骏鼎达:骏鼎达：投资者关系活动记录表（2024年11月01日）

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司投资者关系活动记录表
编号：20241101
☑ 特定对象调研 □分析师会议
投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会
类别 □新闻发布会 □路演活动
□现场参观
□其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及 建信理财、东方金牛街私募、深圳嘉亿资产、中信建投、华泰证
人员姓名 券、山西证券、中德证券共计 10 人
时间 2024 年 11 月 01 日 15:00
地点 深圳市宝安区沙井街道民主西部工业园E区2栋骏鼎达公司
三楼会议室交流
上市公司接待人 财务负责人肖睿
员姓名 董事、董事会秘书刘亚琴
证券事务专员 肖荣贵
一、董事会秘书刘亚琴介绍公司基本情况、业务情况和
投资亮点等。
二、问答环节
问题 1：请介绍一下公司营业收入去年和今年来自汽车行业
收入的变动情况。
答：汽车行业是公司产品的主要应用领域，2023 年，公司来
源于汽车领域的销售收入为 39,796.67 万元，占公司的营业
投资者关系活动 收入比重为 61.82%，同比增长 30.21%，其中来自新能源汽
主要内容介绍 车行业客户的营业收入 15,085.63 万元，同比增长 44.61%。
2024年上半年，公司来源于汽车领域的销售收入为22,635.72
万元，占公司的营业收入比重为 62.28%，同比增长 43.02%，
其中来自新能源汽车行业客户的营业收入 9,356.29 万元，同
比增长 70.11%。2024 年 1-9 月，公司来源于汽车行业（含
新能源汽车行业）销售收入增长较快，同比增加 39.99%。
问题 2：请问公司的产品除了应用于汽车行业，其他主要应
用行业有哪些？公司来源于该类行业的收入变动情况是怎
样的？
答：公司坚持多行业、多区域的市场开拓策略，营业收入来
源不依赖于单一下游行业，目前主要来源于汽车（含新能源汽车）、工程机械、通讯电子和轨道交通四大领域，2024 年1-9 月，公司来源于这四大主要应用领域的销售额持续增加，带动公司营业收入同比增长 34.6%。
问题 3：请问按汽车、轨道交通、通讯电子和工程机械行业区分，来自各行业的收入占比情况
答：2024 年 1-9 月，公司来源于这四大主要应用领域的销售额持续增加，汽车行业系公司主要收入来源行业，2024 年上半年，公司来源于汽车领域的销售收入为 22,635.72 万元，占公司的营业收入比重为 62.28%。2024 年 1-9 月，公司来源于汽车行业（含新能源汽车行业）销售收入增长较快，同比增加 39.99%。
问题 4：请问公司的主要客户有哪些？公司客户的变动情况是怎样的。
答：公司产品性能优良，积累了较多优质客户资源。在产业链条中公司一般作为二级供应商，对接一级供应商供货，直接客户主要为终端主机厂上游的零部件供应商，包括国际、国内领先的线束系统或流体管路制造商，多家下游客户为境内外上市公司。产品最终应用于上汽通用、东风本田、广汽本田、东风日产、长安汽车、长城汽车、比亚迪、蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽车、广汽埃安、赛力斯等汽车厂商，卡特彼勒、三一重工等工程机械厂商，中车集团为代表的轨道交通车辆厂商，莫仕、泰科等通讯电子厂商。
为了保证性能的安全稳定，主机厂对各级零部件供应商都有严格资质认证。一旦被纳入合格供应商名录，就会形成稳固的长期合作关系，供应商的资质壁垒形成了产业链牢固的护城河，公司与客户建立了长期稳定的合作关系，合作订单具有连续性和持续性。
问题 5：苏州骏鼎达已与 2024 年第三季度投产，请介绍一下情况，是否全部为新增产能。
答：苏州骏鼎达系公司募集资金投资项目“生产功能性保护材料华东总部项目”的实施主体，该项目的主体工程建设及部分设备安装、调试和试运行等工作已完成，且承接了昆山骏鼎达的大部分生产职能，已于 2024 年 8 月下旬阶段性投产，后续公司将依据市场需求情况持续进行投入。
苏州骏鼎达的经营面积约 4.7 万平方米，该公司系承接了昆山骏鼎达的大部分生产职能，其产能释放情况与其在手订单密切相关，目前该子公司的产能正在逐步释放中，公司将依据订单的情况对苏州骏鼎达的设备等进行投入。
问题 6：请介绍公司各制造工厂的面积和产能利用率情况答：公司生产布局完善，根据国内客户分布情况，就近设立了多个生产基地，以此来实现更快的信息获取以及客户响应目标。公司相应建立了深圳、东莞、昆山、苏州、武汉、重庆、江门七大生产基地，目前各基地合计用于办公、生产和仓储的面积合计经营面积约为 13 万平方米，其中苏州和江门生产基地系自建现代化工业厂房。
公司的产能情况主要依据在手订单等动态调整，截止目前，公司的产能利用率情况良好。
问题 7：请问公司是否有部分收入来自境外，境内外销售收入的占比分别是多少
答：公司坚持多区域开拓市场，部分收入来自于境外，2024年上半年，公司来自于境内地区的收入占比营业收入比例为78.45%，2023 年，该占比略低一些，为 76.02%。
问题 8：请介绍一下公司所在行业的竞争格局情况
答：功能性保护套管企业包括技术领先的跨国公司，该类公司在原材料质量和产业规模上均具有巨大优势，同时具有多年的研究和技术积累，设备自动化程度非常高，单位产品附加值高，在尖端产品领域处于优势地位。
公司现已成长为产品系列化、规模化的国内领先企业，公司紧随国家产业政策支持方向、研发能力的持续提高，与国外优势企业差距逐渐缩小，同时与国际巨头相比具有成本低、贴近客户、反应灵活等优势，在激烈的市场竞争中市场份额逐步扩大。
第三梯队是小规模生产企业，企业数量众多，产品类别单一，基本不具备 体系化研发能力，在市场竞争中处于不利地位。问题 9：请介绍一下墨西哥公司的情况，包括公司设厂的原因、所处位置、投资金额、产能规划、当地营商环境等情况。答：公司基于就近服务客户、减少运输费用等多重因素于2023 年在墨西哥新设孙公司，该公司的经营面积约为 6,000平方米，预计总投资金额不超过 600 万美元。资金来源主要是自有或自筹资金，该公司的经营地位于墨西哥新莱昂州阿波达卡，目前处于筹备中，计划在本年度内投产，投产后主要从事高分子改性保护材料的设计、研发、生产和销售，墨西哥公司投产后将承接部分原公司来自境外区域的销售订单，墨西哥与中国在法律制度、政策体系、商业环境、文化习俗等方面存在一定差异，公司将努力适应墨西哥的本土运营环境，不断提升管理水平。
问题 10：除了墨西哥公司外，公司未来在境外运营是否还有其他规划
答：公司将坚持国际化运营，目前已在墨西哥设立孙公司，未来将依据下游客户的需求，探索设立覆盖其他境外区域，如：欧洲、东南亚等区域的国外工厂、销售办公室、仓库的可行性。
问题 11：请问公司产品的定价是按每米计价吗？平均的销售单价情况是怎样的？
答：2023 年，公司来自功能性保护套管的产品收入占比为80.91%，功能性保护套管系公司的主要产品，按生产工艺可以分为编织套管、纺织套管、挤出套管和复合套管，公司的产品大部分按米或件（pcs）计价。2023 年，公司来自功能性保护套管的产品收入为 52,083.25 万元，按统一度量单位计量的功能性保护套管自主产品的 2023 年销售量为263,639,139.32 米，按此数据进行计算，2023 年，功能性保护套管的平均销售单价为 1.98 元/米。
问题 12：请问公司目前的经营情况和订单情况。
答：截止目前，公司生产经营正常，在手订单较为充足。问题 13：请问公司的产能利用率情况。
答：公司始终坚持及时响应客户需求，满足客户的交付要求。目前产能利用率良好，公司的产能可以通过订单变化情况以购置生产设备、生产效率改善等方式来进行动态调整。
问题 14：请问介绍公司的毛利率和净利润率变动的原因
答：公司的净利润率变动主要受毛利率、管理费用、研发费用等因素的影响，毛利率的波动则受原材料价格波动、折旧摊销等制造费用变动的影响。
问题 15：请问公司原材料的类别和占比主营业务成本的情况
答：公司主要原材料是树脂材料、复丝、金属丝等。材料成本是公司产品主要的成本组成部分，2024 年上半年，材料成本占主营业务成本的比重为 60.31%。
问题 16：请问公司研发费用增长的原因？
答：公司致力于打造核心技术竞争优势，目前已经掌握材料配方开发、产能结构设计和成型的核心技术，2024 年 1-9月，公司研发费用为 29,746,301.14 元，同比增长 49.82%，主要原因系公司持续加大研发投入，研发相关薪酬福利费
用、材料费用、检验测试费用增加。
问题 17：请问下游客户采购公司的产品多为标准件还是定
制件
答：公司生产具有“型号多、小批量、多批次”生产的特点，
下游客户依据其具体使用场景选择合适的功能性保护套管
产品，公司是少数掌握功能性单丝配方设计和改性生产能力
的功能性保护套管企业之一，实现了供应链垂直一体化，可
以依据下游客户的所需产品性能提供相应保护材料解决方
案。
问题 18：请问公司的功能性单丝是否对外销售
答：公司生产的功能性单丝主要用于功能性保护套管的生
产，依据市场需求情况，公司也对外销售部分功能性单丝产
品，外销功能性单丝主要应用于厨卫水管等，通过编织在水
管外表面，起到耐磨、抗爆破等安全防护功能，终端应用品
牌包括科勒、宜家等，来自功能性单丝产品的销售额占比公
司营业收入比例较小，不会对公司营业收入产生重大影响。
问题 19：请问公司医疗行业的市场开拓情况
答：医疗行业具有广阔的市场前景，公司积极开拓医疗行业，
专注于该行业的精密医疗导管设计，研发以及导管二次加工
和组装，向下游客户提供医疗导管等，公司的全资子公司江
门骏鼎达已通过医疗器械质量管理体系认证，该子公司已建
有十万级无尘车间，万级洁净车间正在建