国检集团:中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书

股票简称：国检集团 证券代码：603060
中国国检测试控股集团股份有限公司
（北京市朝阳区管庄东里 1 号科研生产区南楼）
向不特定对象发行可转换公司债券
上市公告书
保荐人（主承销商）
中国国际金融股份有限公司
（住所：北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2 座 27层及 28层）
二零二四年十一月

第一节 重要声明与提示
中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称“国检集团”、“发行人”、“公司”或“本公司”）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅
2024 年 10 月 15 日刊载于上海证券交易所指定网站（http://www.sse.com.cn）的《中国
国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司可转换公司债券募集说明书中的相同。

第二节 概览
一、可转换公司债券简称：国检转债
二、可转换公司债券代码：113688
三、可转换公司债券发行量：80,000万元（800 万张）
四、可转换公司债券上市量：80,000万元（800 万张）
五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所
六、可转换公司债券上市时间：2024年 11 月 12日
七、可转换公司债券存续的起止日期：2024 年 10 月 17 日至 2030 年 10 月 16 日
（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
八、可转换公司债券转股的起止日期：2025年 4月 23日至 2030年 10月 16日（如
遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为自可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
十一、保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司。
十二、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保。
十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转换公司债券经联合资信评估股份有限公司评级，根据联合资信评估股份有限公司出具的《中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，发行人主体信用评级为 AA+，评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用评级为 AA+。联合资信评估股份有限公司将在本期债项信用评级有效期内持续进行跟踪评级，跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。

第三节 绪言
本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。
经中国证监会证监许可〔2024〕1227 号文同意注册，公司于 2024 年 10 月 17 日向
不特定对象发行了 800,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 80,000.00
万元。
本次发行方式为：向发行人在股权登记日（2024年 10月 16日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发行。认购不足80,000.00万元的部分则由保荐人（主承销商）余额包销。
经上交所同意，公司发行的 80,000.00万元可转换公司债券将于 2024年 11月 12日
在上交所挂牌交易，债券简称“国检转债”，债券代码“113688”。
投资者可通过上海证券交易所指定网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。

第四节 发行人概况
一、发行人基本情况
公司名称 中国国检测试控股集团股份有限公司
英文名称 China Testing & Certification International Group Co., Ltd.
注册资本 802,531,903 元1
法定代表人 朱连滨
成立日期 2009年 12月 25 日
上市日期 2016年 11月 9 日
住所 北京市朝阳区管庄东里 1号科研生产区南楼
股票简称 国检集团
股票代码 603060.SH
股票上市地 上海证券交易所
联系电话 010-51167917
传真 010-51167918
互联网网址 www.ctc.ac.cn
电子信箱 ctcir@ctc.ac.cn
一般项目：企业总部管理；公路水运工程试验检测服务；计量
技术服务；消防技术服务；实验分析仪器销售；试验机销售；
环境监测专用仪器仪表销售；仪器仪表销售；机械设备销售；
标准化服务；安全咨询服务；环保咨询服务；环境保护监测；
碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；节能管理服务；
医学研究和试验发展；货物进出口；技术进出口；进出口代
理；土壤环境污染防治服务；土地整治服务；土壤污染治理与
经营范围 修复服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）许可项目：检验检测服务；农产品质量安全检
测；水利工程质量检测；放射卫生技术服务；室内环境检测；
安全生产检验检测；雷电防护装置检测；建设工程质量检测；
建设工程勘察；特种设备检验检测；测绘服务；安全评价业
务；职业卫生技术服务；认证服务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策
禁止和限制类项目的经营活动。）
1 增加注册资本至 803,928,549 元已经 2023 年年度股东大会审议通过，截至本上市公告书出具日尚未完成工商
变更。

（一）发行人的设立情况
1、发行人前身全民所有制企业成立
公司的前身为 1984 年 10 月成立的全民所有制企业，名称为轻工业部机械出口供
应公司，1992 年 8 月，更名为中国轻工业机械出口供应公司。
2005 年 2 月，根据《关于中国建筑材料集团公司与中国轻工业机械总公司、中国
建筑材料科学研究院重组方案的批复》（国资改革[2005]89 号），中国轻工业机械出口供应公司的出资人中国轻工业机械总公司划转并入中国建材集团。
2005 年 6 月，根据中国建筑材料集团公司（现更名为“中国建材集团有限公司”）
《关于将中国轻工业机械总公司全资企业中国轻工业机械出口供应公司划入中国建筑材料科学研究院的决定》（中建材财发[2005]294 号），中国轻工业机械出口供应公司由中国轻工业机械总公司划转至中国建筑材料科学研究总院（现更名为“中国建筑材料科学研究总院有限公司”）。
2005 年 9 月，中国轻工业机械出口供应公司更名为“中国建筑材料检验认证中
心”，企业性质为全民所有制，经营范围为：建筑材料检验、测试、认证；检验仪器设备的开发；检验方法、检验标准的研究开发；人员培训。
2、2009 年 12 月全民所有制企业改制设立有限公司
2009年 12月，中国建材集团下发《关于中国建筑材料科学研究总院全资子企业中国建筑材料检验认证中心改制方案的批复》（中建材发投资[2009]418 号），同意中国建筑材料检验认证中心由全民所有制企业改制设立有限责任公司，公司名称为“中国建筑材料检验认证中心有限公司”（以下简称“认证有限”），由中国建材总院与浙江省创业投资有限公司（现更名为“浙江省创业投资集团有限公司”，以下简称“浙江创投”）共同出资组建，认证有限的注册资本为 6,375万元，中国建材总院以认证中
心截至 2009 年 9 月 30 日经中京民信（北京）资产评估有限公司（以下简称“中京民
信”）出具的《资产评估报告》（京信评报字[2009]第 028 号）确认的净资产 6,058.86
万元作为出资，其中 6,000 万元作为注册资本，58.86 万元计入资本公积；浙江创投以货币出资 1,125万元，其中 375万元作为注册资本，750万元计入资本公积。2009年 12月 17日，中国建材集团对本次改制的资产评估项目予以备案。
2009 年 12 月 22 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）
对认证有限的注册资本进行了审验，并出具《验资报告》（大信验字[2009]第 1-0037号）。
2009年 12 月 25日，认证有限在北京市工商行政管理局办理了工商变更登记。
3、2011 年 7 月增资
2011 年 5 月 22 日，认证有