东江环保:招商证券股份有限公司关于东江环保股份有限公司调整部分募集资金投资项目内部投资结构及投资计划的核查意见

招商证券股份有限公司关于东江环保股份有限公司
调整部分募集资金投资项目内部投资结构
及投资计划的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为东江
环保股份有限公司（以下简称“东江环保”、“公司”或“发行人”）向特定对
象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等有关规定，对东江环保调整部分募集资金投资项目内部投资结构及投
资计划事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《《 关于核准东江环保股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可《 2023〕155 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股
（A 股）共 225,988,700 股，发行价格为人民币 5.31 元/股，募集资金总额为人民
币 1,199,999,997.00 元，扣除与发行相关的发行费用（《不含税）人民币 5,691,719.91
元后，募集资金净额为人民币 1,194,308,277.09 元。本次发行募集资金已经中审
众环会计师事务所（特殊普通合伙）核验，并出具了验资报告（众环验字
(2023)0500018 号）。
根据有关监管规定，公司已对募集资金进行专户管理，与保荐机构、存放募
集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金的存放、管理和使用
均符合公司《募集资金管理办法》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。
二、募投项目基本情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募投项目基本情况如下：
序 投资总额 预计募集资 实际募集资 累计投入金 投资进
号 募集资金投资项目名称 （万元） 金投入金额 金净额 额 度
（万元） （万元） （万元） （%）
1 揭阳大南海石化工业区绿 42,862.69 41,000.00 41,000.00 13,848.13 33.78
色循环中心一期项目
2 江陵县滨江污水处理厂扩 17,025.00 16,500.00 16,500.00 7,100.74 43.03
建（二期）项目
3 数智化建设项目 21,000.00 19,000.00 18,430.83 2,406.41 13.06
4 危废处理改造及升级项目 12,783.50 9,500.00 9,500.00 3,011.78 31.70
5 补充流动资金 34,000.00 34,000.00 34,000.00 34,000.00 100.00
合计 127,671.19 120,000.00 119,430.83 60,367.06 50.55
三、本次调整部分募投项目内部投资结构及投资计划情况
（一）具体情况
根据募投项目当前实际建设情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资
金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，公司拟调整“《 数智化建设项目”及
“危废处理改造及升级项目”的内部投资结构及投资计划，将该等募投项目投入
完成时间进行适当延期，同时对各年拟投入金额和投资结构进行调整。具体情况
如下：
1、调整前内部投资结构及投资计划
（1）数智化建设项目
单位：万元
募集资金投 募集资金使用计划
序号 募集资金投资项目名称 入净额 第一年 第二年 第三年
（2023 年） （2024 年） （2025 年）
1 数智化建设项目 18,430.83 8,885.59 5,709.05 3,836.19
1.1 建设投资 18,130.83 8,785.59 5,609.05 3,736.19
1.2 网络线路费用 300.00 100.00 100.00 100.00
（2）危废处理改造及升级项目
单位：万元
募集资金投 募集资金使用计划
序号 募集资金投资项目名称 入净额 第一年 第二年 第三年
（2023 年） （2024 年） （2025 年）
1 危废处理改造及升级项目 9,500.00 4,961.00 3,939.00 600.00
1.1 焚烧系统设备大修项目 6,000.00 2,200.00 3,300.00 500.00
1.2 物化废水升级改造项目 1,000.00 600.00 300.00 100.00
1.3 景旺项目含铜蚀刻液蒸发单元 700.00 630.00 70.00 0.00
扩能技改项目
1.4 含汞废物处理综合利用项目 250.00 38.00 212.00 0.00
1.5 危险废物包装容器无害化资源 300.00 280.00 20.00 0.00
化利用项目
1.6 尾气脱硫系统升级改造项目 1,250.00 1,213.00 37.00 0.00
2、调整后内部投资结构及投资计划
（1）数智化建设项目
单位：万元
募集资金投 募集资金 募集资金 募集资金使用计划
序号 资项目名称 投入净额 投入净额
（调整前） （调整后） 2023 年 2024 年 2025 年 2026 年 2027 年 2028 年
（实际） （实际） （计划） （计划） （计划） （计划）
1 数智化建设 18,430.83 18,430.83 1,258.58 1,147.83 3,204.88 4,807.33 4,807.33 3,204.88
项目
1.1 建设投资 18,130.83 18,430.83 1,258.58 1,147.83 3,204.88 4,807.33 4,807.33 3,204.88
1.2 网络线路费 300.00 0 0 0 0 0 0 0
用
（2）危废处理改造及升级项目
单位：万元
募集资金投 募集资金 募集资金 募集资金使用计划
序号 资项目名称 投入净额 投入净额
（调整前） （调整后） 2023 年 2024 年 2025 年 2026 年 2027 年 2028 年
（实际） （实际） （计划） （计划） （计划） （计划）
危废处理改
1 造及升级项 9,500.00 9,500.00 3,011.78 0 2,653.20 1,509.80 1,480.00 845.22
目
1.1 焚烧系统设 6,000.00 6,870.95 1,464.73 0 1,938.00 1,143.00 1,480.00 845.22
备大修项目
1.2 物化废水升 1,000.00 1,012.00 430.00 0 263.20 318.80 0 0
级改造项目
景旺项目含
1.3 铜蚀刻液蒸 700 0 0 0 0 0 0 0
发单元扩能
技改项目
含汞废物处
1.4 理综合利用 250 102.26 82.26 0 20.00 0 0 0
项目
危险废物包
1.5 装容器无害 300 70.79 70.79 0 0 0 0 0
化资源化利
用项目
尾气脱硫系
1.6