3-1证券发行保荐书(申报稿)(新希望六和股份有限公司)

招商证券股份有限公司
关于新希望六和股份有限公司
向特定对象发行股票
之
发行保荐书
保荐机构（主承销商）
（深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）
二〇二四年十二月

声 明
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）接受新希望六和股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“新希望”）的委托，担任发行人向特定对象发行股票事项（以下简称“本次发行”）的保荐机构。
本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
本发行保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与募集说明书一致。
目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
一、本次证券发行基本情况 ...... 3
（一）保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍...... 3
（二）发行人基本情况...... 4
（三）保荐机构与发行人之间的关联关系...... 9
（四）本保荐机构内部审核程序和内核意见...... 10
二、保荐机构的承诺 ......11
三、对本次证券发行的推荐意见 ...... 12
（一）发行人已就本次证券发行履行了《公司法》、《证券法》及《注册管
理办法》等中国证监会、深交所规定的决策程序...... 12
（二）发行人本次发行符合《公司法》、《证券法》的有关规定...... 13
（三）发行人本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》的有关规定
...... 14
（四）本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》的有关规定...... 17
（五）IPO 及以后历次募集资金变更情况...... 19
（六）发行人存在的主要风险...... 19
（七）对发行人发展前景的简要评价...... 26
（八）保荐机构、发行人在本次项目中直接或间接有偿聘请第三方的核查意
见...... 27
（九）对本次证券发行的推荐意见...... 28
一、本次证券发行基本情况
（一）保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍
保荐机构 保荐代表人 项目协办人 其他项目组成员
招商证券股份有限公司 徐晨、张寅博 刘翌 杜文晖、蒋聪俊、朱翔、黄冬冬、
葛嘉兴、何彦、刘学财
1、保荐代表人主要保荐业务执业情况
（1）招商证券徐晨主要保荐业务执业情况如下：
项目名称 保荐工作 是否处于持
续督导期间
格兰康希通信科技（上海）股份有限公司首次公开发行 项目经办人 是
股票并在科创板上市
新希望六和股份有限公司2021年公开发行A股可转换公 项目经办人 否，募集资金
司债券 专项督导
新希望六和股份有限公司 2020 年非公开发行股票 保荐代表人 否，募集资金
专项督导
新希望六和股份有限公司2020年公开发行A股可转换公 项目经办人 否，募集资金
司债券 专项督导
国安达股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 项目经办人 否
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票 项目协办人 否，募集资金
并在科创板上市 专项督导
厦门盈趣科技股份有限公司首次公开发行股票并上市 项目经办人 否
（2）招商证券张寅博主要保荐业务执业情况如下：
项目名称 保荐工作 是否处于持
续督导期间
格兰康希通信科技（上海）股份有限公司首次公开发行 项目经办人 是
股票并在科创板上市
新希望六和股份有限公司2021年公开发行A股可转换公 保荐代表人 否，募集资
司债券 金专项督导
新希望六和股份有限公司 2020 年非公开发行股票 保荐代表人 否，募集资
金专项督导
新希望六和股份有限公司2020年公开发行A股可转换公 保荐代表人 否，募集资
司债券 金专项督导
国安达股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 保荐代表人 否
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票 保荐代表人 否，募集资
并在科创板上市 金专项督导
厦门盈趣科技股份有限公司首次公开发行股票并上市 项目经办人、持续 否
督导保荐代表人
广州尚品宅配家居股份有限公司首次公开发行股票并在 项目协办人 否
创业板上市
牧原食品股份有限公司 2016 年非公开发行股票 项目协办人 否
福建圣农发展股份有限公司 2014 年非公开发行股票 项目经办人、持续 否
督导专员

项目名称 保荐工作 是否处于持
续督导期间
湖南新五丰股份有限公司 2014 年非公开发行股票 项目经办人 否
昇兴集团股份有限公司首次公开发行股票并上市 持续督导保荐代 否
表人
2、项目协办人主要保荐业务执业情况
项目名称 保荐工作 是否处于持
续督导期间
东瑞食品集团股份有限公司向特定对象发行股票 项目经办人、持续 是
督导专员
广州尚品宅配家居股份有限公司向特定对象发行股票 项目经办人 是
（二）发行人基本情况
1、发行人基本信息
中文名称 新希望六和股份有限公司
英文名称 New Hope Liuhe Co., Ltd.
成立日期 1998 年 3 月 4 日
法定代表人 刘畅
股票简称和代码 新希望：000876
股票上市地 深圳证券交易所
住所 四川省绵阳市国家高新技术产业开发区
联系电话 028-82000876
传真号码 028-85950022
网址 http://www.newhopeagri.com
电子信箱 000876@newhope.cn
配合饲料、浓缩饲料、精料补充料的生产、加工（限分支机构经营）
（以上项目及期限以许可证为准）。（以下范围不含前置许可项目，
后置许可项目凭许可证或审批文件经营）谷物及其他作物的种植；
经营范围 牲畜的饲养；猪的饲养；家禽的饲养；商品批发与零售；进出口业；
项目投资与管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；
科技交流和推广服务业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
本次证券发行的类型 向特定对象发行股票
2、发行人股权结构
（1）发行人最近一期前十名股东情况
截至 2024 年 9 月 30 日，发行人前十名股东持股情况如下：

股东名称 持股数量（股） 持股比例
南方希望实业有限公司 1,328,957,185 29.23%
新希望－德邦证券－23 希望 E1 担保及信托财产专户 933,608,491 20.54%
新希望集团有限公司 196,271,201 4.32%
中国证券金融股份有限公司 125,602,591 2.76%
西藏思壮投资咨询有限公司 104,769,426 2.30%
西藏善诚投资咨询有限公司 93,704,03