山鹰国际:可转债转股结果暨股份变动公告
公告时间:2025-04-01 18:05:17
股票简称:山鹰国际 股票代码:600567 公告编号:临 2025-023
债券简称:鹰 19 转债 债券代码:110063
山鹰国际控股股份公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
转股情况:截至 2025 年 3 月 31 日,累计已有 16,148,000 元“鹰 19 转
债”转换成公司A股普通股或回售,其中“鹰19转债”累计转股金额为16,147,000
元,累计回售金额为 1,000 元;截至 2025 年 3 月 31 日,“鹰 19 转债”累计转
股数为 4,985,368 股,占可转债转股前公司已发行普通股股份总额的 0.11%。
未转股可转债情况:截至 2025 年 3 月 31 日,尚未转股的“鹰 19 转债”
金额为 1,843,852,000 元,占“鹰 19 转债”发行总量的 99.13%。
本季度转股情况:2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间,共有 32,000
元“鹰 19 转债”转换为公司 A 股普通股,累计转股数为 18,058 股,全部来自于
公司回购专用证券账户。
一、 “鹰19转债”发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2315 号)核准,山鹰国际控股股份公司
(以下简称“公司”或“本公司”)于 2019 年 12 月 13 日公开发行总规模为 18.60
亿元的可转换公司债券,每张面值 100 元,债券期限为 6 年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2019]306 号文同意,公司 18.60 亿元可
转换公司债券于 2020 年 1 月 3 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“鹰
19 转债”,债券代码“110063”。
根据《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”的约定和相关法律法规要求,公司此次发行的“鹰19转债”转股起止日期为2020年6月19日至2025年12月12日,初始转股价格为3.30
元/股。因公司实施2020年年度权益分派方案,“鹰19转债”转股价格自于2021年7月5日起由原来的3.30元/股调整为3.26元/股;因公司实施2021年年度权益分派方案,“鹰19转债”转股价格自2022年6月2日起由原来的3.26元/股调整为3.15元/股;因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件,公司将“鹰19转债”转股价格自2022年11月2日起由3.15元/股调整为2.40元/股;因公司注销回购股份减少注册资本,“鹰19转债”转股价格自2023年6月1日起由2.40元/股调整为2.37元/股;因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件,公司将“鹰19转债”转股价格自2024年7月10日起由2.37元/股调整为2.32元/股;因公司实施2023年年度权益分派方案,“鹰19转债”转股价格自2024年8月5日起由原来的2.32元/股调整为2.31元/股;因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件,公司将“鹰19转债”转股价格自2024年8月19日起由2.31元/股调整为2.25元/股;因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件,公司将“鹰19转债”转股价格自2024年9月30日起由2.25元/股调整为2.24元/股。因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件,公司将“鹰19转债”转股价格自2025年3月10日起由2.24元/股调整为1.76元/股。
具体内容详见公司 2021 年 6 月 29 日、2022 年 5 月 27 日、2022 年 11 月 1
日、2023 年 5 月 31 日、2024 年 7 月 9 日、2024 年 7 月 30 日、2024 年 8 月 16
日、2024 年 9 月 27 日、2025 年 3 月 7 日披露在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《关于权益分派引起的公司可转债转股价格调整的公告》、《关于向下修正“山鹰转债”及“鹰 19 转债”转股价格的公告》、《关于回购股份注销完成调整可转换公司债券转股价格的公告》、《关于向下修正“山鹰转债”及“鹰 19 转债”转股价格暨转股停复牌的公告》、《关于可转债转股价格调整暨转股复牌的公告》、《关于向下修正“山鹰转债”及“鹰 19 转债”转股价格暨转股停复牌的公告》、《关于“山鹰转债”到期兑付结果暨股份变动的公告》、《关于向下修正“鹰 19 转债”转股价格暨转股停复牌的公告》(公告编
号:临 2021-066、临 2022-063、临 2022-147、临 2023-042、临 2024-084、2024-092、
临 2024-101、2024-119、临 2024-147、临 2025-015)。
二、 可转债本次转股情况
2025年1月1日至2025年3月31日期间,共有32,000元“鹰19转债”转换为公
司A股普通股,转股数为18,058股。截至2025年3月31日,“鹰19转债”累计转股金额为16,147,000元,“鹰19转债”累计转股数为4,985,368股,占可转债转股前公司已发行普通股股份总额的0.11%。
截至2025年3月31日,尚未转股的“鹰19转债”金额为1,843,852,000元,占“鹰19转债”发行总量的99.13%。
三、 股本变动情况
单位:股
股份类别 本次变动前 本次可转债转股 本次变动后
(2024 年 12 月 31 日) (2025 年 3 月 31 日)
有限售条件流通股 0 0 0
无限售条件流通股 5,471,330,563 18,058 5,471,330,563
总股本 5,471,330,563 18,058 5,471,330,563
注:18,058 股的可转换债券转股来自于公司回购专用证券账户。
四、其他
联系部门:证券部
联系电话:021-62376587
地址:上海市杨浦区安浦路 645 号滨江国际 6 号楼。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
二〇二五年四月二日