开能健康:长江证券承销保荐有限公司关于开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2024年度第六次临时受托管理事务报告

证券简称：开能健康 证券代码：300272
债券简称：开能转债 债券代码：123206
开能健康科技集团股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
2024 年度第六次临时受托管理事务报告
债券受托管理人
中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层
二零二四年十二月

本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“管理办法”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》《开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《开能健康科技集团股份有限公司与长江证券承销保荐有限公司之可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件、开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“开能健康”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人长江证券承销保荐有限公司（以下简称“受托管理人”或“长江保荐”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江保荐所作的承诺或声明。在任何情况下，未经长江保荐书面许可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，长江保荐不承担任何责任。

第一节 本次债券概况
一、核准注册情况
本次发行可转债相关事项已经公司 2022 年 10 月 28 日召开的第五届董事
会第二十三次会议以及 2022 年 11 月 15 日召开的 2022 年第三次临时股东大会
通过。
2023 年 4 月 27 日，开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过。
2023 年 7 月 3 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意开能健康科技集
团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
[2023]1321 号），批文落款日期为 2023 年 6 月 17 日。
二、本期债券的基本情况
1、可转换公司债券简称：开能转债
2、可转换公司债券代码：123206
3、可转换公司债券发行量：25,000.00 万元（250.00 万张）
4、可转换公司债券上市量：25,000.00 万元（250.00 万张）
5、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
6、可转换公司债券上市时间：2023 年 8 月 8 日
7、可转换公司债券存续的起止时间：2023 年 7 月 20 日至 2029 年 7 月 19
日
8、可转换公司债券转股的起止时间：本次发行的可转债转股期自可转债发
行结束之日 2023 年 7 月 26 日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日
止，即 2024 年 1 月 26 日至 2029 年 7 月 19 日止（如遇法定节假日或休息日延至
其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

第二节 重大事项基本情况
一、本次现金股利分红情况
公司于 2024 年 12 月 13 日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会
第十五次会议审议通过《关于 2024 年第二次中期利润分配方案的议案》，该事项已经公司 2023 年年度股东大会授权，无需提交股东大会审议。
分红方案内容如下：
根据公司 2024 年第三季度财务报告（未经审计），公司 2024 年第三季度合
并报表中归属于上市公司股东的净利润为 84,165,039.65 元，母公司 2024 年第三
季度实现净利润 48,102,925.12 元。截至 2024 年 9 月 30 日，公司合并报表中可
供分配利润为436,429,325.77元，母公司报表中可供分配利润214,326,821.54元。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关规定，利润分配应以合并财务报表及母公司报表中的可供分配利润
孰低的原则作为本次分配利润的依据。截至 2024 年 9 月 30 日，公司可供股东分
配的利润孰低为 214,326,821.54 元。
为提高股东回报，分享公司发展的经营成果，依据《公司法》《公司章程》的规定，在兼顾股东合理投资回报与公司中远期发展规划相结合的基础上，公司董事会决议 2024 年第二次中期利润分配方案如下：
以实施权益分派股权登记日登记的公司股份总数扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.7 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
在利润分配方案披露日至实施利润分配的股权登记日期间，若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司股本发生变化的，公司将按照每股分红金额不变的原则对分红总额进行调整。
以截至目前公司总股本 577,217,911 股扣除回购专用账户库存股 12,145,458
股后的股本 565,072,453 股为基数初步测算，预计本次分红总额约为 3,955.5 万元。具体利润分配总额以公司权益分派实施公告为准。
二、上述事项对发行人影响的分析
本次分红方案综合考虑了公司目前的生产经营状况、未来发展资金需求、经营现金流等因素，不会对公司正常经营和长期发展造成影响。
长江保荐作为开能健康向不特定对象发行可转换公司债券的受托管理人，根据《可转换公司债券管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。
长江保荐将持续关注本次可转债后续本息偿付及其他对债券持有人权益有重大影响的事项，并严格按照《可转换公司债券管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等规定或约定履行债券受托管理人的职责，及时披露相关事项。
特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
（以下无正文）
（本页无正文，为长江证券承销保荐有限公司关于《开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年度第六次临时受托管理事务报告》之盖章页）
债券受托管理人：长江证券承销保荐有限公司
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