海默科技:海默科技(集团)股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票上市公告书

海默科技（集团）股份有限公司
2023 年度向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
二零二四年十一月

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事：
苏占才 窦剑文 朱伟林
彭端 孙鹏 周龙环
万红波 曹建海 武建东
海默科技（集团）股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事：
周庆源 郝颖 雍生东
海默科技（集团）股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体高级管理人员：
苏占才 窦剑文 马 骏
孙鹏 和晓登 史瑞强
海默科技（集团）股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量:114,260,979 股
2、发行价格:3.88 元/股
3、募集资金总额:人民币 443,332,598.52 元
4、募集资金净额:人民币 434,473,329.47 元
5、超募资金数额:0 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量:114,260,979 股
2、股票上市时间:2024 年 11 月 18 日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的本次发行的股票自股票上
市之日起十八个月内不得转让，自 2024 年 11 月 18 日（上市首日）起开始计算。
本次向特定对象发行股票结束后，由于公司送股、资本公积金转增股本等形式衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

目 录

特别提示...... 4
一、发行股票数量及价格 ...... 4
二、新增股票上市安排 ...... 4
三、发行对象限售期安排 ...... 4 四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股
票上市条件的情形发生。 ...... 4
目 录 ...... 5
释 义 ...... 7
第一节 发行人基本情况......8
一、公司基本情况 ...... 8
第二节 本次新增股份发行情况 ...... 9
一、发行股票的种类和面值 ...... 9
二、本次发行履行的相关程序 ...... 9
三、发行对象及发行方式 ...... 10
四、发行数量 ......11
五、发行价格 ......11
六、募集资金和发行费用 ......11
七、本次募集资金到位及验资情况......11
八、募集资金专用账户设立、三方监管协议签署情况...... 12
九、本次发行的股份登记及托管情况...... 12
十、发行对象 ...... 13
十一、保荐人（主承销商）的合规性结论意见...... 14
十二、发行人律师的合规性结论意见...... 15
第三节 本次新增股份上市情况 ...... 17
一、新增股份上市批准情况 ...... 17
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 17
三、新增股份的上市时间 ...... 17
四、新增股票的限售安排 ...... 17
第四节 本次股份变动情况及其影响 ...... 18
一、本次发行前后公司前十名股东变动情况...... 18
二、本次发行前后股本结构变动情况...... 19
三、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 19
四、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 19
第五节 财务会计信息分析......21
一、主要财务数据 ...... 21
二、管理层讨论与分析 ...... 22
第六节 本次新增股份上市相关机构 ...... 24
一、保荐人（主承销商） ...... 24
二、发行人律师 ...... 24
三、审计机构 ...... 24
四、发行人验资机构 ...... 25
第七节 保荐人（主承销商）的上市推荐意见 ...... 26
一、保荐协议签署和保荐代表人情况...... 26
二、保荐人（主承销商）推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 26
第八节 其他重要事项...... 27
第九节 备查文件...... 28
一、备查文件 ...... 28
二、备查地点 ...... 28
释 义
在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
发行人、公司、海默 指 海默科技（集团）股份有限公司
科技
发行对象/认购对象/
控股股东/山东新征 指 山东新征程能源有限公司
程
本次发行 指 海默科技（集团）股份有限公司 2023 年向特定对象发行股票
并在创业板上市
股东大会 指 海默科技（集团）股份有限公司股东大会
董事会 指 海默科技（集团）股份有限公司董事会
监事会 指 海默科技（集团）股份有限公司监事会
《公司章程》 指 《海默科技（集团）股份有限公司章程》
东方证券/保荐人（主 指 东方证券股份有限公司
承销商）
律师/发行人律师 指 上海市锦天城律师事务所
审计机构/验资机构 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施
细则》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本发行情况报告书中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的

第一节 发行人基本情况
一、公司基本情况
中文名称 海默科技（集团）股份有限公司
英文名称 Haimo Technologies Group Corp.
注册地址 甘肃省兰州市城关区张苏滩 593 号
办公地址 甘肃省兰州市城关区张苏滩 593 号
股票简称 海默科技
股票代码 300084
股票上市地 深圳证券交易所
注册资本（本次发行前） 人民币 393,795,738 元
法定代表人 苏占才
董事会秘书 孙鹏
统一社会信用代码 91620000296610085H
邮政编码 730010
营业期限 2000 年 12 月 18 日至无固定期限
互联网网址 http://www.haimo.com.cn
电子邮箱 securities@haimo.com.cn
联系电话 0931-8559807
联系传真 0931—8553789
许可项目：特种设备制造（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）一般项目：云计算装备技术服务；数字
技术服务；石油钻采专用设备制造；深海石油钻探设备制造；专
用设备制造（不含许可类专业设备制造）；仪器仪表制造；海洋
营业范围 工程装备研发；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；深海石
油钻探设备销售；机械设备研发；机械设备销售；货物进出口；
技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；石油天然气技术服务；计量技术
服务；工业设计服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规
非禁止或限制的项目）
注：公司于 2024 年 8 月 30 日向激励对象授予 227.8 万限制性股票，截至本上市公告书出具
日，上述股票已完成登记，但公司尚未完成工商变更

第二节 本次新增股份发行情况
一、发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通