渤海租赁:关于控股子公司AvolonHoldingsLimited之全资子公司与FrontierAirlines,Inc.开展飞机售后回租业务的公告

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2024-072
渤海租赁股份有限公司
关于控股子公司 AvolonHoldings Limited 之全资子公司与
Frontier Airlines, Inc.开 展飞机售后回租业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
1.为抢抓飞机售后回租市场机遇，致力于长远布局，提升渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）在全球飞机租赁市场的竞争力，公司
控股子公司 Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）于 2024 年 10 月 29
日通过全资子公司与 Frontier Airlines, Inc.（以下简称“Frontier Air”）及相关方签署了相关协议，与其开展 9 架 A321NEO 系列飞机售后回租业务。
Avolon全资子公司Avolon Leasing Ireland 3 Limited（以下简称“Avolon Ireland
3”）作为委托人通过信托方式委托 UMB Bank, N.A.（以下简称“UMB Bank”）
受让 Frontier Air 向空中客车公司购买 9 架 A321NEO 飞机的权利，上述 9 架飞
机目录价格约为 116,550 万美元（按照美元兑人民币汇率中间价 1:7.1223 计算折合约人民币 830,104.07 万元），实际购买价格在此基础上由双方协商确定，且交易价格不超过公司最近一期经审计净资产的百分之三十。
UMB Bank 作为飞机资产的名义所有人及出租人，在购机后将该 9 架飞机经
营租赁给Frontier Air使用，飞机资产的全部权益归委托人Avolon Ireland 3 享有，
Avolon Ireland 3 是飞机资产的实际所有人。上述飞机预计将于 2025 年第二季度
至 2026 年第一季度交付，初始租期 12 年，租金水平系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成，飞机在正式交付并起租后开始计收租金。
2.公司于 2024 年 10 月 29 日召开 2024 年第七次临时董事会会议，会议以 9
票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司控股子公司 Avolon
Holdings Limited 之全资子公司与 Frontier Airlines, Inc.开展 9 架飞机售后回租业
务的议案》。
3.本次交易不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，无需提交公司股东大会审议。本次交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳，不需要经过有关部门批准。

二、交易对方的基本情况
1.交易对方：Frontier Airlines, Inc.；
2.注册地址：4545Airport Way, Denver, CO 80239；
3.成立时间：1994 年 7 月 5 日；
4.可发行股份：1,000 股；
5.企业类型：股份有限公司；
6.主营业务：航空运输服务等；
7.主要股东：Frontier Group Holdings, Inc.持股 100%。
三、交易标的基本情况
1.标的物名称：A321NEO 系列飞机；
2.制造商：空中客车公司；
3.类别：固定资产；
4.数量：9 架。
四、交易协议的主要内容
2024年10月29日，Avolon Ireland 3 通过信托方式委托UMB Bank与Frontier
Air 签署《Aircraft Sale and Leaseback Agreement》《Aircraft Lease Agreement》及
相关附属协议，协议主要内容如下：
1.飞机购买价格：9 架飞机目录价格约为 116,550 万美元（按照美元兑人民
币汇率中间价 1:7.1223 计算折合约人民币 830,104.07 万元），实际购买价格在此基础上由双方协商确定，且交易价格未超过公司最近一期经审计净资产的百分之三十；
2.租赁方式：经营租赁；
3.租赁期限：初始租期 12 年，若承租人行使续租选择权则租期最多可延长 2
年；
4.租赁设备所有权：UMB Bank 作为受托人，为飞机资产名义所有人及出租
人；Avolon Ireland 3 是飞机资产的实际所有人。
五、本次交易的目的和对上市公司的影响

本次交易有助于 Avolon积极抢抓飞机售后回租市场机遇，提升 Avolon 在北
美地区飞机租赁市场的份额及品牌效应，有助于加深 Avolon与 Frontier Air 的业务合作，维护公司的长远利益，对公司未来经营成果产生积极影响。
六、备查文件
1.渤海租赁股份有限公司 2024 年第七次临时董事会会议决议；
2.《Aircraft Sale and Leaseback Agreement》《Aircraft LeaseAgreement》及相
关附属协议。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日