东方精工:2024年度董事会工作报告

广东东方精工科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2024年工作情况汇报如下：
第一部分：2024 年度董事会运作情况
（一）董事会会议召开情况
2024年，公司严格按照公司《章程》、《董事会议事规则》的规定召集、召开董事会会议，全年召开董事会会议10次。其中，以现场出席方式召开会议2次，以通讯表决方式召开8次，审议通过议案38项，所有议案均获得出席会议董事的全票表决通过。公司董事会决策权利正常行使，全体董事在董事会的决策过程中，充分履行了应尽的职责，维护了公司的整体利益，有效保证了公司的良性运作，保证所有股东均处于平等地位，可充分行使合法权利。公司董事会未做出有损于公司和股东利益的决议。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，完成了6次股东大会的召集。均采用了现场与网络投票相结合的方式，并就影响中小投资者利益的重大事项对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司严格按照相关法律、法规和公司章程及股东大会议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。
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（三）董事会履职情况
报告期内，公司董事会下设的专门委员会按照《公司章程》和各专门委员会的《实施细则》，认真切实履行职责。报告期内，审计委员会召开了5次会
议，重点关注了公司定期报告财务信息及其披露，就年报工作相关事宜与外部审计机构作了必要的沟通和督促，并对外部审计机构年度审计工作出具了总结报告；薪酬与考核委员会召开了3次会议，对公司2020年限制性股票激励计划激励对象绩效考评结果、2022年限制性股票激励计划限制性股票限售期解除限售条件未成就、选举第五届董事会薪酬与考核委员会召集人等事项进行了审核；提名委员会召开了2次会议，对公司第五届董事会独立董事候选人进行了提名以及选举了第五届董事会提名委员会召集人。
公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。
第二部分：2024 年公司主要经营工作回顾
（一）概述
2024年，我国经济国民经济呈现“稳中提质、进中蓄势”发展态势，据国家统计局数据，2024年全年GDP同比增长5%，装备制造业增加值同比增速连续15个月高于全部规模以上工业，制造业智能化转型升级持续深化，新质生产力继续发展壮大。
在董事会和管理团队的坚强领导下，2024年全体员工埋头苦干、奋斗进取，取得公司核心主业的营收稳健、净利润明显增长的。
2024年公司实现整体营业收入约47.78亿元，与2023年度基本持平；实现归属于上市公司股东的净利润约5亿元，同比增长15.54%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润约5.27亿元，同比增长44.42%，实现经营活动产生的现金流量净额7.03亿元，同比增长44.21%。
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单位：万元人民币
营 业 收 2024 年度营业收 毛 利 2024 年度毛
业务板块 入 入比上年同期增 率 利率比上年同
减 期增减
智能包装装备 402,065.52 0.30% 31.58% 3.74%注
瓦楞纸板线 321,044.78 0.02% 30.75% 4.50%
瓦楞纸箱印刷包装 81,020.74 1.43% 34.84% 0.66%
设备
水上动力产品 75,720.04 2.73% 22.14% -3.88%
注：
关于毛利率变动情况的说明：2024年12月6日财政部颁布了《企业会计准则解释第18号》，规定自颁布之日起，企业应将因不属于单项履约义务的保证类质量保证而产生的预计负债，计入“主营业务成本”“其他业务成本”；企业在首次执行时，如之前年份将计提保证类质量保证计入“销售费用”，应做追溯调整。公司执行上述规定，在2024年度将符合要求的、与计提质量保证金相关预计负债计入主营业务成本，并对2023年度相关会计处理做追溯调整。该追溯调整导致《2024年年度报告》中使用的2023年度毛利率相较于《2023年年度报告》所披露的毛利率数据有所变动。该变动是按规定执行新的会计政策、对上年度会计处理做追溯调整所致。公司统一按新会计政策口径将前后2年毛利率做比较，更准确体现公司毛利率的变动趋势。
（二）报告期内主营业务经营情况
1. 智能包装装备板块
2024年，公司智能包装装备板块整体实现营业收入40.21亿元，与2023年度基本持平，毛利率同比提升3.74PCT，板块整体盈利水平相较于2023年有所提升。
A. 瓦楞纸板生产线业务
2024年，子公司Fosber集团整体实现营业收入29.75亿元人民币，同比增长2%。从2020年到2024年Fosber集团营业收入的年复合增长率12%，净利润的年复合增长率25%（上述营业收入和净利润均为Fosber集团合并报表口径）。
？ 整体营收稳健，筑牢欧美基本盘，拓展新兴增长极
在核心市场（欧洲和北美），Fosber集团与瓦楞纸包装行业的领军者和大型企业保持了延续多年的密切合作，拥有良好的客户认可度，已成为其长期、稳定的合作伙伴。尽管在2024年欧美主要的几家瓦楞纸包装企业之间发生收购合并，导致行业资本开支节奏稍许放缓，但Fosber集团凭借其业界良好的口碑、多年来稳固的市场地位，以及自身订单生产交期节奏的提升（整线订单交付由2023年下半年的9个月缩短至到2024年的6个月左右），在2024年仍保持了营业收入稳健态势。在核心市场增长放缓的背景下，Fosber积极开拓拉美、非洲等新兴市场，年
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内在上述市场新增15家客户；2024年完成了新设子公司Fosber墨西哥的相关工作，自2025年起Fosber集团将能够为拉美市场客户提供更加优质、高效的服务。
子公司Fosber亚洲凭借业界技术领先的国产中高端瓦线产品，通过聚焦区域市场的销售策略，为中国、东南亚的行业客户提供高品质的国产中高端瓦楞纸板生产线产品。
？ 深挖内部增长潜力，利润率明显提升
2024年Fosber集团实施一系列降本增效措施，以高效运营实现成本控制优化：深入推行“精益生产”、进一步精简库存，实施协同采购、提升供应链响应速度，强化费用管控。与此同时，欧元区通货膨胀自2024年初回落、年内原材料与能源价格下行，为毛利率提升提供了良好的外部环境。
报告期内，Fosber 亚洲推出3米以上宽幅瓦线、SF5B皮带单面机、瓦线S/Line370湿部等新品。其中新款皮带单面机采用全球领先的专利压力设计，实现运行速度提升；S/Line370湿部实现瓦线核心部件本土开发制造。Fosber亚洲在2024年持续提升运营效率，核心产品S/Line的交付期限由2023年的9个月缩短至2024年的6个月左右，效率提升超20%；实施全面质量管理（TQM），物料质量和库存周转率提升，期间费用下降，2024年度整体毛利率和净利润率均高于近5年均值。“高端技术突破”与“国产制造降本”并举，Fosber亚洲的市场竞争力持续巩固。
？ 售后业务和装备零部件业务成为业绩增长重要驱动
瓦线售后业务（包括备件销售、技术支持）是Fosber集团在行业市场的核心竞争力之一。多年来Fosber集团通过业界领先的工业互联网技术，为行业客户提供优质的支持服务，帮助客户提升生产力。在全球宏观经济放缓、资本开支节奏趋缓的背景下，部分客户倾向延长现有设备生命周期，一定程度上推动了备件和维护服务需求增长。2024年Fosber集团售后业务在整体营收中的占比有所提升。在北美市场，子公司Fosber美国为北美行业客户提供贯穿项目全周期的卓越服务，构建了差异化竞争力，成为其在北美市场超过50%占有率的关键壁垒。
子公司Tiru？a集团加大力度开拓瓦楞纸包装装备零部件业务。在作为Fosber品牌瓦线的核心零部件供应商，Tiru？a集团加向Fosber集团供应瓦楞辊压力辊的同时，也面向欧洲和美洲的第三方客户（包括其他品牌的瓦楞纸板生产线厂商和
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瓦楞纸包装厂商）提供高性能的瓦楞辊压力辊产品。2024年Tiru？a集团的营收和订单双双增长，并实现自2020年起连续5年营业收入增长；第三方客户业务拓展成效显著，在欧美行业市场的竞争力获得提升。随着自身商业计划的稳定落地和“精益生产”的深入推行，Tiru？a集团的产能稳步提升，降本增效成果显现，2024年Tiru？a集团净利润实现了超过45%的增长。
承接Tiru？a品牌瓦楞辊&压力辊业务国产化工作的 子 公 司 Tiru？a亚洲，在2024年完成新工厂的设备调试和工艺验证工作，具备了批量交付瓦楞辊&压力辊的能力，未来将成为国内瓦楞纸包装装备零部件业务的重要组成部分。
B. 瓦楞纸箱印刷包装线业务
2024年东方精工（中国）整体收入同比增长10.81%，其中出口收入占比约83%（相较于2023年提升10个PCT），东方精工品牌瓦楞纸箱印刷设备产品在国际中高端市场的渗透率持续提升。
在国内同类企业中纷纷出海的大背景下，凭借多年积累的良好口碑、领先的技术水平、过硬的产品质量、健全的销售和服务体系，东方精工品牌在欧美等国家市场的优势得以巩固，2024年新品固定式整线产品收获在欧洲市场的首单销售。报告期内，东方精工（中国）实施海外客户联合走访、加强海外售后支持体系建设，为海外行业客户提供包括机器设备、配件零件、软件升级、售后支持和培训等在内的、贯穿设