数据港:中信证券股份有限公司关于上海数据港股份有限公司非公开发行股票全部募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司关于上海数据港股份有限公司非公开发行股票全部募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久
性补充流动资金的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为上海数据港股份有限公司（以下简称“数据港”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关法规和规范性文件的要求，对数据港非公开发行股票全部募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金的基本情况
根据公司 2019 年年度股东大会决议和《关于公司非公开发行 A 股股票方案
的议案》，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海数据港股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1629 号文）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）24,361,490 股，每股面值人民
币 1.00 元，每股发行价格为人民币 69.46 元，共募集资金人民币 1,692,149,095.40
元。
公司委托中信证券代收募股缴款，实际收到缴纳的筹资资金净额合计人民币1,668,459,008.06 元（已扣除财务顾问费和承销费人民币 23,690,087.34 元）。并于
2020 年 9 月 14 日由中信证券汇入公司在交通银行上海浦东分行营业部开立的账
号 为 310066580013001747883 的 人 民 币 账 户 内 。 上 述 募 集 资 金 人 民 币
1,692,149,095.40 元扣除公司为发行股份所支付的财务顾问费、承销费、中介费、信息披露费等发行费用人民币25,445,740.25元（其中增值税进项税额1,416,379.41元，不含税发行费用为 24,029,360.84 元）,实际募集资金净额为人民币1,666,703,355.15 元。

合伙）验证，并出具信会师报字[2020]第 ZA15555 号《验资报告》。公司收到中信
证券缴纳的筹资资金净额人民币 1,668,459,008.06 元，实际使用募集资金支付了
中介费、信息披露费等发行费用合计人民币 772,615.64 元，与《验资报告》披露
的中介费及信息披露费人民币 1,755,652.91 元的差异，系公司以自有资金支付发
行费用人民币 983,037.27 元，公司实际募集资金净额为人民币 1,667,686,392.42
元。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开
设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金投资项目情况
根据《上海数据港股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》，公司
非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于以下项目的建设：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额 实施主体
1 JN13-B 云计算数据中心项目 27,359.83 20,200.00 南通数港信息科技有限公司
2 ZH13-A 云计算数据中心项目 27,566.78 27,550.00 杭州数据港科技有限公司
3 云创互通云计算数据中心项目 75,208.55 73,600.00 北京云创互通科技有限公司
4 偿还银行借款项目 52,000.00 52,000.00 上海数据港股份有限公司
合计 182,135.16 173,350.00 -
（二）募集资金投资项目变更情况
公司分别于 2023 年 7 月 14 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事
会第十二次会议，于 2023 年 8 月 2 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通
过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案》，在综合考虑
国家政策、市场环境及公司发展战略等因素情况下，为提高公司募集资金的使用
效率，公司将原计划投入“云创互通云计算数据中心项目”的募集资金节余金额
全部用于公司新建项目的廊坊项目。

（三）募集资金使用与节余情况
截至本核查意见出具日，公司募集资金使用与节余情况如下：
单位：万元
调整后募集 募集资金累 利息收入 尚未使用募 待支
项目名称 募集资金计 资金计划投 计投入金额注 金额注 2 集资金金额 已永久补 付尾 节余募
划投资金额 资金额（1） 1（2） （3） （4）=（1）- 流金额 款 集资金
（2）+（3）
JN13-B 云
计算数据 20,200.00 20,200.00 7,681.20 37.76 12,556.56 12,556.56 - -
中心项目
ZH13-A云
计算数据 27,550.00 27,550.00 23,756.63 268.01 4,061.38 4,061.38 - -
中心项目
云创互通
云计算数 73,600.00 39,335.81 40,619.23 1,283.42 - - - -
据中心项
目
偿还银行 52,000.00 52,000.00 51,994.78 7.89 13.11 - - 13.11
借款项目
廊坊项目 - 27,584.52 27,252.03 203.41 535.90 - - 535.90
募集资金 - 175.57 77.33 13.68 111.92 - - 111.92
总户注 3
- 173,350.00 166,845.90 151,381.20 1,814.17 17,278.87 16,617.94 0.00 660.93
注 1：募集资金累计投入金额包含银行手续费支出；
注 2：利息收入为累计银行存款利息收入；
注 3：公司收到中信证券股份有限公司缴纳的筹资资金净额后，实际使用募集资金支付了中
介费、信息披露费等发行费用合计 77.26 万元，与《验资报告》披露的中介费及信息披露费
175.57 万元的差异，系公司以自有资金支付发行费用 98.30 万元，募集资金总户留存募集资
金 98.30 万元。
（四）募集资金专户存储情况
截至本核查意见出具日，募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 账户余额 开户主体
上海浦东发展银行闸北支行 98400078801500002463 13.11 上海数据港股份有限公司
交通银行上海浦东分行 310066580013001747883 111.92 上海数据港股份有限公司
中国建设银行上海第六支行 31050167360009358787 - 廊坊市京云科技有限公司
中国建设银行上海第六支行 31050267360000000058 - 廊坊市京云科技有限公司

开户银行 银行账号 账户余额 开户主体
北京银行上海分行营业部 20000083141400125637296 535.90 廊坊市沃福自动化设备有限公司
合计 660.93
三、本次结项募集资金投资项目募集资金使用及节余情况
截至本核查意见出具日，廊坊项目募集资金的使用及结余情况如下：
单位：万元
募集资金计 募集资金累 利息收入 尚未使用募集 已永久
项目名称 划投资金额 计投入金额 金额注 2 资金金额（4） 补流金 待支付 节余募
（1） 注1（2） （3） =（1）-（2）+ 额 尾款 集资金
（3）
廊坊项目 27,584.52 27,252.03 203.41 535.90 0.00 0.00 535.90
注 1：募集资金累计投入金额包含银行手续费支出
注 2：利息收入为累计银行存款利息收入
四、本次募集资金投资项目资金结余的主要原因
1、本次结项募集资金投资项目为廊坊项目，该项目共分为“京云科技”和“沃
福自动化”两个项目备案主体。截至本核查意见出具日，“京云科技”主体募集资
金全部用于机电相关投资并使用完毕，本次节余募集资金为“沃福自动化”主体
节余募集资金 535.90 万元，其中项目土建部分已完成，结余原因主要系项目尾款
资金，尚未达到付款条件。
2、为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和使用、
募集资金安全的