国金证券:国金证券股份有限公司二〇二四年度股东会会议资料

二〇二四年度股东会
会议资料
二〇二五年六月

二〇二四年度股东会文件目录
序号 文件内容
1 股东会议程
2 股东会注意事项
3 关于审议《二〇二四年度董事会工作报告》的议案
4 关于审议《二〇二四年度监事会工作报告》的议案
5 关于审议《二〇二四年度财务决算报告》的议案
6 关于审议《二〇二四年度报告全文及摘要》的议案
7 关于审议《二〇二四年度利润分配预案》的议案
8 关于审议二〇二四年度公司董事履职考核和薪酬情况的议案
9 关于审议二〇二四年度公司监事履职考核和薪酬情况的议案
10 关于预计公司二〇二五年度日常关联交易事项的议案
11 关于公司债务融资一般性授权的议案
12 关于公司进行债务融资可能涉及的关联交易的议案
13 关于预计二〇二五年度担保总额的议案
14 关于向下属子公司提供财务资助的议案
15 关于修订公司《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》的议案
16 关于修订《公司章程》的议案
17 关于撤销监事会的议案
18 关于续聘公司二〇二五年度审计机构的议案
19 关于修订公司《董事、监事及高级管理人员管理办法》的议案
20 关于修订公司《董事履职考核与薪酬管理制度》的议案
21 关于废止公司《监事履职考核与薪酬管理制度》的议案
22 关于选举公司第十三届董事会非独立董事的议案
23 关于选举公司第十三届董事会独立董事的议案
24 议案表决办法

股东会议程
会议主持人 董事长：冉 云
序号 议程
1 介绍出席现场会议的嘉宾、董事、监事、高级管理人员
2 宣布股东会注意事项
3 宣布出席股东会与会股东资格及持股情况
4 宣布股东会现场会议正式开始
5 关于审议《二〇二四年度董事会工作报告》的议案
6 关于审议《二〇二四年度监事会工作报告》的议案
7 关于审议《二〇二四年度财务决算报告》的议案
8 关于审议《二〇二四年度报告全文及摘要》的议案
9 关于审议《二〇二四年度利润分配预案》的议案
10 关于审议二〇二四年度公司董事履职考核和薪酬情况的议案
11 关于审议二〇二四年度公司监事履职考核和薪酬情况的议案
12 关于预计公司二〇二五年度日常关联交易事项的议案
13 关于公司债务融资一般性授权的议案
14 关于公司进行债务融资可能涉及的关联交易的议案
15 关于预计二〇二五年度担保总额的议案
16 关于向下属子公司提供财务资助的议案
17 关于修订公司《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》的议案
18 关于修订《公司章程》的议案
19 关于撤销监事会的议案
20 关于续聘公司二〇二五年度审计机构的议案
21 关于修订公司《董事、监事及高级管理人员管理办法》的议案
22 关于修订公司《董事履职考核与薪酬管理制度》的议案
23 关于废止公司《监事履职考核与薪酬管理制度》的议案
24 关于选举公司第十三届董事会非独立董事的议案
25 关于选举公司第十三届董事会独立董事的议案
26 二〇二四年度独立董事述职报告
27 关于审阅二〇二四年度公司高级管理人员绩效考核和薪酬情况的议案
28 宣布股东会议案表决办法
29 股东发言
30 股东投票表决
31 宣布二〇二四年度股东会决议
32 宣布股东会法律意见书
33 宣布股东会闭幕

股东会注意事项
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证本次股东会的顺利进行和股东依法行使权利，特提出如下注意事项：
一、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，具体
要求请见公司于 2025 年 5 月 29 日在中国证券报、上海证券报、证
券时报、证券日报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于召开 2024 年年度股东会的通知》。
二、公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。出席现场会议的股东及股东委托代理人应按股东会的要求在公司董事会办公室办理登记手续。
三、董事会以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责。
四、股东参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。公司董事、监事和高级管理人员应当认真回答股东提出的相应问题。
五、为充分保障中小投资者依法行使权利，议案五、六、七、八、十一、十三、十五、十六、二十、二十一将对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。
六、本次股东会议案八涉及关联交易，关联股东需回避表决。
七、本次股东会议案十四为特别决议议案。

八、会议进行中，各位股东应认真履行法定义务，遵守纪律，保证会议正常进行。
国金证券股份有限公司
董事会
二〇二五年六月十八日
关于审议公司《二〇二四年度董事会工作报告》的议案
（议案一）
各位股东：
根据《国金证券股份有限公司章程》的有关规定，现报告公司董事会 2024 年度的主要工作及 2025 年度的主要计划。
请予审议。
国金证券股份有限公司
董事会
二〇二五年六月十八日
附件：国金证券股份有限公司二〇二四年度董事会工作报告
附件：
国金证券股份有限公司
二〇二四年度董事会工作报告
一、董事会关于经营情况的讨论与分析
2024 年，面对全球经济形势的不确定性和国内经济体制转型过程中的诸多
挑战，党中央审时度势，坚持稳中求进的工作基调，推动经济高质量发展。4月，国务院出台新“国九条”，强化市场监管，规范资本行为，防范金融风险，资本市场迎来系统性变革。9 月以来，提振资本市场的一系列重磅政策陆续出台，长期资金持续入市，资本市场出现了一系列积极变化，市场活力和信心逐步提升。
报告期内，证券行业主动服务国家战略全局，聚焦主责主业，持续强化专业能力建设，持续拓展服务实体经济的广度和深度，同时经营业绩彰显韧性，行业整体风控指标均优于监管标准，防控风险能力保持稳健。2024 年，证券行
业 150 家证券公司合计实现营业收入 4,511.69 亿元，实现净利润 1,672.57 亿
元。截至 2024 年末，证券行业总资产为 12.93 万亿元，净资产为 3.13 万亿元，
净资本为 2.31 万亿元，分别较上年末增长 9.30%、6.10%、5.96%（数据来源：中国证券业协会）。
报告期内，公司从战略顶层设计出发，系统化部署和推进各项行动方案，践行“一个国金”的理念，将业务协同工作做深做实做透，增强公司综合金融服务能力；公司坚持科技赋能业务，塑造 AI 友好型组织；公司持续优化债务结构，挖掘融资成本潜力，支持公司稳健运营。公司牢固树立“合规创造价值”长期发展理念，进一步提升风险管理专业能力，利用科技手段不断增强合规管理和风险防控效能。公司所处行业与资本市场运行高度相关，2024 年，在资本市场波动加剧的背景下，证券行业经营环境更加复杂。公司保持战略定力，克
服了多重压力，取得了稳健的经营成果。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产
1,201.16 亿元，较上年末增长 2.63%；归属于母公司股东的权益 337.31 亿元，较上年末增长3.58%。报告期内，公司取得营业收入66.64亿元，同比减少0.98%；归属于母公司股东的净利润 16.70 亿元，同比减少 2.80%。
（一） 主营业务分析
1、投资银行业务
2024 年，在监管力度加大、上市标准提高的情况下，公司转变思路、与时
俱进，紧跟政策导向，提高执业质量，不断挖掘优质企业，尤其是布局符合新
质生产力行业的企业。并继续坚持强化项目管理，努力提高业务人员的专业技
术能力和质量控制意识；不断提升在各个投行业务领域的服务水平，继续在行
业内深耕细作，提高项目运作水平，增强承销能力，为客户提供全面的专业服
务。
面对严峻的市场环境，股权业务增设五个大区总部，大区成立后，在项目、
人员、质量管理等方面形成协同优势，提高业务效率。投行紧跟国家战略布局，
积极挖掘新质生产力相关企业，2024 年新增辅导备案项目中新质生产力相关项
目占比达 40%，相关企业的主营业务涉及智能穿戴、X 光设备制造、精密网版研
发和微创介入类医疗器械等。
2024 年，在监管力度加大、上市标准提高的情况下，公司转变思路、与时
俱进，紧跟政策导向，提高执业质量，不断挖掘优质企业，尤其是布局符合新
质生产力行业的企业。并继续坚持强化项目管理，努力提高业务人员的专业技
术能力和质量控制意识；不断提升在各个投行业务领域的服务水平，继续在行
业内深耕细作，提高项目运作水平和执业质量，增强承销能力，为客户提供全
面的专业服务。
股权融资业务方面，公司分别担任了永臻股份（603381）等 3 个 IPO 项目，
吉贝尔（688566）、弘元绿能（603185）等 9 个再融资（不含可转债）项目的保
荐机构和主承销商，合计主承销金额 100.06 亿元。2022 年-2024 年，在内外部
因素不断变化的情况下，公司再融资项目保持平稳，市场排名逐步上升。
报告期内，股权承销业务深耕重点区域，本年度已发行上市项目主要集中
在长三角区域，项目占比约 42%。同时股权承销业务还聚焦高速成长行业，铸
就专业优势，在业务全面覆盖基础上培育重点产业，不断巩固在汽车零部件、
新能源、高端装备制造、医药等相关领域的优势。根据 Wind 数据统计显示，2020
年至 2024 年，我司首发项目在汽车与汽车零部件相关行业全市场占比 8.89%，
排名第一；医疗医药相关行业全市场占比 4.10%，排名第七。近年来在相关行
业中屡获建树，并取得业内认可，曾荣获《新财富》“第 17 届最具潜力投行”
“最佳再融资投行”和“大消费产业最佳投行”，《君鼎奖》“2024 中国证券业股权融资投行”等荣誉称号。
根据 Wind 统计（以发行日口径），2024 年，公司 IPO 和北交所上市主承销
家数市场排名为第 10 名（并列），再融资（含可转债）主承销家数市场排名第5 名（并列）。国金投行在客户差异化、行业差异化、区域差异化的基础上，为企业提供上市融资服务，并提出进一步提供综合金融服务。公司提出“以投行为牵引，以研究为驱动”的差异化业务模式，积极挖掘优质民营企业，近三年民营企业占比高达约 93%。
并购重组业务方面，公司担任了 1 个重大资产重组项目的独立财务顾