胜宏科技:国信证券股份有限公司关于胜宏科技(惠州)股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国信证券股份有限公司
关于胜宏科技（惠州）股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“胜宏科技”或“公司”）2021 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12月修订）》等相关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意胜宏科技（惠州）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3095 号）核准，公司 2021 年11 月采取向特定对象发行人民币普通股（A 股）86,095,566 股，发行价为 23.23元/股，募集资金总额为人民币 1,999,999,998.18 元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、会计师费用、验资费用、发行登记费用等）人民币 14,656,693.93 元，余额为人民币 1,985,343,304.25 元。
本次募集资金到账时间为 2021 年 11 月 4 日，本次募集资金到位情况已经
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 11 月 4 日出具天
职业字[2021]42581 号验资报告。
（二）募集资金使用和结余情况
项目 金额（元）
1、2021 年 11 月 4 日募集资金总额 1,999,999,998.18

项目 金额（元）
减：发行费用（国信证券的含税承销费用、保荐费用） 11,690,000.00
2、2021 年 11 月 4 日公司收到国信证券转来的募集资金 1,988,309,998.18
减：发行费用（募集资金专用账户支付） 2,516,095.57
减：尚未划转的含税发行费用 1,300,000.00
加：发行费用相应的增值税款 849,401.64
3、募集资金净额 1,985,343,304.25
加：尚未划转的含税发行费用-发行费用相应的增值税款 450,598.36
加：截至 2023 年 12 月 31 日累计利息收入及银行理财收益扣 93,927,324.43
减手续费净额
减：截至 2023 年 12 月 31 日累计投入募集项目的募集资金 2,000,776,740.14
4、截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户资金余额 78,944,486.90
加：本年度利息收入及银行理财收益扣减手续费净额 15,987.75
减：本年度累计投入募集项目的募集资金 78,960,474.65
5、截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户资金余额 0.00
其中：募集资金专项账户存款余额 0.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规
定的要求制定并修订了《胜宏科技（惠州）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该募集资金管理制度经公司第四届董事会第十八次会议及 2023 年第二次临时股东大会审议通过。
根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会批准开设了六个银行专项账户，开户银行分别是，中国农业银行股份有限公司惠州惠阳支行（以下简称“农业银行惠州惠阳支行”）、中国银行股份有限公司惠州惠阳支行（以下简称“中国银行惠州惠阳支行”）、平安银行股份有限公司惠州惠阳支行（以下简称“平
安银行惠州惠阳支行”）、招商银行股份有限公司惠州分行（以下简称“招商银行惠州分行”）、中国民生银行股份有限公司广州分行（以下简称“民生银行广州分行”），仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。公司所有募集资金项目投资的支出，在资金使用计划或者公司预算范围内，由财务部门审核，经总经理或授权副总经理、董事长审批后，财务部执行付款。
（二）募集资金三方监管协议情况
公司及保荐机构国信证券股份有限公司已于 2021 年 11 月 11 日与农业银行
惠州惠阳支行、中国银行惠州惠阳支行、平安银行惠州惠阳支行、招商银行惠州分行、民生银行广州分行，分别签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：人民币元
序 户名 开户银行 银行账户账号 余额 状态
号
1 胜宏科技（惠州） 中国农业银行股份有 44231001040048075 0 2024 年 4 月
股份有限公司 限公司惠州惠阳支行 30日已注销
2 南通胜宏科技有 中国农业银行股份有 44231001040048067 0 2024 年 4 月
限公司 限公司惠州惠阳支行 26日已注销
3 南通胜宏科技有 中国银行股份有限公 674375091486 0 2024 年 4 月
限公司 司惠州惠阳支行 26日已注销
4 南通胜宏科技有 平安银行股份有限公 15244617740079 0 2024 年 4 月
限公司 司惠州惠阳支行 26日已注销
5 南通胜宏科技有 招商银行股份有限公 513904679610618 0 2024 年 5 月
限公司 司惠州分行 9 日已注销
6 南通胜宏科技有 中国民生银行股份有 633747909 0 2024 年 4 月
限公司 限公司惠州分行 30日已注销
合计 0
截至 2024 年 12 月 31 日，公司所有的募集资金专户均已销户，并于 2024
年5月14日披露关于2021年向特定对象发行股票募集资金专户销户完成的公告。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2024 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2023 年 2 月 13 日，公司召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会
第九次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意终止“高端多层、高阶 HDI 印制线路板及 IC 封装基板建设项目”，终止项目剩余的募集资金将继续存放于募集资金专户中。该事项已经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。
2023 年 4 月 19 日，公司召开了第四届董事会第十四次会议决议和第四届监
事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意使用 10,000 万元暂未明确投向的募集资金永久性补充流动资金。该事项已经公司 2022 年度股东大会审议通过。
2023 年 9 月 28 日，公司召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会
第十五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金用于收购 Pole Star Limited100%股权的议案》，同意将向特定对象发行股票尚未明确投向的募集资金用于
“支付收购 Pole Star Limited 100%股权部分对价”。该事项已经公司 2023 年第
二次临时股东大会审议通过。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
2023 年 12 月 9 日，公司召开的第四届董事会第二十二次会议及第四届监事
会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“支付收购 Pole Star Limited 100%
股权部分对价”结项，并将剩余募集资金 7,428.19 万元（截至 2023 年 12 月 8
流动资金。该事项已经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过。截至 2024
年 5 月 9 日，注销募集资金账户余额累计为 7,896.05 万元用于永久补充流动资
金。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2024 年 12 月 31 日，所有的募集资金专户均已销户，注销募集资金账
户余额累计为 7,896.05 万元用于永久补充流动资金。公司于 2024 年 6 月 1