立昂技术:中信建投证券股份有限公司关于立昂技术股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

关于立昂技术股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为立昂技术股份有限公司（以下简称“上市公司”、“立昂技术”、“公司”）2021 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对立昂技术 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下专项核查意见：
一、募集资金基本情况
（一）发行股份购买资产并募集配套资金情况
1、发行股份购买资产
公司根据第二届董事会第二十五次会议决议、第二届董事会第二十六次会议决议、第二届董事会第三十次会议决议及 2018 年第四次临时股东大会决议的规
定，申请非公开发行人民币普通股 42,973,916 股。2018 年 12 月 26 日，中国证券
监督管理委员会出具证监许可[2018]2183 号《关于核准立昂技术股份有限公司向金泼等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准文件，核准公司非公开发行人民币普通股 42,973,916 股。公司本次非公开发行股份 42,973,916 股仅涉及以发行股份方式购买广州大一互联网络科技有限公司、杭州沃驰科技有限公司股权，未涉及募集资金的实际流入。
上述发行股份购买资产情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2019]第 ZA10020 号验资报告。
2、募集配套资金
经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准立昂技术股份有限公司向金泼
等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2183 号）核准，公
司于 2019 年 4 月 18 日向丁向东、宁波梅山保税港区鼎兴鼎泰股权投资合伙企业
（有限合伙）、新疆德源添富股权投资合伙企业（有限合伙）、郑波鲤发行普通
股（A 股）共计 16,400,589.00 股募集配套资金，发行价格为每股 27.06 元，共计
募集资金总额为人民币 443,799,938.34 元，扣除承销费用（不含税）合计人民币12,560,375.61 元，实际收到募集资金人民币 431,239,562.73 元，扣除公司为发行人民币普通股（A 股）所支付的中介费等其他发行费用人民币 9,425,374.51 元，实际募集资金净额为人民币 421,814,188.22 元。
上述募集配套资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于
2019 年 4 月 19 日出具信会师报字[2019]第 ZA12562 号验资报告。
（二）向特定对象发行股票募集资金情况
2022 年 11 月 10 日中国证券监督管理委员会出具了《关于同意立昂技术股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2808 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向 17 名特定投资者发行人民币普通股（A
股）107,380,499 股，面值为每股人民币 1 元，每股发行价格为人民币 8.82 元，
共计募集资金总额为人民币 947,096,001.18 元，扣除发行费用（不含税）人民币38,096,623.81 元，实际募集资金净额为人民币 908,999,377.37 元。
上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于 2023
年 2 月 22 日出具信会师报字[2023]第 ZA10115 号验资报告。
（三）募集资金使用情况及结余情况
1、发行股份购买资产并募集配套资金
2019 年 4 月公司实际收到募集资金 431,239,562.73 元，支付发行费用
9,425,374.51 元，以募集资金置换预先投入自筹资金 21,281,622.22 元，支付并购
交 易 的 现 金 对 价 51,240,223.78 元 。 公 司 累 计 支 付 募 集 资 金 项 目 金 额
170,672,566.00元，支付用于临时补充流动资金420,000,000.00元，收回临时补充
流动资金 420,000,000.00 元，永久补充流动资金 185,009,080.92 元。2024 年募集
资金专户销户，公司将节余募集资金 185,009,080.92 元转入公司自有资金账户。
截至 2024 年 12 月 31 日，配套募集资金专户账面余额 0.00 元，具体情况如下：
单位：元
项 目 截至 2024 年 12 月 31 日止累计使用金额
一、2019 年 4 月收到募集资金金额 431,239,562.73
减：支付发行费用 9,425,374.51
二、实际募集资金净额 421,814,188.22
加：利息收入 6,401,556.47
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 21,281,622.22
减：对募集资金项目投入 170,672,566.00
减：手续费支出 12,251.77
减：并购交易支付的现金对价 51,240,223.78
减：临时补充流动资金（注 1） 420,000,000.00
加：收回临时补充流动资金（注 1） 420,000,000.00
减：永久补充流动资金（注 2） 185,009,080.92
三、截至 2024 年 12 月 31 日专户余额（注 2） 0.00
注 1：2023 年 3 月 17 日公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次
会议审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 11,000.00 万元临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，
公司已于 2024 年 1 月 26 日将上述用于临时补充流动资金的 11,000 万元闲置募集资金全部归
还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。
注 2：2024 年 1 月 8 日公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议及
2024 年 1 月 29 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目
结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“广纸云数据中心项目”和“支付本次交易现金对价”结项并将相关节余募集资金永久补充流动资金。
截至 2024 年 2 月 6 日，募集资金专户节余募集资金（包括利息收入）为人民币 18,500.91 万
元，已全部转入公司自有资金账户，募集资金专户不再使用，公司已办理完成募集资金专户的注销手续。公司、全资子公司广州大一互联网络科技有限公司（以下简称“大一互联”）、控股子公司立昂旗云（广州）科技有限公司（以下简称“立昂旗云”）与昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行、中国银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行、招商银行股份有限公司广州分行以及中信建投签订的《募集资金三方监管协议》亦随之终止。
2、向特定对象发行股票募集资金
2023 年 2 月 20 日公司实际收到募集资金 916,978,348.34 元，支付发行费用
9,306,385.27 元（注 3），以募集资金置换预先投入自筹资金 28,590,773.87 元，支付募集资金项目金额 473,009,262.67 元，补充流动资金 272,699,000.00 元，用于
闲置募集资金现金管理支出 690,000,000.00 元，闲置募集资金现金管理收回690,000,000.00 元，收到闲置募集资金管理收益 5,810,056.52 元。
截至 2024 年 12 月 31 日，向特定对象发行股票募集资金使用及结余情况如
下：
单位：元
项目 截至 2024 年 12 月 31 日止累计使用金额
一、2023 年 2 月收到募集资金金额 916,978,348.34
减：支付发行费用（注 1） 9,683,743.77
加：自有资金划入的承销保荐费增值税（注 1） 1,704,772.80
二、实际募集资金净额 908,999,377.37
加：利息收入 8,277,270.99
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 28,590,773.87
减：对募集资金项目投入 473,009,262.67
减：手续费支出 1,672.09
减：补充流动资金 272,699,000.00
减：闲置募集资金现金管理划出 690,000,000.00
加：闲置募集资金现金管理收回 690,000,000.00
加：闲置募集资金现金管理收益 5,810,056.52
加：尚未支付的发行费用（注 1） 377,358.50
三、截至 2024 年 12 月 31 日专户余额