东方电热:东方证券股份有限公司关于镇江东方电热科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的专项核查意见

东方证券股份有限公司
关于镇江东方电热科技股份有限公司
部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的
专项 核查意见
东方证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为镇江东方电热科技股 份有限公司（以下简称“东方电热”或“公司”）2022年度以简易程序向特定对 象发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等有关规定，对东方电热部分募投项目结项并将节余资金永久补充 流动资金事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）2020 年度向特定对象发行股票募集资金及使用情况
1.2020 年度向特定对象发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意镇江东方电热科技股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2295 号）同意，公司
向特定对象发行人民币普通股（A 股）167,722,975 股，发行价格 3.63 元/股，募
集资金总额为 608,834,399.25 元。扣除与发行有关的费用 4,594,164.13 元，公司
实际募集资金净额为 604,240,235.12 元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师 事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了（2021）00126 号《验资报告》。公司已 对募集资金进行了专户存储，并签署了募集资金三方监管协议。
2.2020 年度向特定对象发行股票募集资金用途及使用情况
单位：元
序 项目名称 项目投资金额 募集资金承诺投 项目达到预定可使 募集资金累计投入额（截
号 资总额 用状态日期 至 2024 年 11 月 30日）
收购东方山源 63,000,000.00 63,000,000.00 不适用 56,000,000.00
1 51%股权
2 年产6,000万支 292,825,400.00 263,705,400.00 2025 年 6 月 30 日 84,796,112.35
铲片式PTC电 （注 1）

序 项目名称 项目投资金额 募集资金承诺投 项目达到预定可使 募集资金累计投入额（截
号 资总额 用状态日期 至 2024 年 11 月 30日）
加热器项目
年产350万套新 一期工程 2023 年 6
能源电动汽车 202,069,000.00 100,129,000.00 月 30 日；二期工程 94,943,919.78
3 PTC电加热器 2024 年 11 月 30 日 （注4）
项目 （注 2）
4 补充流动资金 182,000,000.00 179,346,992.85 不适用 179,346,492.85
合计 739,894,400.00 606,181,392.85 - 415,086,524.98
（注3）
注 1：“年产 6,000 万支铲片式 PTC 电加热器项目”因项目核心设备飞翼式双面铲齿机样机调试时间远
超计划及项目厂房建设计划调整多次，影响了项目建设进度。为保证募投项目建设更符合公司利益和需求， 公司结合实际经营及募集资金实际投入情况，在项目实施主体和募集资金投资总额不变的情况下，对此项
目的实施进度调整了 2 次：将“年产 6,000 万支铲片式 PTC 电加热器项目”达到预定可使用状态时间从 2023
年 6 月 30 日调整至 2025 年 6 月 30 日。
注 2：因新能源汽车渗透率持续提升，公司加快“年产 350 万套新能源电动汽车 PTC 电加热器项目”实
施进度，二期工程达到预定可使用状态时间从 2026 年 1 月 1 日提前至 2024 年 11 月 30 日。
注3：募集资金初始存放金额606,181,392.85元中扣除发行费用1,941,157.73元后为604,240,235.12元。
注 4：其中 548.39 万元已经以承兑汇票方式支付，并于 2024 年 12 月 11 日完成募集资金置换。
（二）2022 年度以简易程序向特定对象发行 A股股票募集资金及使用情况
1.2022 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意镇江东方电热科技股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2007 号）同意，公司
向特定对象发行人民币普通股（A 股）46,489,859 股，发行价格 6.41 元/股，募
集资金总额为 297,999,996.19 元。扣除与发行有关的费用 4,126,779.01 元，公司
实际募集资金净额为 293,873,217.18 元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师 事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了天衡验字（2022）00103 号《验资报告》。 公司已对募集资金进行了专户存储，并签署了募集资金三方监管协议。
2.2022 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金用途及使用情况
单位：元
序 项目名称 项目投资金额 募集资金承诺 项目达到预定可 募集资金累计投入额（截至
号 投资总额 使用状态日期 2024 年 11 月 30 日）
年产 50 台高温
1 高效电加热装 144,000,000.00 104,673,217.18 2023年9月30日 93,678,217.92
备项目
年产2万吨锂电
2 池预镀镍钢基 238,600,000.00 189,200,000.00 2023年9月30日 162,869,889.13
带项目
合计 382,600,000.00 293,873,217.18 - 256,548,107.05
二、本次拟结项项目资金实际使用情况
（一）年产 350 万套新能源电动汽车 PTC 电加热器项目

截止至 2024 年 11 月 30 日，公司实施的“年产 350 万套新能源电动汽车 PTC
电加热器项目”已经完成项目投资 12,037 万元，实际已支出投资金额 11,446 万
元，未付项目尾款 591 万元。项目实际支出的资金中，自有资金支出 2,537.11
万元，募集资金支出9,494.39万元，占计划投入募集资金10,012.90万元的94.82%。
（二）年产 50 台高温高效电加热装备项目
截止至 2024 年 11 月 30 日，东方瑞吉实施的“年产 50 台高温高效电加热装
备项目”已经完成项目投资 10,219.30 万元，实际已支出投资金额 9,691.97 万元，
未付项目尾款 527.33 万元。项目实际支出的资金中，自有资金支出 324.15 万元，
募集资金支出 9,367.82 万元，占计划投入募集资金 10,467.32 万元的 89.50%。
（三）年产 2 万吨锂电池预镀镍钢基带项目
截止至 2024 年 11 月 30 日，东方九天实施的“年产 2 万吨锂电池预镀镍钢基
带项目”已经完成项目投资18,486.73万元，实际已支出投资金额16,498.07万元，
未付项目尾款 1,988.65 万元。项目实际支出的资金中，自有资金支出 211.08 万
元，募集资金支出 16,286.99 万元，占计划投入募集资金 18,920 万元的 86.08%。
三、本次拟结项项目募集资金专户使用及节余情况（截至 2024 年 11 月 30
日）
（一）公司 2020年度向特定对象发行股票募投项目拟结项项目专户使用及
节余情况
单位：元
序 募集资金承诺 调整后 募集资 金累计 项目节 余资金累 募集资金账
号 项目名称 投资总额 投资总额 投资金额 计利息 收入扣除 户余额
手续费 净额
年产350万套
1 新能源电动 100,129,000.00 100,129,000.00 94,943,919.78 2,912,182.53 8,097,262.75
汽车PTC电
加热器项目
合计 100,129,000.00 100,129,000.00 94,943,919.78 2,912,182.53 8,097,262.75
（二）2022 年度以简易程序向特定对象发行 A股股票募投项目拟结项项目
专户使用及节余情况
单位：元
序 募集资金承诺 调整后 募集资金累计 项目节余资金累计 募集资金账户余
号 项目名称 投资总额 投资总额 投资金额 利息收入扣除手续 额
费净额

序