万里马:国泰海通关于万里马2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司
关于广东万里马实业股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为广东万里马实业股份有限公司（以下简称“万里马”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对广东万里马实业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1572 号文《关于核准广东万里马实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，公司发行可转换公司债券计 180.29 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行。募集资金总额为180,290,000.00 元，扣除发行费用 7,302,857.55 元，募集资金净额为 172,987,142.45元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2019]第 ZI10670 号验资报告。
2、向特定对象发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2985 号文《关于同意广东万里马实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司向特定对象发行人
民币普通股（A 股）股票 75,949,367 股，每股面值人民币 5.53 元，募集资金总额
为 419,999,999.51 元，扣除各项发行费用 9,601,579.11 元，实际募集资金净额为410,398,420.40 元。上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了 XYZH/2022SZAA50083 号号验资报告。
（二）募集资金以前年度使用金额
1、公开发行可转换公司债券募集资金以前年度使用情况
单位：元
项目名称 金额
募集资金总额 180,290,000.00
减：扣除的发行费用 7,302,857.55
减：使用募集资金投入（承诺） 100,287,743.65
减：补充流动资金（永久） 69,401,800.00
减：补充流动资金（暂时）
减：发生手续费 22,201.12
加：利息收入 3,340,297.79
2023 年 12 月 31 日募集资金余额 6,615,695.47
2、向特定对象发行股票募集资金以前年度使用情况
单位：元
项目名称 金额
募集资金总额 419,999,999.51
减：扣除的发行费用 9,601,579.09
减：使用募集资金投入（承诺） 25,220,377.94
减：补充流动资金（永久） -
减：补充流动资金（暂时） 370,000,000.00
减：发生手续费 2,326.33
加：利息收入 1,831,401.96
2023 年 12 月 31 日募集资金余额 17,007,118.11
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
1、公开发行可转换公司债券募集资金本年度实际使用及结余情况

单位：元
项目名称 金额
2023 年 12 月 31 日募集资金专户 6,615,695.47
减：使用募集资金投入（承诺） 5,890,149.00
减：补充流动资金（永久） 726,565.81
减：补充流动资金（暂时）
减：购买理财产品
减：发生手续费 70.34
加：利息收入 1,089.68
加：理财收益
加：赎回理财产品
2024 年 12 月 31 日募集资金余额 0.00
2、向特定对象发行股票募集资金本年度实际使用及结余情况
单位：元
项目名称 金额
2023 年 12 月 31 日募集资金专户 17,007,118.11
减：使用募集资金投入（承诺） 153,716.04
减：补充流动资金（永久）
减：补充流动资金（暂时）
减：购买理财产品
减：发生手续费 121.54
加：利息收入 304,187.46
加：理财收益
加：赎回理财产品
2024 年 12 月 31 日募集资金余额 17,157,467.99
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出
了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
根据管理制度并结合经营需要，公司对公开发行可转换公司债券项目及向特定对象发行股票项目募集资金均实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》（以下统称《募集资金监管协议》），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2024年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
1、截至 2024 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金专户存
储情况如下：
单位：元
序号 开户行 账号 账户类别 金额
1 中国建设银行东莞市分 44050177913600001219 专户 0.00
行
2 中国工商银行东莞长安 2010027119200128137 专户 0.00
支行
3 兴业银行股份有限公司 395020100100235248 专户 0.00
东莞分行
合计 0.00
注：鉴于 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目己全部建设完成，相关募投项目全部结项，为提高资金使用效率，公司决定将节余募集资金(最终转入公司自有资金
账户的金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金。截至 2024 年 2 月 1 日，公司
已将上述专户余额全部转至公司基本账户，并办理完毕银行销户手续。
2、截至 2024 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金专户存储情
况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 账户类别 募集资金余额
渤海银行股份有限公司广 2072636303000469 专户 517.72
州江南西路支行
广东华兴银行股份有限公 801880100128677 专户 1,198.03
司广州分行

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募集资金实际使用情况详见附表 1《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》及附表 2《向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表