.90%-2.90%。发行人和主承销商将于 2025 年 6 月 6 日（T-1 日）向投资者利率
询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将
于 2025 年 6 月 6 日（T-1 日）在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
9、本期债券面向拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 A 股证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）发行，发行采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与主承销商根据网下询价情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。具体发行安排将根据深圳交易所的相关规定进行。
10、本次发行通过簿记建档系统向拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的专业 A 股证券账户的专业机构投资者发行。专业机构投资者可通过簿记建档系统提交认购订单或通过向簿记管理人提交《询价及认购申请表》。
专业机构投资者网下最低申购单位为 1,000 万元，超过 1,000 万元的必须是 1,000
万元的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。
11、发行人承诺在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。发行人不操纵发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向
其他相关利益主体输送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费，不出于利益交换的目的通过关联金融机构相互持有彼此发行的债券，不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。发行人的控股股东、实际控制人不得组织、指使发行人实施前款行为。
12、投资者向本期债券承销机构承诺审慎合理投资。投资者参与本期债券投资，应当遵守审慎原则，按照法律法规，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，有效防范和控制风险。投资者不得协助发行人从事违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。投资者不得通过合谋集中资金等方式协助发行人直接或者间接认购自己发行的债券，不得为发行人认购自己发行的债券提供通道服务，不得直接或者变相收取债券发行人承销服务、融资顾问、咨询服务等形式的费用。资管产品管理人及其股东、合伙人、实际控制人、员工不得直接或间接参与上述行为。
13、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
14、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。
15、发行人主体长期信用等级为 AAA 级，评级展望为稳定，本期债券信用评级为 AAA。本公司认为本期债券符合通用质押式回购交易的基本条件，具体回购资格及折算率等事宜以证券登记机构的相关规定为准。
16、截至本公告出具之日，发行人已在深圳证券交易所及巨潮资讯网公开披
露截至 2025 年 3 月末/2025 年 1-3 月财务报告，发行人截至 2025 年 3 月末/2025
年 1-3 月未经审计的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2025 年 1-3 月/3 月末
营业总收入 274,239.41
营业利润 99,323.85
利润总额 99,150.96
净利润 84,866.44
归属于母公司所有者的净利润 65,653.52

项目 2025 年 1-3 月/3 月末
总资产 21,094,860.60
总负债 16,375,201.09
所有者权益 4,719,659.51
归属母公司所有者权益 3,182,979.21
经营活动产生的现金流量净额 289,144.54
截至 2025 年 3 月末，发行人生产经营情况正常，偿债能力未发生重大不利
变化。
17、发行公告中关于本期债券的表述如有与募集说明书不一致的，以募集说明书为准。
本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》。与本次发行的相关资料，投资者亦可登陆深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。

释 义
除非特别提示，本公告的下列词语含义如下：
公司/本公司/发行人/越秀 广州越秀资本控股集团股份有限公司（曾用名“广州越秀
资本/上市公司 指 金融控股集团股份有限公司”、“广州友谊集团股份有限
公司”、“广州友谊商店股份有限公司”）
发行人于2024年6月28日获得中国证券监督管理委员会
本次债券 指 证监许可〔2024〕1007 号文同意向专业投资者发行面值
不超过人民币 70 亿元公司债券注册批复的广州越秀资本
控股集团股份有限公司公司债券
本期债券 指 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2025 年面向专业投