密尔克卫:密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司“密卫转债”2025年第一次债券持有人会议资料

（证券代码：603713）
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 “密卫转债”2025 年第一次债券持有人
会议资料
二〇二五年五月六日

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
“密卫转债”2025 年第一次债券持有人
会议须知
为维护全体债券持有人的合法权益，确保本次债券持有人会议的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《募集说明书》《债券持有人会议规则》的相关规定，现将会议须知通知如下，请参加本次债券持有人会议的全体人员遵照执行。
一、 债券持有人或其代理人到达会场后，请在“签到册”上签到，债券持有人签到时应出示以下证件和文件：
1、 债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，须持本人身份证、企业法人营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人资格的有效证明和持有本次未偿还债券的证券账户卡（复印件加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，须持代理人身份证、企业法人营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证（复印件加盖公章）、法定代表人资格的有效证明、授权委托书和持有本次未偿还债券的证券账户卡（复印件加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件。
2、 债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，须持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、负责人资格的有效证明和持有本次未偿还债券的证券账户卡（复印件加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，须持代理人身份证、债券持有人的营业执照（复印件加盖公章）、负责人身份证（复印件加盖公章）、负责人资格的有效证明、授权委托书和持有本次未偿还债券的证券账户卡（复印件加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件。
3、 债券持有人为自然人的，由本人亲自出席的，须持本人身份证原件、持有本次未偿还债券的证券账户卡原件；由委托代理人出席的，须持代理人本人身份证原件、委托人身份证原件或复印件、授权委托书和持有本次未偿还债券的证券账户卡原件。
二、 大会期间，全体参会人员应以维护债券持有人的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、 债券持有人或其代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他债券持有人的权益。
四、 要求发言的债券持有人，可在大会审议提案时举手示意，得到主持人许可后进行发言，债券持有人发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安排公司
董事、监事和其他高级管理人员回答债券持有人提问。提案开始进行表决后，大会将不再安排债券持有人发言。
五、 债券持有人会议投票表决采取记名方式现场投票表决或通讯方式投票表决，债券
持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于 2025 年 5 月 6 日上午 12 时前将表决票通过传
真或邮寄方式送达公司证券部。表决票以公司工作人员签收时间为准，因物流时效问题，建议拟通过邮件信函表决的债券持人充分预留物流时间，未送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席本次会议。
六、 公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次会议，并出具法律意见书。
七、 为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的债券持有人或其代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请列席人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序和侵犯其他债券持有人合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
八、 公司证券部负责本次债券持有人会议的组织工作和处理相关事宜，债券持有人如有任何问题或异议，请与公司证券部联系，联系电话：021-80228498。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
“密卫转债”2025 年第一次债券持有人会议
会议议程
一、 会议基本情况
1、现场会议时间：2025 年 5 月 6 日（星期二）14:30
2、现场会议地点：上海市浦东新区金葵路 158 号云璟生态社区 F1 栋
3、会议表决方式：采用记名方式现场投票表决或通讯方式投票表决
二、 会议主要议程
1、大会主持人宣布会议开始，介绍本次债券持有人会议现场会议的出席情况；2、推选现场会议监票人和计票人；
3、宣读并逐项审议以下议案：
（1） 《关于变更部分募集资金用途的议案》。
4、债券持有人发言及现场提问；
5、请各位债券持有人或其授权代表对上述审议事项进行现场表决；
6、现场休会，工作人员统计投票表决结果；
7、复会，监票人宣读表决结果；
8、宣读大会决议；
9、见证律师发表见证意见；
10、宣布债券持有人会议结束。
议案一：
关于变更部分募集资金用途的议案
各位债券持有人及其代表：
根据非公开发行募投项目“网络布局运营能力提升项目”、可转债募投项目“运力系统提升项目（车辆及罐箱）”的实际情况，为提高募集资金使用效率，进一步增强公司的可持续发展能力和综合竞争力，公司经谨慎研究和分析论证，拟变更部分募集资金用途，原募投项目“网络布局运营能力提升项目”“运力系统提升项目（车辆及罐箱）”剩余募集资金13,924.55 万元，将用于新增募投项目“密尔克卫（福建）危险化学品供应链一体化基地项目”“密尔克卫东莞化工交易中心项目”，其中“密尔克卫（福建）危险化学品供应链一体化基地项目”使用募集资金 9,924.55 万元，“密尔克卫东莞化工交易中心项目”使用募集资金 4,000.00 万元。本次变更募集资金用途事项不构成关联交易。
本次变更部分募集资金用途及新增募投项目和实施主体暨使用募集资金向子公司实缴注册资本及增资事项经公司股东大会审议通过后，公司将按法律法规的要求及时开立新募集资金专项账户，与银行、保荐机构等签订相关监管协议，并将按照本次调整后的募集资金使用计划，匹配新增募投项目进度使用募集资金向实施主体增资。
一、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）非公开发行募集资金投资项目——网络布局运营能力提升项目
1、募投项目实施情况
“网络布局运营能力提升项目”实施主体为上海密尔克卫化工物流有限公司、密尔克卫化工供应链服务控股有限公司、镇江宝华物流有限公司、青岛密尔克卫化工储运有限公司、惠州密尔克卫华亿通运输有限公司、广州密尔克卫化工运输有限公司、天津市东旭物流有限公司、四川密尔克卫雄峰供应链管理有限公司、广东密尔克卫祥旺物流有限公司，主要投资内容为罐箱及车辆。
项目原计划使用募集资金 29,000.00 万元，截至 2025 年 3 月 31 日实际投入募集资金
17,142.61 万元。
2、募投项目需变更的主要原因
“网络布局运营能力提升项目”是公司结合当时市场环境、行业发展以及公司战略等因素制定的。该项目由于公司采用轻重资产结合的运营模式，进一步增加投资的灵活性，
因此调整了该项目投入，转为稳步推进对核心资产如危险品仓库等的投资。
（二）可转换公司债券募集资金投资项目——运力系统提升项目（车辆及罐箱）
1、募投项目实施情况
“运力系统提升项目（车辆及罐箱）”实施主体为运力系统提升项目（车辆及罐箱），主要投资内容为罐箱及车辆。
项目原计划使用募集资金 2,067.16 万元，截至 2025 年 3 月 31 日实际投入募集资金为
0。
2、募投项目需变更的主要原因
运力系统提升项目（车辆及罐箱）是公司结合当时市场环境、行业发展以及公司战略等因素制定的。由于采购的罐箱箱型变化，因此公司调整了项目投入，转为稳步推进对核心资产如危险品仓库等的投资。
二、募集资金投入新项目的情况
在募集资金投资项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，结合实际市场环境、公司战略，对于募投项目进行审慎投入。为充分保护投资者利益，提高募集资金使用效益，优化资金和资源配置，保证公司募集资金合理有效使用，持续提升公司价值，促进公司长远发展，并结合行业的未来发展趋势和公司战略规划布局，经综合审慎考虑，公司拟终止“网络布局运营能力提升项目”“运力系统提升项目（车辆及罐箱）”，并将剩余募集资金 13,924.55 万元投入新项目“密尔克卫（福建）危险化学品供应链一体化基地项目”“密尔克卫东莞化工交易中心项目”。
三、新增募集资金投资项目的具体情况
（一）密尔克卫（福建）危险化学品供应链一体化基地项目
1、项目实施主体
项目实施主体为福州密尔克卫供应链管理有限公司。
2、项目实施地点
项目实施地点为福建省福州市福清市江阴镇江阴港城经济区南部片区。
3、项目内容
项目占地面积 66,667 平方米，总建筑面积 37,746.91 平方米，年存储危化品 180,000
吨，建设门卫室、综合楼、甲类储罐区、甲类灌装分装车间、乙类仓库、甲类仓库、危废
库、多层丙类仓库、消防水池及消防泵房等附属设施。购置安装相关附属设备，技术水平达到国内先进。
4、可行性及必要性
（1）政策导向与产业发展趋势的高度契合
本项目的建设与《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年
远景目标纲要》相契合。在产业升级和消费升级的背景下，政策推动服务业专业化、高端化发展，强调生产性服务业与制造业融合，提升供应链效率。本项目以服务制造业为核心，提升危险化学品供应链专业化水平，增强全产业链优势，符合国家政策导向。同时，福建积极的开放政策为项目吸引资源、构建竞争力强的服务产业体系提供支持，保障项目长期稳定发展。
（2）园区企业和产业集群具有化工供应链服务需求
园区企业和产业集群发展产生了大量原材料采购及供应链服务需求，尤其是中小批量采购，需要按特定要求，以数字化的方式进行管控。目前园区化工供应链服务供给较弱，区外资源服务存在成本高、效率低的问题，对于分装、仓储、运输、渠道数字化管控等供应链服务具有较高需求。本项目能精准对接需求，解决痛点，提高园区供应链效率，实现互利共赢。
5、项目实施周期
目前项目处于前期报建阶段，预计实施周期为 45 个月。
6、投资概算
本项目计划总投资金额 30,000.00 万元，拟使用募集资金 9,924.55 万元，募集资金拟
投入具体如下：
项目名称 募集资金拟投入金额 占拟投入募集资金比重
（万元）
工程费用 8,924.55 89.92%
其中：建筑工程费 7,724.55 77.83%
设备购置费 200.00 2.02%
安装工程费