北玻股份:洛阳北方玻璃技术股份有限公司向特定对象发行股票并在主板上市发行情况报告书

洛阳北方玻璃技术股份有限公司
向特定对象发行股票并在主板上市
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401）
2024 年 11 月

发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事：
高学明 高理 夏冰
单立平 黄志刚
全体监事：
杨渊晰 韩俊峰 刘建军
除董事、监事外的
高级管理人员：
高琦 顿文博 刘艳玲
王鑫
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
年 月 日
目 录

发行人全体董事、监事及高级管理人员声明...... 1
目 录 ...... 2
释 义 ...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 5
一、本次发行履行的相关程序 ...... 5
（一）董事会审议通过...... 5
（二）股东大会审议通过...... 5
（三）本次发行履行的监管部门审核和注册过程...... 6
（四）募集资金到账及验资情况...... 6
（五）股份登记和托管...... 7
二、本次发行概要 ...... 7
（一）发行股票类型和面值...... 7
（二）发行数量...... 7
（三）发行价格...... 7
（四）募集资金金额...... 8
（五）发行对象...... 8
（六）锁定期...... 9
（七）上市地点...... 9
（八）本次发行的申购报价情况...... 9
三、本次发行的发行对象情况 ...... 13
（一）发行对象的基本情况...... 13
（二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易
安排...... 18
（三）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查...... 19
（四）关于认购对象适当性核查...... 20
（五）关于认购对象资金来源的说明...... 22
四、本次发行的相关机构情况 ...... 22
第二节 发行前后情况对比 ...... 24

一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 24
（一）本次发行前公司前十名股东情况...... 24
（二）本次发行后公司前十名股东情况（示意情况）...... 24
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 25
三、本次发行对公司的影响 ...... 25
（一）本次发行对公司股本结构的影响...... 25
（二）本次发行对公司业务与资产的影响...... 26
（三）本次发行对公司治理的影响...... 26
（四）本次发行对董事、监事、高级管理人员和核心技术人员结构的影
响...... 26
（五）本次发行对公司财务状况的影响...... 26
（六）本次发行对关联交易和同业竞争的影响...... 26
第三节 保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
...... 28
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 29
第五节 有关中介机构的声明 ...... 30
保荐人（主承销商）声明...... 31
发行人律师声明...... 32
审计机构声明...... 34
验资机构声明...... 35
第六节 备查文件 ...... 36
一、备查文件...... 36
二、查阅地点...... 36
三、查询时间...... 36
释 义
在本发行情况报告书中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：
公司、发行人、北玻 指 洛阳北方玻璃技术股份有限公司
股份
本次发行 指 洛阳北方玻璃技术股份有限公司本次向特定对象发行A 股股票
的行为
本次发行方案 指 《洛阳北方玻璃技术股份有限公司向特定对象发行股票并在主
板上市发行方案》
《认购邀请书》 指 《洛阳北方玻璃技术股份有限公司向特定对象发行股票并在主
板上市认购邀请书》
保荐人/主承销商/华 指 华泰联合证券有限责任公司
泰联合证券
发行人律师/本次发 指 北京大成律师事务所
行见证律师
募集资金专户验资
机构/主承销商账户 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构/信永中和
《公司章程》 指 《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
最近一年 指 2023 年
最近一期 指 2024 年 1-9 月/2024 年 9 月末
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注 1：本发行情况报告书中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的；
注 2：如无特殊说明，本发行情况报告书中的财务数据为合并报表数据。

第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议通过
2023 年 4 月 7 日，发行人召开了第八届董事会第六次会议，该次会议应到
董事 5 名，实际出席本次会议 5 名，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》等议案。
2023 年 9 月 7 日，发行人召开了第八届董事会第十次会议，该次会议应到
董事 5 名，实际出席本次会议 5 名，审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特
定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。
2024 年 4 月 25 日，发行人召开了第八届董事会第十四次会议，该次会议应
到董事 5 名，实际出席本次会议 5 名，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》。发行人董事会同意将本次发行股东大会决议的有效期和股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的有效期自届满之日起延长 12 个月。
（二）股东大会审议通过
2023 年 7 月 7 日，发行人召开了 2023 年第一次临时股东大会，出席会议股
东代表持股总数 481,597,289 股，占发行人股本总额的 51.3885%，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》等议
案。
2024 年 5 月 17 日，发行人召开了 2023 年年度股东大会，出席会议股东代
表持股总数 439,663,567 股，占发行人股本总额的 46.9140%，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》等议案。
（三）本次发行履行的监管部门审核和注册过程
2024年1月11日，发行人收到深交所上市审核中心出具的《关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所上市审核中心对发行人本次发行的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2024 年 2 月 21 日，发行人公告收到中国证监会出具的《关于同意洛阳北方
玻璃技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕270号），本次发行已取得中国证监会注册批复。
（四）募集资金到账及验资情况
截至 2024 年 10 月 30 日，本次发行获配的 14 名发行对象已将本次发行认购
的全额资金汇入华泰联合证券在中国工商银行股份有限公司深圳振华支行开设的账户。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。
根据信永中和 2024 年 11 月 1 日出具的《华泰联合证券有限责任公司特定对象认
购资金的实收情况验资报告》（XYZH/2024ZZAA3B0077 号），截至 2024 年 10月 30 日 17:00 止，华泰联合证券累计收到北玻股份向特定对象发行股票认购资金总额为人民币 499,999,997.52 元。上述认购资金总额均已全部缴存于华泰联合证券在中国工商银行股份有限公司深圳分行振华支行开设的账户。
2024 年 10 月 31 日，华泰联合证券将扣除相关费用后的上述认购资金的剩
余款项划转至北玻股份指定存储账户中。根据信永中和 2024 年 11 月 1 日出具的
《洛阳北方玻璃技术股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》
（XYZH/2024ZZAA3B0076 号），截至 2024 年 10 月 31 日止，北玻股份本次向
特定对象发行股票总数量为 163,398,692 股，发行价格为 3.06 元/股，实际募集资
金总额为人民币 499,999,997.52 元，扣除总发行费用（不含增值税金额）人民币6,320,754.70 元，实际募集资金净额为人民币 493,679,242.82 元，其中：新增股本人民币 163,398,692.00 元，新增资本公积人民币 330,280,550.82 元。
（五）股份登记和托管
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行概要
（一）发行股票类型和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。
（二）发行数量
本次向特定对象发行股票募集