联美控股:诚通证券关于联美量子股份有限公司部分募投项目终止、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

诚通证券股份有限公司
关于联美量子股份有限公司部分募投项目终止、结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的核查意见
诚通证券股份有限公司（以下简称“诚通证券”或“独立财务顾问”）作为联美量子股份有限公司（以下简称“联美控股”或“公司”）于 2017 年向联众新能源有限公司、联美集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之剩余募集资金的持续督导机构，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对联美控股将部分募投项目终止、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准联美控股股份有限公司向联众新能源有限公司等发行股份购
买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕1103 号）核准，公司于 2017 年 5 月
非公开发行人民币普通股 199,896,694 股，每股面值人民币 1 元，发行价格 19.36 元/股，
募集资金总额 3,869,999,995.84 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币
3,842,909,995.87 元。2017 年 5 月 9 日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中
喜验字[2017]第 0101 号《验资报告》，本次募集资金已经全部存放于募集资金存储专户中管理。
根据公司提供的未经审计数据，截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募投项目的资金使
用情况如下：
单位：万元
项目名称 计划投入金额 累计投入金额
新北热网工程项目 6,600 5,030.00
沈阳新北环保超低排放改造工程 7,000 4,888.57
沈阳新北热源改造工程 1,000 320.14
文官屯热电厂热网工程项目 42,129 34,486.20
文官屯调峰热源项目三期-2 工程 21,000 19,105.26
文官屯调峰热源项目环保设施改造 3,500 402.82
国新新能源铁路专用线及其配套设施工程 9,000 2,780.62
国新新能源厂区用水升级工程 1,500 -
沈阳国新环保新能源有限公司烟气余热回收项目 8,000 1,127.00
江苏联美生物质发电项目 8,000 7,432.16
江苏联美锅炉超低排放扩建工程 1,000 981.71
江苏联美生物能源有限公司南线热网扩建及热源配套建设工程 5,000 3,463.19
江苏联美生物能源有限公司超低排放升级改造工程 5,000 1,038.04
国惠环保新能源有限公司环保设施改造 1,350 570.13
国惠热网工程项目 8,025 1,723.03
国惠环保热源、热网升级改造工程 2,500 1,184.11
国惠环保新能源有限公司环保超低排放升级建设项目* 3,000 3,197.50
国惠环保新能源有限公司中水源热泵供热项目 5,500 3,329.51
能源移动互联多元服务项目 0 -
浑南新城南部热源热电联产区域能源升级改造热网工程项目 35,448 18,200.58
浑南新城南部热源热电联产区域热源续建工程 7,000 6,684.56
浑南新城南部热源热电联产区域环保设施改造 2,900 1,472.64
沈阳国润低碳热力有限公司环保设施超低排放改造工程项目 6,000 4,167.24
浑南热力热网改造升级及环保设备改造工程项目 126,891 29,250.77
浑南热力 3 号热源厂建设项目 16,000 14,772.24
清洁能源工程项目 1,198 1,198.00
浑南热力办公楼升级改造项目 1,223 939.30
沈阳浑南热力有限责任公司收购沈阳国盈新能源有限公司 30% 17,000 11,849.49
股权及后续投入
收购山东菏泽福林热力科技有限公司 66%股权并持续投入项目 26,136 26,136.00
建设资金
收购江苏河海持有的上海福新公司 49%股权 8,100 8,100.00
合计 387,000 213,830.81
*公司募投项目“国惠环保新能源有限公司环保超低排放升级建设项目”超支 197.5 万元，系依据合同进度单笔付款金额大于该项目剩余募集资金余额所致。公司已于 2025 年 2 月，以自有非募集资金补足前述金额。
二、本次拟终止募投项目的基本情况、主要原因及其剩余资金的使用计划

（一）本次拟终止募投项目的资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本次拟终止募投项目的资金使用情况如下：
项目名称 计划投入金额（万元） 截至2024年12月31日累 剩余资金（万
计投入金额（万元） 元）
浑南热力热网改造升级
及环保设备改造工程项 126,891.00 29,250.77 97,640.23
目
（二）本次拟终止募投项目的原因及其剩余资金的使用计划
本次拟终止的募投项目为“浑南热力热网改造升级及环保设备改造工程项目”。由于房地产市场环境变化较大，继续投资预期收益小、风险大，公司认为不宜继续推进此项目。目前，该项目没有新的投资计划，只有零星相关项目的配套热网投入。
该项目初始拟投入募集资金为 247,000 万元，为提高募集资金使用效率，经公司论证
于 2019 年至 2023 年期间履行数次调减该募投项目投入并新增其他募投项目投入的程序，
该项目拟投入募集资金已调整为 126,891 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，该项目累计投
入金额为 29,250.77 万元。
综上，公司拟终止该项目，并将该项目剩余的募集资金 97,640.23 万元仍存放于募
集资金专户。后续若有需要投资的项目，再履行变更程序。
三、本次拟结项部分募投项目的基本情况及其节余资金的主要原因和使用计划
（一）本次拟结项募投项目的资金使用情况
本次拟结项的募投项目均已建设完毕并达到预定可使用状态。
截至 2024 年 12 月 31 日，本次拟结项募投项目的资金使用及预计节余情况如下：
单位：万元
截至2024年 募集资
序 项目名称 计划投入金 12月31日累 金投入 剩余资金金 尚需支付 预计节余
号 额 计投入金额 进度 额 的尾款 募集资金
（%）
浑南热力3号
1 热源厂建设项 16,000 14,772.24 92.33 1,227.76 214.76 1,013.00
目
浑南新城南部
2 热源热电联产
区域热源续建 7,000 6,684.56 95.49 315.44 222.30 93.14
工程

文官屯调峰热
3 源项目三期-2 21,000 19,105.26 90.98 1,894.74 1,788.74 106.00
工程
国新新能源铁
4 路专用线及其 9,000 2,780.62 30.90 6,219.38 379.66 5,839.72
配套设施工程
沈阳新北环保
5 超低排放改造 7,000 4,888.57 69.84 2,111.43 1,590.18 521.25
工程
江苏联美锅炉
6 超低排放扩建 1,000 981.71 98.17 18.29 18.29 0
工程
国惠环保新能
7 源有限公司中 5,500 3,329.51 60.54 2,170.49 392.37 1,778.12
水源热泵