怡合达:东莞证券股份有限公司关于东莞怡合达自动化股份有限公司2023年度向特定对象发行股票之上市保荐书

东莞证券股份有限公司
关于
东莞怡合达自动化股份有限公司
2023 年度向特定对象发行股票
之
上市保荐书
保荐机构（主承销商）
（住所：东莞市莞城区可园南路一号）
二〇二四年十月

目 录

目 录......1
声 明......2
一、发行人概况 ......3
二、发行人本次发行情况 ......12
三、本次证券发行上市的保荐机构、保荐代表人、项目协办人及其他项目组
成员介绍 ......12
四、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往
来情况 ......14
五、保荐机构承诺事项 ......15
六、本次证券发行的相关决策程序 ......15
七、对公司持续督导工作的安排 ......16
八、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式 ......17
九、保荐机构认为应当说明的其他事项 ......18
十、保荐机构对本次证券发行上市的推荐结论 ......18
声 明
东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）接受东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“怡合达”）的委托，担任发行人向特定对象发行股票事项（以下简称“本次发行”）的保荐机构。
本保荐机构及其指定保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
本上市保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与《东莞怡合达自动化股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》一致。
一、发行人概况
（一）基本情况
发行人名称 东莞怡合达自动化股份有限公司
英文名称 Dongguan Yiheda Automation Co.,Ltd.
注册地址 广东省东莞市横沥镇村尾桃园二路 33 号
上市地 深圳证券交易所
股票简称 怡合达
股票代码 301029
统一社会信用代码 91441900566614589Q
注册资本 57,654.7920 万元人民币
法定代表人 金立国
董事会秘书 黄强
上市时间 2021 年 07 月 23 日
邮政编码 523000
电话 0769-82886777-785
传真 0769-82881038
互联网网址 http://www.yhdfa.com
电子邮箱 lys@yiheda.com
证券发行类型 向特定对象发行股票
一般项目：通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件
销售；机械设备研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销
售；货物进出口；普通机械设备安装服务；工业工程设计服务；通用设备
修理；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；金属
制品研发；金属制品销售；塑料制品销售；塑料制品制造；工业自动控制
系统装置销售；工业自动控制系统装置制造；电力电子元器件销售；机械
电气设备销售；电气信号设备装置销售；技术服务、技术开发、技术咨询、
经营范围 技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；技术进出口；物业
管理；非金属矿及制品销售；成品油批发（不含危险化学品）；石油制品
销售（不含危险化学品）；润滑油销售；劳动保护用品销售；橡胶制品销
售；包装材料及制品销售；汽车零配件零售；绘图、计算及测量仪器销售；
专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；计算机软硬
件及辅助设备批发；物料搬运装备销售；金属材料销售；办公用品销售；
办公设备耗材销售；家用电器销售；机械设备租赁；电气设备修理。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）主营业务情况
公司专业从事自动化零部件研发、生产和销售，以“系统性降低自动化设备
的使用成本，推动自动化行业的技术进步”为企业使命，积极致力于 FA 工厂自
动化零部件一站式供应。
公司深耕自动化设备行业，基于应用场景对自动化设备零部件进行标准化设
计和分类选型，为客户提供“零部件选型＋一站式采购”服务。此外，针对难以
标准化或标准化不经济的自动化零部件（即非标零部件产品），鉴于其是 FA 工
厂自动化零部件中一种重要零部件类别，为自动化设备必不可少的组成部分，下游自动化设备客户对其具有刚性采购需求，公司亦向下游自动化设备客户提供非标零部件产品。
截至 2023 年末，公司已开发涵盖 226 个大类、3,880 个小类、180 余万个
SKU 的 FA 工厂自动化零部件产品体系，并汇编成产品目录手册；截至 2023 年
末，公司累计成交客户数超 7 万家。2023 年，公司年订单处理量约 140 万单，
年出货总量约 500 万项次。公司服务新能源锂电、3C、汽车、光伏、工业机器人、军工、医疗、半导体、激光、食品和物流等行业领域，具有较高的品牌知名度。

（三）发行人主要经营和财务数据及指标
公司 2021 年度财务报表均业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
2022 年度、2023 年度财务报表业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
公司 2024 年半年度财务报告未经审计。
1、主要经营数据
公司主要经营数据具体参见本上市保荐书之“一、发行人概况”之“（二）
主营业务情况”。
2、主要财务数据
（1）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2024.06.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31
资产总计 362,382.44 364,892.80 342,597.13 277,512.32
负债总计 55,848.30 57,596.95 75,986.82 51,242.41
股东权益合计 306,534.15 307,295.85 266,610.31 226,269.91
归属于母公司所有者权益合计 306,534.15 307,295.85 266,610.31 226,269.91
（2）合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
营业收入 123,068.25 288,149.48 251,482.07 180,282.07
营业成本 79,210.84 178,797.96 153,206.47 105,335.42
营业利润 25,269.49 61,780.95 57,842.50 46,367.67
利润总额 25,274.67 62,059.59 57,806.88 46,360.35
净利润 22,269.09 54,553.19 50,640.13 40,064.66
归属于母公司所有者的净利润 22,269.09 54,553.19 50,640.13 40,064.66
扣除非经常性损益后归属于母 21,984.13 54,007.55 48,958.42 39,343.40
公司所有者的净利润
（3）合并现金流量表主要数据
单位：万元

项目 2024 年1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
经营活动产生的现金流量净额 43,604.31 37,640.52 25,452.72 23,330.34
投资活动产生的现金流量净额 -16,214.89 -22,804.41 19,460.73 -57,253.35
筹资活动产生的现金流量净额 -26,464.53 -16,254.73 -7,538.72 50,190.19
现金及现金等价物净增加额 934.09 -1,460.71 37,139.32 16,266.78
3、主要财务指标
项目 2024.06.30/ 2023.12.31/ 2022.12.31/ 2021.12.31/
2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
流动比率 4.66 4.73 3.54 4.08
速动比率 3.76 3.89 2.72 3.31
资产负债率（母公司） 12.01% 12.75% 20.94% 18.76%
资产负债率（合并报表） 15.41% 15.78% 22.18% 18.46%
应收账款周转率（次）