丝路视觉:丝路视觉科技股份有限公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告(2024年度)

股票简称：丝路视觉 股票代码：300556
债券简称：丝路转债 债券代码: 123138
丝路视觉科技股份有限公司
2022年向不特定对象发行可转换公司债券
受托管理事务报告
（2024年度）
债券受托管理人：
中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层
2025 年 5 月

声 明
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人相关信息披露文件、丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“丝路视觉”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件及第三方中介机构出具的专业意见。长江保荐对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
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目 录

第一章 本期债券概况 ...... 4
第二章 受托管理人履行职责情况...... 8
第三章 发行人 2024 年度经营与财务状况...... 9
第四章 本期债券付息情况 ......18
第五章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况......19
第六章 发行人内外部增信变动和偿债保障措施执行情况......23
第七章 债券持有人会议召开情况......24
第八章 发行人报告期内发生的重大事项......25
第九章 发行人募集说明书中约定的其他义务的执行情况......26
第一章 本期债券概况
一、发行人名称
丝路视觉科技股份有限公司。
二、核准文件和核准规模
经中国证券监督管理委员会《关于同意丝路视觉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3840 号）核准，丝路视觉科技股份有限公司（以下简 “丝路视觉”）向不特定对象公开发行面值总额240,000,000.00 元可转换公司债券（以下简称“可转债”），期限 6 年，募集资金总额为人民币 240,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 4,018,867.92 元（承销及保荐费用不含税金额共计人民币 4,301,886.79 元，募集资金到位前已经预付人民币 283,018.87 元，不含增值税）后，实收募集资金为人民币 235,981,132.08
元，已由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2022 年 3 月 8 日汇入公司开立
的募集资金专项账户内。另扣除与发行本次可转换债券有关的律师费、审计费、资信评级费、信息披露费及预付的保荐费等其他发行费用合计人民币2,308,233.58 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 233,672,898.50 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金到位情况进行了审验，并于
2022 年 3 月 8 日出具了大华验字[2022]000131 号《验资报告》。全部资金已按规
定存放于公司募集资金专户。
三、本期债券基本情况
1、债券名称：丝路视觉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券。
2、债券简称及代码：丝路转债，123138。
3、发行主体：丝路视觉科技股份有限公司。

4、发行规模：人民币 24,000.00 万元。
5、发行期限：6 年。
6、票面利率：第一年为 0.5%、第二年为 0.7%、第三年为 1.2%、第四年为
1.8%、第五年为 2.5%、第六年为 3.0%。
7、债券起息日：2022 年 3 月 2 日。
8、债券兑付日：2028 年 3 月 1 日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第一
个交易日，顺延期间付息款项不另计息)。
9、还本付息方式：每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。
10、担保情况：本次发行可转债未设立担保。
11、信用级别：根据联合资信评估股份有限公司出具的《信用评级公告》，丝路视觉科技股份有限公司信用评级为 A+，“丝路转债”信用等级为 A+。
12、向公司股东配售安排：本次发行向原股东优先配售 95,978,100.00 元，
占本次发行总量的 39.99%。
13、赎回条款
（1）到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的 115%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。
（2）有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
14、回售条款
（1）有条件回售条款
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

（2）附加回售条款
若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会或深圳证券交易所的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会或深圳证券交易所认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
当期应计利息的计算方式参见赎回条款的相关内容。
15、债券主承销商/受托管理人：长江证券承销保荐有限公司。
16、承销方式：主承销商余额包销方式。
17、募集资金用途：用于视觉云平台建设项目和补充流动资金。
18、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
19、上市交易场所：深圳证券交易所。

第二章 受托管理人履行职责情况
长江保荐作为丝路视觉科技股份有限公司可转债券的受托管理人，2024 年内按照公司债券受托管理协议及相应募集说明书的约定履行了受托管理职责，建立了对发行人的定期跟踪机制，并监督了发行人对公司债券募集说明书所约定义务的执行情况。长江保荐采取的核查措施主要包括：
1、查阅发行人公开披露的定期报告；
2、收集募集资金专项账户的银行对账单等工作底稿；
3、不定期查阅发行人重大事项的会议资料；
4、对发行人进行现场检查；
5、对发行人相关人员进行现场访谈；
6、持续关注发行人资信情况。

第三章 发行人 2024 年度经营与财务状况
一、发行人基本情况
发行人中文名称 丝路视觉科技股份有限公司
发行人英文名称 Silkroad Visual Technology Co., Ltd.
法人代表 李萌迪
设立日期 2000年3月23日
注册资本 121,473,144元人民币
统一社会信用代码 914403007152851426
注册地址 深圳市罗湖区东晓街道兰花社区布吉路1021号天乐大厦301
（306-308）
股票简称 丝路视觉
股票代码 300556.SZ
上市交易所 深圳证券交易所
联系电话 0755-88321687
传真 0755-88321687
电脑动画、图像的设计、多媒体技术开发、虚拟数字技术开发、视
觉艺术设计、展览策划及展示设计、网络技术开发、教育软件的技
术开发与销售（以上均不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；
从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，
另行办理审批登记后方可经营）；计算机软硬件的技术开发、技术
咨询和销售（不含专营、专控、专卖商品和限制项目）；设备租赁
（不含金融租赁项目及其他限制项目）、供应链管理及相关配套服
经营范围： 务；兴办实业（具体项目另行申报）；货物及技术进出口；展览展
示布展及施工；计算机系统集成、模型设计、制作，舞台灯光音响
设计及施工；文化、体育、产品活动策划；灯光音响集成设计与安
装、智能化工程设计与施工；建筑工程设计、施工、品牌管理、自
有物业租赁（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制
的项目须取得许可后方可经营）。组织文化艺术交流活动。（除依法
需经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）演出经纪。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批