神马电力:华泰联合证券有限责任公司关于江苏神马电力股份有限公司2024年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司
关于江苏神马电力股份有限公司
2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为江苏神马电力股份有限公司（以下简称“神马电力”、“公司”或“发行人”）2020 年非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对神马电力在 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）A 股首次公开发行募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 6 月 21 日签发的证监发行字
[2019]1109 号文《关于核准江苏神马电力股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司获准向社会公众发行人民币普通股 40,044,490 股，每股发行价格为人民币 5.94 元，股款以人民币缴足，计人民币 23,786.43 万元，扣除承销保荐费用及其他发行费用人民币 3,153.57 万元后，募集股款共计 20,632.86 万元（以下简
称“首次发行募集资金”），上述资金于 2019 年 7 月 30 日到位，业经普华永道中
天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道验字(2019)第 0451号验资报告。
截至 2021 年 12 月 31 日，变电站复合绝缘子智能工厂项目已结项。截至 2023
年 4 月 30 日 ， 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 南 通 分 行 募 集 资 金 账 户
8110501013401341760 已注销。
截至 2022 年 12 月 31 日，国家能源电力绝缘复合材料重点实验室建设项目
已结项。截至 2023 年 4 月 30 日，中国建设银行股份有限公司南通港闸支行募集
资金账户 32050164263600001676 已注销。

（二）A 股非公开发行募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2021 年2 月8日签发的证监许可[2021] 346
号文《关于核准江苏神马电力股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司于2021年8月非公开发行人民币普通股32,218,837股，每股发行价格为人民币13.16元，募集资金总额为人民币 423,999,894.92 元。扣除承销保荐费用及其他发行费用后，募集资金净额为人民币 418,283,057.17 元（以下简称“募集资金”），上述
资金于 2021 年 8 月 17 日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
予以验证并出具普华永道中天验字（2021）第 0823 号验资报告。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司本年度使用非公开发行募集资金人民币
6,180.43 万元，累计使用非公开发行募集资金总额人民币 23,652.58 万元，收到的银行存款利息收入及现金管理收益、再扣除相关手续费后的净额人民币2,346.43 万元，尚未使用非公开发行募集资金余额人民币 20,522.16 万元。
二、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金管理及使用，保护投资者权益，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用和管理募集资金，均不存在违反《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的相关规定的情况。
2021 年 8 月 30 日，公司及非公开发行股票的保荐人华泰联合证券有限责任
公司与中国建设银行股份有限公司南通港闸支行、中信银行股份有限公司南通分行、招商银行股份有限公司上海天山支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，
具体情况详见公司 2021 年 8 月 31 日披露的《关于签订募集资金专户存储三方监
管协议的公告》（公告编号：2021-029）。2023 年 6 月 29 日，公司及保荐机构华
泰联合证券有限责任公司与中国建设银行股份有限公司如皋支行签署《募集资金
三方监管协议》，具体情况详见公司 2023 年 6 月 30 日披露的《关于签订募集资
金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2023-038）。2024 年 4 月 11 日，
公司召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》，同意公司根据募集资金使用的需求，在兴业银行股份有限公
司如皋支行开立募集资金专户，具体情况详见公司 2024 年 4 月 12 日披露的《关
于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2024-055）。2024年 8 月 27 日，公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与兴业银行股份有限公司南通分行、中信银行股份有限公司南通分行签署了《募集资金专户存储
三方监管协议》，具体情况详见公司 2024 年 8 月 28 日披露的《关于签订募集资
金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2024-106）。上述《募集资金三方监管协议》内容与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2024 年 12 月 31 日，尚未使用的非公开发行募集资金存放专项账户的
余额如下：
序号 开户银行 银行账户 存款方 余额
式 （万元）
1 中国建设银行股份有限公司南通 32050164263600002671 活期 2,971.73
港闸支行
2 中信银行股份有限公司南通分行 8110501011601796461 活期 2,337.91
3 招商银行股份有限公司上海天山 512903540710302 活期 1,228.27
支行
4 中国建设银行股份有限公司如皋 32050164723600008777 活期 0
支行（注销）
5 兴业银行股份有限公司如皋支行 408890100100127646 活期 0
（注销）
6 兴业银行股份有限公司南通分行 408890100100133892 活期 11,038.23
7 中信银行股份有限公司南通分行 8110501011602546179 活期 2,946.02
合计 20,522.16
注：上述非公开发行募集资金账户余额包括收到的银行存款利息收入及扣除相关手续费后的净额。
截至 2024 年 12 月 31 日，上述序号 4 和 5 的银行账户已注销，相关余额已
转至其他募集资金账户，监管协议已终止，除序号 4 和 5 以外的其余监管协议履行正常。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
2024 年度，公司募集资金的实际使用情况如下对照表：

表 1：2020 年 A 股非公开发行募集资金使用情况对照表（截至 2024 年 12 月 31 日）
单位：万元
募集资金总额 41,828.31 本年度投入募集资金总额 6,180.43
变更用途的募集资金总额 23,049.70（注 1） 已累计投入募集资金总额 23,652.58
变更用途的募集资金总额比例 55.11%
截至期末
已变更项 截至期末 累计投入 截至期 项目达 本年 是否 项目可
承诺投资项 目，含部分 募集资金 调整后投 承诺投入 本年度 截至期末 金额与承 末投入 到预定 度实 达到 行性是
目 变更（如 承诺投资 资总额 金额(1) 投入金 累计投入 诺投入金 进度（%） 可使用 现的 预计 否发生
有） 总额 （注 3） 额 金额(2) 额的差额 (4)＝ 状态日 效益 效益 重大变
(3)＝ (2)/(1) 期 化
(2)-(1)
变电设备外
绝缘部件数 （注 2） 20,730.00 10,814.00 6,814.00 300.33 4,383.30 -2,430.70 64.33% 2025年 不适 不适 否
字化工厂建 5 月 用 用
设项目
配网复合横 277.78 2025年 不适 不适
担数字化工 （注 2） 26,461.00 17,761.31 2,761.31 143.42 3,039.09 （注 4） 110.06% 8 月 用 用 否
厂建设项目