长源电力:中信建投证券股份有限公司关于国家能源集团长源电力股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书

中信建投证券股份有限公司
关于
国家能源集团长源电力股份有限公司
向特定对象发行股票
之
上市保荐书
保荐人
二〇二四年十二月

保荐人及保荐代表人声明
中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人周百川、冯强根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

目录

释 义 ...... 3
一、发行人基本情况 ...... 5
二、发行人本次发行情况 ...... 13三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地址、
电话和其他通讯方式 ...... 16
四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 18
五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项...... 19六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》
和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明...... 20七、保荐人关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断以
及相应理由和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程...... 20
八、持续督导期间的工作安排 ...... 21
九、保荐人关于本项目的推荐结论...... 22
释 义
在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐人、主承销商、中 指 中信建投证券股份有限公司
信建投证券
公司、发行人、上市公 指 国家能源集团长源电力股份有限公司
司、长源电力
控股股东、国家能源 指 国家能源投资集团有限责任公司
集团
实际控制人、国务院 指 国务院国有资产监督管理委员会
国资委
本次向特定对象发 指 国家能源集团长源电力股份有限公司向特定对象发行 A 股股
行、本次发行 票的行为
募投项目 指 募集资金投资项目
A 股 指 人民币普通股
公司章程 指 发行人公司章程
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《证券期货法律适用 《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十
意见第 18 号》 指 一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定
的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》
股东大会 指 发行人股东大会
董事会 指 发行人董事会
独立董事 指 发行人独立董事
监事或监事会 指 发行人监事或监事会
律师 指 湖北大纲律师事务所
会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）、中兴华会计师事务所
（特殊普通合伙）
国务院 指 中华人民共和国国务院
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
生态环境部 指 中华人民共和国生态环境部
财政部 指 中华人民共和国财政部
工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部
湖北省发改委 指 湖北省发展和改革委员会
中电联 指 中国电力企业联合会
深交所 指 深圳证券交易所
股份认购协议 指 《国家能源集团长源电力股份有限公司向特定对象发行股票
之附条件生效的股份认购协议》

湖北电力 指 国电湖北电力有限公司
荆门公司 指 国能长源荆门发电有限公司
汉川一发 指 国电长源汉川第一发电有限公司
长源一发 指 国电长源第一发电有限责任公司
荆州公司 指 国能长源荆州热电有限公司
售电公司 指 国能长源能源销售有限公司
青山公司 指 国能长源武汉青山热电有限公司
汉川公司 指 国能长源汉川发电有限公司
恩施水电 指 国能长源恩施水电开发有限公司
十堰水电 指 国能长源十堰水电开发有限公司
元、万元、亿元 指 除特别注明外，均指人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期各期/报告期 2021 年、2022 年、2023 年、2024 年 1-9 月和 2021 年 12 月
内、报告期各期末 指 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 9
月 30 日
注：本上市保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。
一、发行人基本情况
（一）发行人概况
中文名称 国家能源集团长源电力股份有限公司
英文名称 CHN ENERGY CHANGYUAN ELECTRIC POWER CO.,LTD.
法定代表人 王冬
公司设立日期 1995 年 4 月 7 日
注册地址 湖北省武汉市洪山区徐东大街 63 号国家能源大厦
公司网址 http://www.cydl.com.cn/
股票代码 000966
股票简称 长源电力
实际控制人 国务院国有资产监督管理委员会
注册资本 2,749,327,699 元
许可项目：发电、输电、供电业务；煤炭开采；保险代理业务（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：热力生产和供应；
新兴能源技术研发；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化
经营范围 学品的制造）；水泥制品制造；常用有色金属冶炼；煤炭及制品销售；
电子专用设备制造；黑色金属铸造；汽车零配件零售；五金产品制造；
五金产品零售；机械零件、零部件销售；日用百货销售；劳动保护用
品销售；家用纺织制成品制造；建筑材料销售；轻质建筑材料制造（除
许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
统一信用代码 91420000177597420R
上市日期 2000 年 3 月 16 日
股票上市地 深圳证券交易所
（二）发行人主营业务
发行人为国家能源集团控股的上市公司，是湖北区域主力发电企业，主营业务为电力、热力生产和销售，业务板块主要包括火电、水电、新能源发电和售电
业务。截至 2024 年 9 月末，公司总装机容量 1,162.13 万千瓦，其中火电 833.16
万千瓦（含生物质 2.16 万千瓦），水电 58.11 万千瓦，光伏 194.46 万千瓦，风
电 26.40 万千瓦。报告期内，发行人主营业务及主要产品未发生重大变化。
（三）发行人主要经营和财务数据及指标
1、最近三年及一期主要财务数据

（1）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2024/9/30 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31
资产总额 3,914,408.88 3,760,183.04 3,083,418.78 2,335,445.35
负债总额 2,794,811.33 2,730,777.01 2,098,111.87 1,381,396.12
股东权益 1,119,597.55 1,029,406.04 985,306.91 954,049.23
归属母公司股 1,083,589.67 995,478.70 959,465.62 944,754.84
东的权益
注：发行人于 2023 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 16 号》，对于 2022 年和 2021
年发生的适用该解释的单项交易，按照解释的规定进行调整，并调整了 2022 年和 2021 年可比期间相关报表项目。
（2）合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
营业收入 1,293,135.93 1,445,713.34 1,466,191.56 1,216,396.57
营业利润 120,547.52 50,960.91 23,677.62 -8,366.10
利润总额 121,412.96 51,391.11 26,421.00 -5,290.80
净利润 92,734.66 36,899.53 11,928.54 -3,284.72
归属于母公司
所有者的净利 90,821.86 34,906.20 12,287.68 -2,526.96
润
注：发行人于 2023 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 16 号》，对于 2022 年和 2021
年发生的适用该解释的单项交易，按照解释的规定进行调整，并调整了 2022 年和 2021 年可比期间相关报表项目。
（3）合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目