润禾材料:润禾材料关于润禾转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-056
债券代码：123152 债券简称：润禾转债
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
关于润禾转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日
的重要提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、最后转股日：2025 年 4 月 11 日
2025 年 4 月 11 日收市前，持有“润禾转债”的投资者仍可进行转股，2025
年 4 月 11 日收市后，未实施转股的“润禾转债”将停止转股，剩余可转债将按照 100.87 元/张的价格被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面临投资损失。
截至 2025 年 4 月 10 日收市后，距离 2025 年 4 月 14 日（“润禾转债”赎回日暨
停止转股日）仅剩 1 个交易日。
2、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限，若债券持有人不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“润禾转债”转换为股票，特提醒投资者关注不能转股的风险。
3、特提醒“润禾转债”持有人注意在限期内转股。
特别提示：
1、债券代码：123152；债券简称：润禾转债
2、可转债赎回价格：100.87 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.20%，且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价格为准。
3、可转债赎回条件满足日：2025 年 3 月 13 日
4、可转债停止交易日：2025 年 4 月 9 日
5、可转债赎回登记日：2025 年 4 月 11 日
6、可转债赎回日：2025 年 4 月 14 日

7、可转债停止转股日：2025 年 4 月 14 日
8、可转债赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2025 年 4 月 17 日
9、投资者赎回款到账日：2025 年 4 月 21 日
10、赎回类别：全部赎回
11、根据安排，截至 2025 年 4 月 11 日收市后仍未转股的“润禾转债”将按
照 100.87 元/张的价格被强制赎回，本次赎回完成后，“润禾转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌。持有人持有的“润禾转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
12、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限，若债券持有人不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“润禾转债”转换为股票，特提醒投资者关注不能转股的风险。
风险提示：
根据安排，截至 2025 年 4 月 11 日收市后仍未转股的“润禾转债”将按照
100.87 元/张的价格被强制赎回，因本次“润禾转债”的赎回价格与目前二级市场价格存在较大差异，特别提醒“润禾转债”持有人注意在限期内转股。如果投
资者不能在 2025 年 4 月 11 日收市前自行完成转股，可能面临损失，敬请投资者
注意投资风险。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“润禾材料”）
于 2025 年 3 月 13 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《润禾材料
关于提前赎回润禾转债的议案》，自 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 13 日期间，
公司股票已有 15 个交易日收盘价格不低于当期转股价格（即 28.81 元/股）的130%（含 130%，即 37.453 元/股），已触发《宁波润禾高新材料科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中的有条件赎回条款。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会同意公司行使“润禾转债”的提前赎回权利。现将“润禾转债”赎回的相关事项公告如下：
一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1101 号）同
意注册，公司于 2022 年 7 月 21 日向不特定对象发行了 292.35 万张可转换公司
债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 29,235.00 万元。本次发行的可转债向在股权登记日收市后登记在册的公司原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足29,235.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。
（二）可转换公司债券上市情况
经深交所同意，公司 29,235.00 万元可转换公司债券于 2022 年 8 月 11 日起
在深交所挂牌交易，债券简称“润禾转债”，债券代码“123152”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 7 月 21 日）起满
六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2023 年 1 月 30 日至 2028
年 7 月 20 日止。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
1、根据《募集说明书》的相关规定，公司本次发行的可转债自 2023 年 1
月 30 日起可转换为公司股份。“润禾转债”的初始转股价格为 29.27 元/股。
2、2023 年 5 月 8 日，公司召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司本次实际为 36 名激励对象办理归属限制
性股票共计 636,000 股，归属价格为 13.45 元/股，上市流通日为 2023 年 6 月 9
日。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 126,883,089 股增加至127,519,089股。“润禾转债”的转股价格由 29.27 元/股调整为 29.19 元/股，调整后的转股
价格自 2023 年 6 月 9 日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日在巨潮资
讯网披露的《润禾材料关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-062）。
3、2023 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事
会第十一次会议，审议通过了《润禾材料关于 2022 年度利润分配预案的议案》。
上述议案已经公司于 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。
公司 2022 年年度权益分派具体内容为：“以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.60 元人民币（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行
相应调整”。2023 年 7 月 3 日，公司披露了《润禾材料 2022 年年度权益分派实
施公告》，股权登记日为 2023 年 7 月 7 日，除权除息日为 2023 年 7 月 10 日。“润
禾转债”的转股价格由 29.19 元/股调整为 29.03 元/股。调整后的转股价格自
2023 年 7 月 10 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 3
日在巨潮资讯网披露的《润禾材料关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-068）。
4、2023 年 12 月 19 日，公司召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事
会第十七次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，符合归属资格的激励对象共计 9 人，可归属的限制性股票共计 82,500 股。同时，首次授予部分第一个归属期剩余暂缓归属人员共计 3 人已符合办理归属登记的条件，可归属数量 117,000 股。公司已于
2024 年 1 月 17 日完成上述限制性股票共计 199,500 股的归属登记，归属价格为
13.29 元/股，上市流通日为 2024 年 1 月 18 日。2024 年 1 月 15 日收市后，公司
总股本为127,519,370 股。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 127,519,370
股增加至 127,718,870 股。“润禾转债”的转股价格由 29.03 元/股调整为 29.01
元/股，调整后的转股价格自 2024 年 1 月 18 日起生效。具体内容详见公司于 2024
年 1 月 17 日在巨潮资讯网披露的《润禾材料关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-003）。
5、2024 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监
事会第二十一次会议，审议通过了《润禾材料关于 2023 年度利润分配预案的议
案》。上述议案已经公司于 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会审议通
过。公司 2023 年年度权益分派具体内容为：“以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元人民币（含税），不进行资本
公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额
进行相应调整”。2024 年 5 月 16 日，公司披露了《润禾材料 2023 年年度权益分
派实施公告》，股权登记日为 2024 年 5 月 22 日，除权除息日为 2024 年 5 月 23
日。“润禾转债”的转股价格由 29.01 元/股调整为 28.81 元/股。调整后的转股
价格自 2024 年 5 月 23 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2024 年
5 月 16 日在巨潮资讯网披露的《润禾材料关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-068）。
二、本次赎回情况概述
（一）有条件赎回条款
根据公司《募集说明书》的规定，“润禾转债”有条件赎回条款如下：
在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
1）在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。
2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）触发有条件赎回条款的情况
自 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 13 日期间，公司股票已有 15 个交易日
的收盘