钱江水利:钱江水利开发股份有限公司向特定对象发行A股股票上市公告书

股票简称：钱江水利 股票代码：600283.SH 上市地点：上海证券交易所
钱江水利开发股份有限公司
向特定对象发行A股股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二四年十二月

特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：66,630,837 股
2、发行价格：8.72 元/股
3、募集资金总额：581,020,898.64 元
4、募集资金净额：572,370,632.48 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所主板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。三、新增股份的限售安排
中国水务认购的股票自本次发行结束之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次发行完成后，发行对象基于本次发行所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
限售期满后按中国证监会及上交所的有关规定执行。若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合上海证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生

目 录

特别提示......1
目 录......2
释 义......4
第一节 发行人基本情况......5
第二节 本次新增股份发行情况......6
一、发行股票的类型和面值......6
二、本次发行履行的相关程序......6
三、发行过程简述......7
四、发行方式......12
五、发行数量......12
六、发行价格......12
七、募集资金和发行费用......13
八、限售期......13
九、上市地点......13
十、募集资金到账及验资情况......13
十一、募集资金专用账户设立和监管协议签署情况......14
十二、股份登记和托管情况......14
十三、本次发行的发行对象情况......14
十四、保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意
见......24
十五、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 25
第三节 本次新增股份上市情况......27
一、新增股份上市批准情况......27
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......27
三、新增股份的上市时间......27
四、新增股份的限售安排......27
第四节 股份变动及其影响......28
一、本次发行前后前十名股东情况对比......28

二、本次发行对公司的影响......29
三、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 31
四、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响......31
第五节 财务会计信息分析......32
一、主要财务数据......32
二、管理层讨论与分析......33
第六节 本次新增股份发行上市相关机构......35
一、保荐人（主承销商）......35
二、发行人律师......35
三、审计机构......35
四、验资机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）......35
第七节 保荐人的上市推荐意见......37
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况......37
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 37
第八节 其他重要事项......39
第九节 备查文件......40
一、备查文件......40
二、查询地点......40
三、查询时间......41
释 义
在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、公司、钱江水利、 指 钱江水利开发股份有限公司
上市公司
本次向特定对象发行股票、 指 钱江水利开发股份有限公司本次向特定对象发行 A 股
向特定对象发行、本次发行 股票的行为
本上市公告书 指 《钱江水利开发股份有限公司向特定对象发行 A 股股
票上市公告书》
控股股东、中国水务 指 中国水务投资集团有限公司，为上市公司控股股东
保荐人（主承销商）、主承销 指 中信证券股份有限公司
商、中信证券
发行人律师、金杜 指 北京市金杜律师事务所
审计机构、验资机构、发行 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
人会计师、天健
《认购邀请书》 指 《钱江水利开发股份有限公司向特定对象发行股票认
购邀请书》
《申购报价单》 指 《钱江水利开发股份有限公司向特定对象发行股票申
购报价单》
《发行与承销方案》 指 《钱江水利开发股份有限公司向特定对象发行股票发
行与承销方案》
《公司章程》 指 《钱江水利开发股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行与承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施
细则》
经中国证监会批准向投资者发行、在境内证券交易所上
A 股 指 市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易
的普通股
报告期 指 2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年 1-9 月
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
股东大会 指 钱江水利开发股份有限公司股东大会
董事会 指 钱江水利开发股份有限公司董事会
监事会 指 钱江水利开发股份有限公司监事会
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因 造成。

第一节 发行人基本情况
公司名称 钱江水利开发股份有限公司
英文名称 Qian Jiang Water Resources Development Co.,Ltd.
注册资本 494,194,061 元（本次发行前）
股票上市地 上海证券交易所
股票简称 钱江水利
股票代码 600283.SH
注册地址 浙江省杭州市三台山路 3 号
办公地址 浙江省杭州市三台山路 3 号
法定代表人 薛志勇
统一社会信用代码 9133000071255815X4
电话 0571-87974387
传真 0571-87974400
许可项目：水力发电；自来水生产与供应；天然水收集与分配；建设
工程设计；建设工程施工；危险废物经营；建筑劳务分包；检验检测
服务；旅游业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：陆地管道运
输；海底管道运输服务；居民日常生活服务；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；海水淡化处理；雨水、
微咸水及矿井水的收集处理及利用；水污染治理；水环境污染防治服
务；污水处理及其再生利用；非常规水源利用技术研发；环境应急治
理服务；环保咨询服务；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源
检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；智能水务
经营范围 系统开发；水利相关咨询服务；固体废物治理；再生资源回收（除生
产性废旧金属）；工程管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；土石方
工程施工；建筑用石加工；市政设施管理；物业管理；专用设备制造
（不含许可类专业设备制造）；水资源专用机械设备制造；住宅水电
安装维护服务；环境保护专用设备销售；水质污染物监测及检测仪器
仪表销售；环境监测专用仪器仪表销售；建筑材料销售；五金产品批
发；五金产品零售；机械设备销售；专用化学产品制造（不含危险化
学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含
许可类化工产品）；消防器材销售；金属材料销售；环境保护监测；
水资源管理；以自有资金从事投资活动；企业管理；投资管理；信息
咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询（除依法须经
批准