3-1证券发行保荐书(申报稿)(湖南达嘉维康医药产业股份有限公司)

国金证券股份有限公司
关于
湖南达嘉维康医药产业股份有限公
司
2024 年度向特定对象发行股票
之
发行保荐书
保荐人（主承销商）
（成都市青羊区东城根上街 95 号）
二〇二四年十二月

声 明
本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
释 义...... 3
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 4
一、保荐机构项目人员情况...... 4
二、发行人基本情况...... 4
三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往
来情况...... 5
四、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 6
五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 8
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 10
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ......11
一、本保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论 ......11
二、本次证券发行的决策程序合法 ......11
三、本次发行符合《公司法》规定的相关条件 ......11
四、本次发行符合《证券法》规定的相关条件...... 12
五、本次发行符合《注册管理办法》规定的相关条件...... 12
六、本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》规定的相关条件..... 14
七、发行人存在的主要风险...... 15
八、发行人的发展前景...... 19
释 义
本发行保荐书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：
国金证券、本保荐机构 指 国金证券股份有限公司
公司、发行人、上市公司、 指 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司
达嘉维康
宁夏德立信 指 宁夏德立信医药有限责任公司，公司控股子公司
银川美合泰 指 银川美合泰医药连锁有限公司，宁夏德立信全资子公司
山西思迈乐 指 山西思迈乐药业连锁有限公司，公司控股子公司
天济草堂 指 湖南天济草堂制药股份有限公司，公司控股子公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《保荐管理办法》 指 《证券发行上市保荐业务管理办法》
《证券期货法律适用意见 《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第
第 18 号》 指 十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有
关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》
《附条件生效的股份认购 指 《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司与王毅清之附条
合同》 件生效的股份认购合同》
《关于湖南达嘉维康医药产业股份有限公司向特定对象
《达嘉维康补正通知》 指 发行股票申请文件的补正通知》（补正函〔2024〕02020
号）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
本次发行 指 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2024 年度向特定对
象发行股票并在创业板上市
最近三年一期、报告期 指 2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年 1-9 月
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
广义的“医药流通”是指医药产品从生产厂家到消费者（患
者）的流转过程；而在医药产业链中，狭义的“医药流通”
医药流通 指 环节是连接上游医药生产厂家和药品零售终端客户的一项
经营活动，主要是指药品流通企业从上游生产厂家采购药
品，然后出售给医院、药店等零售终端客户的药品流通过程（本
文件中非特别说明，“医药流通”均指狭义的医药流通）
专业药房 指 以处方药品的销售为主，主要包括“特门服务”药房业务
与 DTP 药房业务
GPO 指 集中采购组织

第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐机构项目人员情况
（一）保荐机构名称
国金证券股份有限公司。
（二）本保荐机构指定保荐代表人情况
姓 名 保荐业务执业情况
具有 13 年投资银行从业经历，主持或参与了江苏吉贝尔药业股份有限公司
（688566）、北京万泰生物药业股份有限公司（603392）、上海兰卫医学检
验所股份有限公司（301060）、湖南达嘉维康医药产业股份有限公司
（301126）、深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（688210）、常熟通润
朱国民 汽车零部件股份有限公司（603201）、杭州雷迪克节能科技股份有限公司
（300652）、西藏高争民爆股份有限公司（002827）等 IPO 项目。目前担任
上海兰卫医学检验所股份有限公司（301060）、湖南达嘉维康医药产业股份
有限公司（301126）、深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（688210）、
常熟通润汽车零部件股份有限公司（603201）、苏州瑞玛精密工业集团股份
有限公司（002976）的持续督导保荐代表人。
具有 4 年投资银行从业经历，主持或参与了湖南达嘉维康医药产业股份有
周炜 限公司（301126）、常熟通润汽车零部件股份有限公司（603201）等 IPO 项
目，目前担任湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（301126）的持续督导
保荐代表人。
（三）本次证券发行项目协办人及其项目组成员
1、项目协办人
王照坤：具有 3 年投资银行从业经历，曾参与上海申达股份有限公司（600626）2022 年度向特定对象发行 A 股股票项目。
2、其他项目组成员
宗莉、王煜恒、赵宇阳
二、发行人基本情况
公司名称： 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司
成立日期： 2002 年 10 月 24 日
公司住所： 湖南省长沙市岳麓区茯苓路 30 号
电话： 0731-84170075
传真： 0731-88911758

联系人： 蒋茜
电子信箱： djwkzqb@djwk.com.cn
许可项目：药品进出口；药品零售；药品批发；药品类易制毒化学品销售；
药品互联网信息服务；食品销售；食品互联网销售；第三类医疗器械经营；
第三类医疗器械租赁；医疗器械互联网信息服务；消毒器械销售；检验检
测服务；互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；酒类经营；食
盐批发；餐饮服务；医疗服务；医用口罩生产；第二类增值电信业务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包
装食品）；医用口罩零售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）生产；日用
口罩（非医用）销售；货物进出口；化妆品零售；化妆品批发；健康咨询
服务（不含诊疗服务）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他
婴幼儿配方食品销售；食品添加剂销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；
经营范围： 互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食
品）；特殊医学用途配方食品销售；诊所服务；中医诊所服务（须在中医主
管部门备案后方可从事经营活动）；农副食品加工专用设备销售；食品进出
口；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；
第二类医疗器械租赁；体育用品及器材零售；国内贸易代理；医护人员防
护用品零售；医护人员防护用品批发；软件开发；金属工具销售；专业保
洁、清洗、消毒服务；日用品销售；日用品批发；日用杂品销售；日用百
货销售；母婴用品销售；日用化学产品销售；日用陶瓷制品销售；日用玻
璃制品销售；日用家电零售；日用木制品销售；信息技术咨询服务；信息
咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；农副产品销售；初级农产品收购；
金银制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；
会议及展览服务；个人互联网直播服务。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
本次证券发行 向特定对象发行股票
类型：
三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况
（一）保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系
1、本保荐机构曾为发行人在股转系统挂牌的主办券商，自 2016 年 1 月 29
日至 2017 年 10 月 19 日，国金证券为发行人股票提供做市报价服务，并通过做
市专户持有公司股份。截至本发行保荐书出具日，本保荐机构累计持有发行人104.62 万股股份，占发行人发行前总股本的 0.51%，其中，国金证券通过自营业务股票账户累计持有发行人股票 104.60 万股，通过资