3-3上市保荐书(申报稿)(山东宝莫生物化工股份有限公司)

国泰君安证券股份有限公司
关于
山东宝莫生物化工股份有限公司
向特定对象发行股票
之
上市保荐书
保荐人（主承销商）
（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
二〇二四年十一月

保荐人及保荐代表人声明
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”“保荐人”或“本保荐人”）接受山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“宝莫股份”“公司”或“发行人”）的委托，担任宝莫股份本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐人，孟鹏、杨皓月作为具体负责推荐的保荐代表人，为本次向特定对象发行股票上市出具上市保荐书。
本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（下称“《保荐管理办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（简称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（下称“《上市规则》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
（本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《山东宝莫生物化工股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义）。

目录

保荐人及保荐代表人声明 ...... 1
目录...... 2
一、发行人基本情况 ...... 3
二、申请上市证券的发行情况 ...... 9
三、保荐人工作人员及其保荐业务执业情况 ...... 12
四、保荐人与发行人关联关系的核查 ...... 13
五、保荐人承诺事项 ...... 14
六、本次向特定对象发行股票上市的批准和授权...... 14
七、关于本次证券发行上市申请符合上市条件的说明...... 15
八、保荐人关于发行人证券上市后持续督导工作的具体安排...... 25
九、保荐人对发行人本次股票上市的保荐结论...... 26
一、发行人基本情况
（一）发行人概况
公司名称 山东宝莫生物化工股份有限公司
英文名称 SHANDONG POLYMER BIOCHEMICALS CO., LTD
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 宝莫股份
股票代码 002476
公司成立日期 1996 年 5 月 3 日
注册资本 612,000,000 元人民币
法定代表人 陶旭城
董事会秘书 张世鹏
注册地址 山东省东营市东营区西四路 624 号
办公地址 山东省东营市东营区西四路 624 号
电话 0546-7778611
传真 0546-7773708
邮政编码 257000
网址 www.slcapam.com
丙烯酰胺的生产；丙烯腈批发（禁止储存，有效期限以许可证为准）。
聚丙烯酰胺、表面活性剂、油田助剂、二甲基二烯丙基氯化铵、水处
理剂、造纸助剂、选矿及印染助剂生产、销售；化工产品（不含危险
经营范围 化学品）的研发、生产、销售、加工；环境治理；高新技术项目及产
品的开发、生产与经营；工程和技术研究与试验发展；以自有资金对
外投资；进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）。
（二）发行人主营业务
发行人主要从事化学原料及化学制品制造、环保水处理等业务，产品主要应用于油气开发、废水处理、选矿、造纸、印染等。公司是行业领先的三次采油和水处理重要原材料——聚丙烯酰胺生产供应商。公司的产品包括聚丙烯酰胺、表面活性剂、稠油降粘剂等系列产品。公司下游客户主要集中在石油天然气行业，服务市场涵盖境内外市场。

（三）发行人主要经营和财务数据及指标
1、最近三年资产负债表、利润表、现金流量表主要数据
（1）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2024.09.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31
资产总计 99,403.95 96,415.10 104,031.42 99,277.57
负债合计 9,992.99 8,709.39 17,070.50 15,286.33
所有者权益合计 89,410.96 87,705.71 86,960.91 83,991.24
（2）合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
营业总收入 38,587.26 38,733.82 59,228.48 65,716.00
营业总成本 36,796.89 40,585.48 55,408.36 63,561.00
营业利润 2,121.90 1,078.60 3,072.96 1,817.73
利润总额 2,524.76 1,063.68 3,107.50 1,770.08
净利润 2,336.73 523.33 2,970.28 1,787.92
少数股东损益 - - - -
（3）合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
经营活动产生的现金流量净额 475.83 12,096.41 -7,817.14 -3,480.97
投资活动产生的现金流量净额 9,466.62 -10,693.63 -8,670.67 11,947.02
筹资活动产生的现金流量净额 -660.01 921.42 731.71 -4,803.76
现金及现金等价物净增加额 9,282.45 2,324.19 -15,756.10 3,662.29
期末现金及现金等价物余额 35,665.54 26,383.09 24,058.90 39,815.00
2、非经常性损益明细表
报告期内，公司非经常性损益项目及其金额如下：
单位：万元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
非流动资产处置损益，含 227.27 2,522.12 111.25 158.24
已计提准备冲销部分
计入当期损益的政府补 88.68 140.33 171.41 168.71

项目 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
助（与公司正常经营业务
密切相关、符合国家政策
规定、按照确定的标准享
有、对公司损益产生持续
影响的政府补助除外）
持有处置交易性金融资
产负债产生的变动损益 - - 99.19 13.42
或投资收益
单独进行减值测试的应 - 20.00 - -
收款项减值准备转回
除上述各项之外的其他 403.06 -14.93 34.54 -47.65
营业外收入和支出
其他符合非经常性损益 9.59 5.06 119.08 2.22
定义的损益项目
减：所得税影响额 11.14 386.54 80.52 -
合计 717.46 2,286.04 454.95 294.93
3、主要财务指标
项目 2024年1-9月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
流动比率 7.67 7.19 4.51 5.01
速动比率 6.12 5.56 4.01 4.47
资产负债率（合并报表） 10.05% 9.03% 16.41% 15.40%
应收账款周转率（次） 3.77 2.46 4.11 8.68
存货周转率（次） 2.89 2.87 5.55 7.53
每股净资产（元） 1.46 1.43 1.42 1.37
每股经营活动现金流量（元） 0.01 0.20 -0.13 -0.06
每股净现金流量（元）