林泰新材:上市保荐书

东吴证券股份有限公司
关于
江苏林泰新材科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票
并在北京证券交易所上市
之
上市保荐书
保荐机构（主承销商）
（苏州工业园区星阳街 5 号）

声 明
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“本保荐机构”、“保荐机构”、“保荐人”）接受江苏林泰新材科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“林泰新材”或“公司”）的委托，担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）的保荐机构（主承销商）。
本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《北交所注册管理办法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《北交所上市规则》”）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、北京证券交易所（以下简称“北交所”）的相关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
如无特别说明，本上市保荐书中的相关用语具有与《江苏林泰新材科技股份有限公司招股说明书》中相同含义。

目 录

一、公司基本情况 ...... 3
二、公司本次证券发行情况 ...... 13
三、本次证券发行的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 14
四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 15
五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项...... 15
六、保荐人关于公司是否符合北交所上市条件的说明...... 16
七、关于发行人创新发展能力核查意见...... 20
八、保荐人认为应当说明的其他事项 ...... 23
九、持续督导期间的工作安排 ...... 23
十、保荐人和保荐代表人的通讯方式 ...... 24
十一、保荐人关于本项目的推荐结论 ...... 24
一、公司基本情况
（一）公司概况
公司名称 江苏林泰新材科技股份有限公司
英文名称 Jiangsu Lintex Advanced Materials Co., Ltd.
证券代码 873682
证券简称 林泰新材
统一社会信用代码 913202143461927833
注册资本 3,315.00 万元
法定代表人 刘健
成立时间 2015 年 6 月 19 日
挂牌时间 2022 年 4 月 15 日
所属层级 创新层
办公地址 江苏省南通市苏锡通产业园区齐云路 9 号
注册地址 江苏省南通市苏锡通产业园区齐云路 9 号
邮政编码 226010
联系电话 0513-89588888
公司网址 www.lintexcn.cn
电子邮箱 lintex@lintexcn.com
负责信息披露和投资者关系的部门 证券部
董事会秘书或者信息披露事务负责人 沈建波
投资者联系电话 0513-89588888
汽车零部件、通用机械零配件的制造、加工、销
售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家
限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除
经营范围 外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）；一般项目：新材料技术
研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
本次证券发行的类型 向不特定合格投资者公开发行人民币普通股
（二）公司主营业务、核心技术、研发水平
1、主营业务基本情况
业，主要产品为自动变速器湿式纸基摩擦片和对偶片，应用于包括液力自动变速器（AT）、无级变速器（CVT）、双离合器变速器（DCT）、混合动力专用变速器（DHT）和纯电动汽车专用变速器（DET）等在内的主流汽车自动变速器中。自动变速器湿式纸基摩擦片和对偶片主要在液力驱动的湿式离合器和制动器中用来传递扭矩，适用于各类车辆、工程机械、高端农机等行业，具有广阔的市场应用前景，其中目前应用最广的是乘用车自动变速器，是自动变速器的核心零部件之一。
自动变速器是汽车动力总成的核心部件，也是汽车零部件中技术含量最高、最复杂的产品之一，其技术水平决定了整车的技术水平，一直是我国自主品牌汽车的主要技术短板与困扰中国汽车产业发展的核心部件。自动变速器摩擦片作为自动变速器实现传动需求的关键零部件，是影响自动变速器技术发展的核心因素之一，因此，汽车自动变速器摩擦片及摩擦材料的自主可控既是我国制造强国重点任务之一，也是国家重要发展规划，我国也把自动变速器摩擦材料列入《中国制造业重点领域技术创新绿皮书--技术路线图（2023）》规划：“至2025年，离合器总成打破国外垄断，实现部分部件国产化；至2030年，实现离合器摩擦材料国产化，总成80%实现国产”。
公司系国家高新技术企业、江苏省专精特新企业，设有江苏省工程技术研究中心、2021年获得江苏省科学技术奖和中国复合材料学会科学技术奖。公司掌握湿式纸基摩擦片制造的核心技术，自主研发的湿式纸基摩擦片产品打破了国外公司在乘用车自动变速器摩擦片领域内的垄断，在国内整车厂和变速器厂商中实现了对外资品牌部件的替代和国内原创技术的产业化。公司核心产品湿式纸基摩擦片提前完成了国家战略规划（《中国制造业重点领域技术创新绿皮书--技术路线图（2023）》）提出的摩擦材料战略任务，促进了我国国产自动变速器行业的发展，提升了自主品牌汽车的整体竞争力。
公司已通过汽车行业质量管理体系标准IATF16949认证，凭借公司优异的产品性能，在汽车核心零部件自主可控的大趋势下，公司已与多家国内主要的自动变速器厂商或整车厂建立了稳固的供货关系，包括上汽变速器、万里扬、东安汽发、吉利变速器、南京邦奇、盛瑞传动、蓝黛变速器以及比亚迪等。

报告期内，公司主营业务未发生变化。
2、核心技术情况
报告期内，公司核心技术情况具体如下：
序号 技术名称 技术特色 技术来源 所处阶段 创新类型
开发的基材具有动摩擦系
基于耐热纤维、摩 数高、静动摩擦系数比低、
1 擦填料及树脂为主 耐热耐久性好、摩擦系数 自主研发 生产应用 原始创新
要原料的多种基材 稳定性好等特点，可以满 阶段
的开发及应用 足乘用车的各种使用工
况。
在不改变对偶片表面粗糙
度的情况下，采用自转加
对偶片表面特定纹 公转的研磨工艺，在对偶 生产应用
2 路处理工艺 片的两个表面形成特定纹 自主研发 阶段 原始创新
路，可与摩擦片实现更好
的配合，从而提升摩擦特
性。
应用于摩擦片钢芯片的大
批量加工，可提高产品的
生产高效环保增强 加工速度和生产效率，有 生产应用
3 型摩擦片钢芯板工 效降低材料和人工投入， 自主研发 阶段 原始创新
艺优化 且不会造成环境污染，采
用该工艺有利于增强产品
强度。
自动变速器面临不同的工
适用多种应用领域 况要求，所需摩擦片要求
和多种工况的不同 不同。设计开发适用多种 生产应用
4 形态摩擦片槽型的 应用领域和多种工况的不 自主研发 阶段 原始创新
设计开发 同形态的摩擦片槽型，可
适应高面压、高转速、高
流量、高耐热等各种工况。
3、研发投入情况及明细
报告期内，公司研发投入情况如下：
单位：万元
项目 2024年1-6月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
研发投入 543.39 1,013.68 877.87 645.35
营业收入 12,220.68 20,656.02 17,604.75 13,155.11
研发投入占营业收入比重 4.45% 4.91