胜宏科技:国信证券股份有限公司关于胜宏科技(惠州)股份有限公司创业板向特定对象发行股票的发行保荐书(修订稿)

国信证券股份有限公司关于
胜宏科技（惠州）股份有限公司
创业板向特定对象发行股票的
发行保荐书
保荐人（主承销商）
（注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）
保荐机构声明
本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。

第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐代表人情况
张茜女士：国信证券投资银行事业部业务总监，保荐代表人，管理学硕士。2017 年加入国信证券开始从事投资银行工作，先后参与完成了贝仕达克、瑞华泰等首次公开发行股票项目，胜宏科技向特定对象发行股票项目、瑞华泰可转债等再融资项目。
郭振国先生：国信证券投资银行事业部执行总经理，保荐代表人，经济学硕士。2008 年加入国信证券开始从事投资银行工作，先后负责或参与完成了腾邦国际、胜宏科技、博敏电子、智动力、贝仕达克、瑞华泰、逸豪新材等首次公开发行股票项目，长方集团、胜宏科技、弘信电子等非公开发行项目，瑞华泰可转债项目，长方集团重大资产重组等项目。
二、项目协办人及其他项目组成员情况
（一）项目协办人
曹弘宇先生：国信证券投资银行事业部高级经理，注册会计师（非执业），理学硕士。2021 年加入国信证券开始从事投资银行工作。
（二）项目组其他成员
项目组其他主要成员为：张琪（离职）、曾开、刘睿、谷若怀、王菲、王辰皑、刘星、张天园。
三、发行人基本情况
（一）基本情况
公司名称：胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“胜宏科技”、“公司”、“发行人”）
注册地址：惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园
上市地点：深圳证券交易所创业板
证券简称：胜宏科技
证券代码：300476.SZ

成立时间：2006 年 7 月 28 日（有限责任公司成立）
2012 年 2 月 27 日（股份有限公司设立）
联系电话：0752-3761918
经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用材料研发。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
（二）股权结构
截至 2024 年 12 月 31 日，公司股权结构图如下：
（三）前十名股东情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司的前十名股东持股情况如下：
序号 股东名称 股东性质 持股数量（股） 持股比例
1 深圳市胜华欣业投资有限公司 境内非国有法人 160,566,476 18.61%
2 胜宏科技集团（香港）有限公司 境外法人 131,432,001 15.24%
3 惠州市博达兴实业有限公司 境内非国有法人 28,311,973 3.28%
4 香港中央结算有限公司 其他 25,529,428 2.96%
中国工商银行股份有限公司－易方
5 达创业板交易型开放式指数证券投 其他 16,113,315 1.87%
资基金
6 中国银行股份有限公司－华夏行业 其他 10,049,635 1.16%
景气混合型证券投资基金

序号 股东名称 股东性质 持股数量（股） 持股比例
中国农业银行股份有限公司－中证
7 500 交易型开放式指数证券投资基 其他 8,515,130 0.99%
金
8 中国人寿保险股份有限公司－传统 其他 6,767,278 0.78%
－普通保险产品－005L－CT001 沪
中国建设银行股份有限公司－华安
9 创业板 50 交易型开放式指数证券 其他 6,719,960 0.78%
投资基金
10 全国社保基金四零三组合 其他 6,670,700 0.77%
合计 400,675,896 46.44%
（四）历史筹资情况、现金分红及净资产变化表
1、历史筹资情况
发行时间 发行类型 筹资净额
2015 年 6 月 首次公开发行 53,327.00 万元
历次筹资情况
2017 年 8 月 非公开发行 106,990.21 万元
2021 年 11 月 向特定对象发行股票 198,534.33 万元
2、现金分红及净资产变化表
报告期内，公司现金分红及净资产变化如下所示：
归属于母公司所有者净资产 626,970.75 万元
（截至 2021 年 12 月 31 日）
现金分红年度 现金分红金额（万元）
2022 年度 16,218.02
报告期内现金分红情况 2023 年度 16,326.43
2024 年度 25,757.62
合计 58,302.08
本次发行前归属于母公司所有者净资产 892,793.34 万元
（截至 2024 年 12 月 31 日）
注：2024 年度利润分配预案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
（五）发行人报告期各期主要财务数据和指标
报告期内，公司主要财务指标数据如下所示：
1、资产负债表主要数据
单位：万元
项 目 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31
资产总额 1,917,531.32 1,738,361.65 1,430,377.39
负债总额 1,024,737.98 975,788.66 736,691.12
所有者权益 892,793.34 762,572.99 693,686.27
归属于母公司的所有者权益 892,793.34 762,572.99 693,686.27
2、利润表主要数据
单位：万元
项 目 2024年度 2023 年度 2022 年度
营业收入 1,073,146.95 793,124.76 788,515.46
营业利润 128,834.07 75,893.19 90,623.06
利润总额 131,182.31 74,921.40 89,726.28
净利润 115,443.11 67,134.64 79,064.58
归属于母公司所有者的净利润 115,443.11 67,134.64 79,064.58
3、现金流量表主要数据
单位：万元
项 目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
经营活动产生的现金流量净额 135,830.58 127,977.64 124,027.48
投资活动产生的现金流量净额 -104,082.98 -199,967.43 -146,598.37
筹资活动产生的现金流量净额 -21,000.56 73,380.89 36,990.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响 6,979.84 945.37 3,110.53
现金及现金等价物净增加额 17,726.88 2,336.46 17,529.89
4、基本财务指标
财务指标 2024 年度 2023 年度 2022 年度
/2024-12-31 /2023-12-31 /2022-12-31
流动比率 1.07 0.96 0.9