3-1中国银河证券股份有限公司关于风神轮胎股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票之发行保荐书

中国银河证券股份有限公司
关于
风神轮胎股份有限公司
2024 年度以简易程序向特定对象发行股票
之
发行保荐书
保荐机构（主承销商）
北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101
二〇二五年二月

声 明
中国银河证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”、“保荐机构”或“银河证券”）接受风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”、“风神股份”或“发行人”）的委托，担任风神股份本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构及主承销商，就发行人本次发行出具发行保荐书。
银河证券及其保荐代表人汪寒子、蔡雅琴根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性。
如无特别说明，本发行保荐书中的简称与募集说明书中的简称具有相同含义。
第一节 本次证券发行的基本情况
一、保荐机构名称
中国银河证券股份有限公司。
二、保荐机构指定保荐代表人及其执业情况
（一）保荐代表人
保荐代表人汪寒子和蔡雅琴接受本保荐机构委派，具体负责风神轮胎股份有限公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票项目的尽职推荐工作。
汪寒子，女，保荐代表人，从事投资银行业务多年，曾主持或参与元丰电控IPO、哈高科重大资产重组、金运激光向特定对象发行等项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
蔡雅琴，女，保荐代表人，从事投资银行业务多年，曾主持或参与元丰电控IPO、湘财股份非公开发行、楚天龙公开发行可转债等项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
（二）项目协办人及其他项目组成员
接受本保荐机构委派，本次证券发行的项目协办人为孙德全。
孙德全，男，从事投资银行业务多年，曾主持或参与福星股份向特定对象发行、微创光电向特定对象发行、楚天龙公开发行可转债、湖北交投资本收购财务顾问、九五智驾收购财务顾问等项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
其他项目组成员：宋玮楠、刘乐粮、韩丰锴、郭逸飞、彭韦一、宋奥兰、董宇涵、陈旖妮、袁志伟、王斌、王尧林。
三、发行人基本情况
（一）公司概况
中文名称 风神轮胎股份有限公司
英文名称 Aeolus Tyre Co.,Ltd.
注册资本 72,945.0871 万元

注册地址 河南省焦作市山阳区焦东南路 48 号
法定代表人 王建军
成立日期 1998 年 12 月 1 日
股票上市地 上海证券交易所
股票代码 600469.SH
股票简称 风神股份
经营本企业生产的轮胎及相关技术的出口业务；轮胎、橡胶制品、轮胎生
产所需原辅材料、机械设备、零配件、仪器仪表及相关技术的进出口业务
和佣金代理（拍卖除外）；开展对外合作生产、来料加工、来样加工、来
经营范围 件装配及补偿贸易业务；货物及技术的进出口业务（国家限定公司经营或
禁止进出口的商品及技术除外）；轮胎生产用原辅材料销售；汽车及工程
机械零配件销售；轮胎开发研制、相关技术咨询；企业管理咨询；房屋、
设备租赁；仓储服务（不含易燃易爆等危险化学品）。
（二）前十大股东持股情况及股权结构情况
截至 2024 年 9 月 30 日，发行人前十大股东情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 中国化工橡胶有限公司 419,435,536 57.50
2 中国化工资产管理有限公司 11,047,120 1.51
3 焦作市投资集团有限公司 11,004,600 1.51
4 河南轮胎集团有限责任公司 7,060,000 0.97
5 厦门海翼国际贸易有限公司 4,140,000 0.57
6 中国银行股份有限公司－招商量化精选股票 3,113,779 0.43
型发起式证券投资基金
7 焦作市国有发展投资有限公司 2,850,000 0.39
8 金鹤顺 2,380,000 0.33
国新新格局（北京）私募证券基金管理有限
9 公司－国新央企新发展格局私募证券投资基 2,165,100 0.30
金
10 吴黎明 2,020,954 0.28
合计 465,217,089 63.78
截至本发行保荐书出具日，公司与控股股东及实际控制人的具体股权控制结构如下图所示：

（三）主要财务数据及财务指标
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2024 年 9 月 2023 年 12 月 2022 年 12 月 2021 年 12 月
30 日 31 日 31 日 31 日
资产总额 747,788.89 719,459.42 722,197.62 751,436.31
负债总额 409,331.73 395,029.61 428,182.91 482,482.81
股东权益 338,457.16 324,429.80 294,014.71 268,953.50
归属于母公司股东的权益 338,457.16 324,429.80 294,014.71 268,953.50
2、合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
营业收入 488,018.96 573,875.49 498,789.40 555,757.26
营业利润 29,068.93 40,710.13 9,656.41 -13,280.46
利润总额 31,337.85 41,524.98 10,841.97 -13,109.18
归属于母公司股东的净利润 27,581.35 34,885.54 8,452.14 -10,902.49
3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
经营活动产生的现金流量净额 6,982.69 47,860.74 45,062.42 24,701.99
投资活动产生的现金流量净额 -6,460.52 -27,604.64 -3,008.26 -7,916.17
筹资活动产生的现金流量净额 -20,677.39 -35,885.63 -12,929.92 -9,992.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -31.07 -151.58 1,614.92 -556.25
现金及现金等价物净增加额 -20,186.30 -15,781.11 30,739.17 6,236.88
4、主要财务指标

2024 年 1-9 月 2023 年度/2023 2022 年度 2021 年度
项目 /2024 年 9 月 年 12 月 31 日 /2022 年 12 /2021年12
30 日 月 31 日 月 31 日
流动比率（倍） 1.41 1.30 0.93 1.13
速动比率（倍） 0.97 0.91 0.66 0.83
资产负债率（%） 54.74 54.91 59.29 64.21
每股净资产（元） 4.64 4.45 4.03 3.69
每股经营活动产生的现金流量净额 0.10 0.66 0.62 0.34
（元）
每股净现金流量（元） -0.28 -0.22 0.42 0.09
应收账款周转率（次） 8.00 9.91 9.28 10.17
存货周转率（次） 4.54