中信建投证券股份有限公司关于黑龙江天有为电子股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市之发行保荐书

中信建投证券股份有限公司
关于
黑龙江天有为电子股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
之
发行保荐书
保荐人
二〇二四年十一月

保荐人及保荐代表人声明
中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人杨俊、雷康根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

目 录

保荐人及保荐代表人声明 ...... 1
目 录 ...... 2
释 义 ...... 3
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 5
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 5
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 5
三、发行人基本情况...... 8
四、保荐人与发行人关联关系的说明...... 8
五、保荐人内部审核程序和内核意见...... 9
六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查...... 10
第二节 保荐人承诺事项 ...... 13
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 14
一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 14
二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 14
第四节 关于发行人利润分配政策的核查...... 16
一、公司章程中利润分配相关规定...... 16二、董事会关于股东回报事宜的专项研究论证情况以及相应的规划安排理由.. 19
三、上市后三年内现金分红等利润分配计划...... 20
四、公司长期回报规划的内容及规划制定时的主要考虑因素...... 21
第五节 对本次发行的推荐意见 ...... 22
一、发行人关于本次发行的决策程序合法...... 22
二、本次发行符合相关法律规定...... 23
三、发行人的主要风险提示...... 27
四、发行人的发展前景评价...... 35
五、审计截止日后主要经营状况的核查情况...... 36
六、保荐人对本次证券发行的推荐结论...... 36
释 义
在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐人/中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司
发行人/本公司/公司/天 指 黑龙江天有为电子股份有限公司
有为
天有为有限 指 黑龙江天有为电子有限责任公司，系发行人前身
天有为咨询 指 黑龙江天有为企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
天有为韩国分公司 指 黑龙江天有为电子股份有限公司韩国分公司
墨西哥天有为 指 天有为制造墨西哥有限责任公司
俄罗斯天有为 指 俄罗斯天有为电子有限责任公司
方缘合伙 指 黑龙江方缘企业管理合伙企业（有限合伙）
喜瑞合伙 指 黑龙江喜瑞企业管理合伙企业（有限合伙）
天有为一号 指 黑龙江天有为一号企业管理合伙企业（有限合伙）
天有为二号 指 黑龙江天有为二号企业管理合伙企业（有限合伙）
天有为三号 指 黑龙江天有为三号企业管理合伙企业（有限合伙）
天有为四号 指 黑龙江天有为四号企业管理合伙企业（有限合伙）
天有为五号 指 黑龙江天有为五号企业管理合伙企业（有限合伙）
天有为六号 指 黑龙江天有为六号企业管理合伙企业（有限合伙）
天有为七号 指 黑龙江天有为七号企业管理合伙企业（有限合伙）
天有为八号 指 黑龙江天有为八号企业管理合伙企业（有限合伙）
天有为九号 指 黑龙江天有为九号企业管理合伙企业（有限合伙）
黑龙江创投 指 黑龙江省创业投资有限公司，曾用名为黑龙江省新产业投资
集团高新投资有限公司
绥化创源 指 绥化市创源城市发展投资有限公司
长信智汽 指 重庆长信智汽私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
现代汽车集团 指 Hyundai Motor Group
立信会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司章程》 指 《黑龙江天有为电子股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
本次发行上市 指 发行人在中国境内首次公开发行股票并上市

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中华人民共和国法定
货币单位
报告期 指 2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年 1-6 月
报告期各期末 指 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31
日和 2024 年 6 月 30 日
注：本发行保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。

第一节 本次证券发行基本情况
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人
中信建投证券指定杨俊、雷康担任本次首次公开发行的保荐代表人。
上述两位保荐代表人的执业情况如下：
杨俊先生：保荐代表人，具有法律职业资格，硕士学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级副总裁，曾主持或参与的项目有：芯动联科 IPO、
信音电子 IPO、三夫户外 IPO、康斯特 IPO、和舰芯片 IPO 和奥瑞金向不特定对
象发行可转债等。作为保荐代表人现在尽职推荐的项目：无。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
雷康先生：保荐代表人，中国注册会计师（CPA），硕士学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁，曾主持或参与的项目有：中国卫通 IPO、威奥股份 IPO、信达证券 IPO、中国移动 IPO、启明星辰向特定对象发行股票、电投产融重大资产重组和中航电子换股吸收合并中航机电等。作为保荐代表人现在尽职推荐的项目：无。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员
（一）本次证券发行项目协办人
本次证券发行项目的协办人为郑林泽，其保荐业务执行情况如下：
郑林泽先生：中国注册会计师（CPA），英国特许公认会计师（ACCA），硕士学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁，曾主持或参与的项目有：信达证券 IPO、财达证券 IPO、天宜上佳 IPO、中体产业重大资产重组、新宏泰重大资产重组和中国国航非公开发行等项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
（二）本次证券发行项目组其他成员
本次证券发行项目组其他成员包括尹笑瑜、赵启、武安邦、辛鹏飞、廖凌霄、王首元、黄多、汪家富、刘胜利。
尹笑瑜先生：保荐代表人，中国注册会计师（CPA），硕士学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级副总裁，曾主持或参与的项目有：北陆药业向不特定对象发行可转债、奥瑞金公开发行可转债、光环新网向特定对象发行股票、丰林集团非公开发行股票、歌尔微 IPO、芯动联科 IPO、比特技术 IPO 和恒拓开源北交所 IPO 等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
赵启先生：保荐代表人，硕士学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会董事总经理，曾主持或参与的项目有：京沪高铁 IPO、威奥股份 IPO、天宜上佳 IPO、信达证券 IPO、财达证券 IPO、中国卫通 IPO、中航资本非公开发行、石基信息非公开发行、中国国航非公开发行、北方国际可转债、北药集团与华润医药重组、西单商场重大资产重组、航空动力重大资产重组、中航资本重大资产重组、四创电子重大资产重组、*ST 济柴重大资产重组、东方能源重大资产重组、中石油集团可交换公司债、中国宝武集团可交换公司债等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
武安邦先生：保荐代表人，中国注册会计师（CPA），具有法律职业资格，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级经理，曾主持或参与的项目有：奥瑞金向不特定对象发行可转债、福特科 IPO、万顺新材向不特定对象发行可转债和赛尔尼柯新三板挂牌等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
辛鹏飞先生：硕士学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会总监，曾主持或参与的项目有：东贝集团换股吸收合并东贝 B 股并在上交所主板上市、中国中铁分拆高铁电气至科创板上市、中航泰达北交所 IPO、比特技术 IPO、北陆药业向不特定对象发行可转债、奥瑞金公开发行可转债、国风塑业非公开发行股票、同有科技重大资产重组并募集配套资金、高新凯特重大资产重组、皇台酒业恢复上市、融诚物产收购浩物股份财务顾问和乐普医疗收购恩济和财务顾问
等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
廖凌霄先生：硕士学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级经理，曾主持或参与的项目有：珍酒李渡集团港股 IPO、北陆药业向不特定对象发行可转债、奥瑞金向不特定对象发行可转债、济高控股收购玉龙股份财务顾问和融诚物产收购浩物股份财务顾问等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
王首元先生：硕士学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会经理。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
黄多先生：保荐代表人，中国注册会计师（CPA），硕士学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级副总裁，曾主持或参与的项目有：中国电信IPO、京沪高铁 IPO、信达证券 IPO、威奥股份 IPO、启明星辰向特定对象发行股票、石油济柴重大资产重组、东方能源重大资产重组、中石油集团可交换债、中国宝武集团可交换债和中油资本公司债等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
汪家富先生：保荐代表人，中国注册会计师（CPA），硕士学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级副总裁，曾主持或参与的项目有：京沪高
铁 IPO、天宜上佳 IPO、威奥股份 IPO、信达证券 IPO、财达证券 IPO、中航地
产重大资产重组、东方能源重大资产重组、中航资本可转债、中