泰和新材:2024年11月22日投资者关系活动记录表

证券代码：002254 证券简称：泰和新材
泰和新材集团股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号：2024-049-058
投资者关系活动 √特定对象调研 □分析师会议
类别 □媒体采访 □业绩说明会
□新闻发布会 □路演活动
□现场参观
□其他
参与单位名称及 兴业证券 吉金、包悦
人员姓名 兴业证券 李博彦
国寿养老 闫凌云、李梅、龚嘉斌
国寿养老 刘统、刘哲铭、冯昱棋
国寿养老 洪奕昕
时间 2024 年 11 月 22 日
地点 公司会议室
上市公司接待人 董事会秘书董旭海、安全防护与信息技术事业群及董事会办
员 公室人员
投资者：氨纶行业的情况？价格情况？
答：现在氨纶的价格是历史最低，整个行业可能要熬一段时
间。对我们来说，行业的整合需要时间，我们肯定也不能被
动地等，我们也在想一些办法，氨纶的各种情况都在探讨，
包括工程技术迭代研究、产品品质提升等，都在探讨。
投资者关系活动 投资者：宁夏基地已经投了一年多了，应该是比较成熟的产主要内容介绍 线，除了行业不好导致的亏损，还有一些额外的亏损，是什
么原因？
答：一是跟事业部的状态有关系，在工程技术迭代上下的功
夫不够；二是我们氨纶这个产品在历史上从投产到稳定需要
的周期很长，整个氨纶行业可能都这样，我们从去年投产到
今年大概一年时间调试，这个周期在行情好的时候影响不大，但是行情差的时候影响就会体现出来。
投资者：现在已经调出来了？
答：基本已经差不多了，还有一点问题是我们跟行业龙头比一等品率稍微差一点。
投资者：开工率怎么样？
答：两边加起来大概百分之七十左右。
投资者：设备没调试好也是影响开工率的原因？
答：一个是前面设备没调好，有一定影响；二是市场不好，后面没开，开的越多亏的越多。
投资者：在年末的报表里会有减值？
答：三季度已经提了一些。
投资者：往后面看需求情况？
答：需求从今年来看是增长的。
投资者：设备工程上的迭代，接下来要重新换设备？
答：工程技术迭代肯定是上新工程的时候更有用，现在是进行一些小的调整，涉及金额不大。
投资者：会考虑上游的装置配套吗？
答：以前考虑过，现在看 PTMG 也很卷，现在这个项目停了。投资者：氨纶这次下行周期是两年？
答：三年，应该是 21 年 8 月开始的。
投资者：这两年有没有行业的自救行为？
答：有过尝试，但没实施。
投资者：芳纶今年的量是有增长，三四季度价格的情况？
答：从去年开始，间位的价格也在往下调整，但低端领域今年价格涨过；对位的价格整体是下行的，但是产品结构的调整也会影响均价。
投资者：我们涨价下游认吗？
答：认，间位国外产品的国内市占率很少，我们国内的市占
率能达到百分之七十左右。
投资者：间位去年降价之前的市占率是多少？
答：那时候国内是百分之五十左右。
投资者：国内新建的产能？
答：从各方的宣传上来看，应该是有几千吨不到一万吨。
投资者：间位芳纶未来还会存在价格战？
答：主要是在低端，高端很难。间位我们对竞争对手的关注相对小，我们主要是考虑怎么能把自己的产品做好，保持住自己的优势。
投资者：对位今年价格下行，幅度大概是多少？
答：低端的估计在百分之二三十，高端的要看具体品种。
投资者：光纤光缆的出货比例？
答：大概占四成到五成。
投资者：对位价格下行是我们主动调整的？
答：不是。
投资者：对位这两年新增的产能也不少？
答：对，不少。
投资者：有些间位没做出来，直接上对位？
答：技术上没有必然联系。
投资者：终端比如一些特殊领域，会有一些认证的流程或者壁垒？
答：会有。这种要求比较高，一般的企业想进来挺难。
投资者：对位的光纤光缆基本是充分竞争？
答：这个只要达到应用条件，基本就可以用。
投资者：特品比较难？
答：对，包括橡胶领域、传送带领域也比较难。
投资者：现在芳纶的产能是一万六？
答：对，间位对位各一万六。
投资者：全球的需求量？
答：现在需求上来讲，对位全球大概在十万多吨，间位大概四万多吨，每年的增长幅度都不大，今年两种产品基本上都是产能过剩的情况。
投资者：未来对位芳纶在国内市场哪些领域的增长空间比较大？
答：橡胶、传送带领域，现在用的比较很少，会有比较大的增长空间；其他可能也会有增长，但是应该不会太大。
投资者：芳纶比锦纶贵不少？
答：对，贵很多。
投资者：汽车在对位里有多少需求？
答：全球大概有一万吨的需求。
投资者：无人机在用芳纶？
答：不同的型号不一样，有些在用。
投资者：飞机上的应用？
答：飞机上，一个是芳纶纸，再有是轮胎的应用。
投资者：锂电隔膜涂覆现在的进展？
答：锂电涂覆我们从去年开始做验证，从今年跟去年的状态来看，去年是我们出去送样，今年客户的主动性比我们大一些。并且对产品、行业的认识也跟以前不一样，这一年价格下降很大，我们现在跟客户交流下来是根据量来定价，我们的成本也可以做的很低。从产品性能或者价格体系来说，问题不大，现在的问题是时间。从目前的进度来看，储能有客户签合同了；动力方面，现在基本上新的材料都是用在新电池型号、新车型上，周期就非常长，也都在进行试验，性能确实比陶瓷好，大家也都在接触、沟通，包括我们的合作伙伴也在推。
投资者：是涂覆的工艺交出去？
答：是我们涂，我们买基膜自己涂完了之后再卖。
投资者：隔膜厂可以拿芳纶直接涂？

答：可以，但是成本很高。以前我们也卖过芳纶他们自己涂，
但是一直没做起来，也涉及到专利问题。
投资者：明年会有多大的订单量？
答：说不好。隔膜我们内部的目标是明年不亏钱。
投资者：之后隔膜能迅速放量？
答：要看推广的情况。
投资者：有规模化应用？
答：国外有，特斯拉在用日本的产品。
投资者：后续二期的扩产，现在会考虑？
答：我们把车间建起来之后，添设备就很快了。
投资者：产能不是限制因素？
答：不是，并且动力一般订单都是长期订单。
投资者：涂覆那个公司会增资？
答：有这种可能性。
投资者：会考虑找到产业客户参与增资扩股？
答：如果影响力足够大，要的比例不高，我们也会考虑。
投资者：间位的价格明年会稳定？
答：间位的价格体系相对比较稳定。
投资者：全球来看，间位里高端的有多少？
答：高端的，全球大概一万多吨。
投资者：对位的价格？
答：整体来看价格是下行的，但是结构上我们会进行调整。
投资者：芳纶的原材料是？
答：二胺和酰氯，我们自己也在上原料项目。
投资者：绿色印染的进展怎么样？
答：一个是工艺在不断完善；二是在找适配的市场，接一些
订单。
附件清单 无
日期 2024 年 11 月 22 日