1-1晶科能源股份有限公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份证券募集说明书(申报稿)

股票简称： 晶科能源 股票代码： 688223
晶科能源股份有限公司
Jinko Solar Co., Ltd.
（江西省上饶经济技术开发区迎宾大道 1 号）
境外发行全球存托凭证
新增境内基础 A 股股份
募集说明书
（申报稿）
保荐人
二〇二四年十一月
声 明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律
责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资
料真实、完整。
中国证券监督管理委员会、 上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均
不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对
公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
本次境外发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”）新
增境内基础股份依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自
主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营
与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。
重大事项提示
公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明书正文
内容，并特别关注以下重要事项。
本部分所述词语或简称与本募集说明书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本次境外发行 GDR 暨新增境内基础 A 股股份的概要
1、本次境外发行 GDR 及新增境内基础股份相关事项已经公司第二届董事会第十
次会议及 2024 年第二次临时股东大会审议通过。
本次境外发行 GDR 及新增基础股份发行尚待上交所审核通过、中国证监会同意注
册及备案以及法兰克福证券交易所（Frankfurt Stock Exchange）、德国联邦金融监管局
（Federal Financial Supervisory Authority）和/或其他相关境外监管机关最终批准后方可
实施。
2、本次发行的 GDR 拟在全球范围内进行发售，拟面向合格国际投资者及其他符
合相关规定的投资者发行。
3、公司本次发行 GDR 所代表的新增基础证券 A 股股票不超过本次发行前公司普
通股总股本的10.00%（根据截至2024年9月30日公司总股本测算，不超过1,000,519,986
股）（包括因任何超额配股权获行使而发行的证券（如有））。
若公司股票在本次发行董事会决议日至发行日期间发生回购、送股、资本公积金转
增股本、配股、股份分拆或合并、可转债转股、股权激励计划等原因导致发行时公司总
股本发生变化的，则本次发行 GDR 所代表的新增基础证券 A 股股票的数量将按照相关
规定进行相应调整。
最终发行数量提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律规定、监管机构
批准及市场情况确定。
4、本次发行价格将在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险
等情况下，根据国际惯例和《业务监管规定》等相关监管要求，综合考虑订单需求和簿
记建档结果，根据发行时境内外资本市场情况确定。
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