广州发展:广州发展集团股份有限公司募集资金存放与使用情况专项报告

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2025-022 号
公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02
公司债券代码：188103、188281、185829、137727
广州发展集团股份有限公司
募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州发展集团股份有限公司（简称“公司”）董事会根据 中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上 海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相
关规定，对公司 2021 年非公开发行 A 股募集资金的存放和使
用情况进行了全面核查。现将公司截至 2024 年 12 月 31 日的
募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）《关 于核准广州发展集团股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可〔2021〕3475 号）的核准，公司非公开发行
817,858,967 股 A 股股票，发行价格为 6.43 元/股，共募集资
金 5,258,833,157.81 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 人 民 币
20,533,646.19 元（不含增值税），实际募集资金净额人民币
已对本次非公开发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021] ZC10485 号）。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金
4,360,808,457.77 元，其中：使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 1,024,344,371.16 元；非公开发行方案披露的募集资金投资项目直接使用 3,336,464,086.61 元。
公司第九届董事会第十次会议、第九届监事会第六次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司以非公开发行 A 股股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）结项后的节余募集资金人民币1,022,122,402.80元永久性补充流动资金（包含扣除手续费后的利息收入净额 144,631,348.95 元）。截
至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金存储专户余额为人民币
0 元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的合法权益，公司已制定《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。
公司严格按照公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定的情形。
（二）募集资金专户存储情况
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户。公司及实施募投项目的子公司广州燃气集团有限公司、广州发展液化天然气投资有限公司、粤海（番禺）石油化工储运开发有限公司、广州发展电力集团有限公司、广州发展宝珠能源站有限公司、广州发展新能源股份有限公司于2021 年 12 月分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，共同监督募集资金的使用情况。监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均能按照相关法律法规规定及协议约定行使权利和履行义务。
经公司第九届董事会第十次会议、第九届监事会第六次会议、2024 年第一次临时股东大会决议，同意《关于公司以非公开发行 A 股股票节余募集资金永久补充流动资金的议案 》。 公司将上述募投项目结项后的节余募集资金人民币1,022,122,402.80 元由募集资金专户转至一般账户用于永久补
充流动资金，截至 2024 年 12 月 31 日各募集资金专户余额为
0。节余募集资金转出后，对应募集资金专户不再使用，公司已完成销户手续。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（简称“募投项目”）的资金使用情况
公司 2024 年累计使用募集资金 371,965,201.63 元，均为非
公开发行方案披露的募集资金投资项目直接使用。募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》（附表）。

公司非公开发行股票募集资金投资项目使用募集资金建设部分已建设完毕并达到可使用状态，所有募投项目已完成结项，结项后的节余募集资金 1,022,122,402.80 元全部用于永久补充流动资金。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2022年1月19日召开第八届董事会第四十次会议和第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用非公开发行 A 股股票募集资金置换公司预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 1,024,344,371.16 元及已支付发行费用的自筹资金人民币 1,756,401.80 元（不含增值税）。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。立信会计师对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《广州发展集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2022]第
ZC10003 号）。上述事项已于 2022 年 3 月 20 日实施完毕。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金
暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在对闲置募集资金进
行现金管理，投资相关产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在用超募资金永久补
充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在用超募资金用于在
建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
经公司第九届董事会第十次会议、第九届监事会第六次
会议、2024 年第一次临时股东大会决议，同意《关于公司以
非公开发行 A 股股票节余募集资金永久补充流动资金的议
案》。募投项目结项后节余募集资金人民币 1,022,122,402.80
元（详见下表），全部用于补充流动资金。
尚未支付的合 募投项目预计 募集资金专户节
募投项目名称 承诺投入金额（1） 累计投入（2） 同尾款、质保金 节约资金 账户利息净收 余资金（6）=（3）
等（3） （4）=（1）-（2） 入（5） +（4）+（5）
-（3）
广州 LNG 应急调 1,700,000,000.00 1,096,468,695.88 137,012,546.38 466,518,757.74 54,601,877.62 658,133,181.74
峰储气库项目
广州 LNG 应急调
峰气源站配套码 650,000,000.00 532,026,905.48 500,000.00 117,473,094.52 20,877,188.51 138,850,283.03
头工程项目
广州 LNG 应急调
峰气源站配套管
线工程（调峰气 210,000,000.00 162,997,514.61 28,506,000.00 18,496,485.39 5,963,509.62 52,965,995.01
源站-黄阁门站
段）项目
广州市天然气利
用工程四期调整 1,331,699,511.62 1,339,765,017.02 24,619,502.41 -32,685,007.81 37,817,156.43 29,751,651.03
工程项目
广州发展从化明
珠生物医药健康 436,600,000.00 373,677,529.74 50,746,448.93 12,176,021.33 16,220,746.28 79,143,216.54
产业园天然气分
布式能源站项目
广汽丰田第四生
产线屋面光伏合 100,000,000.00 62,634,147.68 19,962,685.82 17,403,166.50 4,159,486.59 41,525,338.91
同能源管理模式
服务项目
肇庆小鹏新能源
投资有限公司光 75,000,000.00 73,985,825.74 3,771,575.87 -2,757,401.61 3,119,614.94 4,133,789.20
伏发电项目
广汽丰田汽车有
限公司第三生产 45,000,000.00 29,252,821.62 4,642,289.08 11,104,889.30 1,871,768.96 17,618,947.34
线续建分布式光
伏项目
偿还银行借款 690,000,000.00 690,000,000.00 - - - -
合计 5,238,299,511.62 4,360,808,457.77 269,761,048.49 607,730,005.36 144,631,348.95 1,022,122,402.80
注：1.“广州市天然气利用工程四期调整工程项目”使用了账户利息。

2.“广州 LNG 应急