中信特钢:关于不向下修正中特转债转股价格的公告

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-048
债券代码：127056 债券简称：中特转债
中信泰富特钢集团股份有限公司
关于不向下修正“中特转债”转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.截至 2024 年 10 月 25 日，中信泰富特钢集团股份有限公司（以
下简称“公司”）股票已出现任意连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格 80%的情形，已触发“中特转债”转股价格的向下修正条款。
2.经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“中特转债”的转股价格，且在未来十二个月内（即
2024 年 10 月 26 日至 2025 年 10 月 25 日），如再次触发“中特转债”
转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格
修正条件的期间从 2025 年 10 月 26 日开始重新起算，若再次触发“中
特转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否向下修正“中特转债”的转股价格。敬请广大投资者注意投资风险。
公司于 2024 年 10 月 25 日召开了公司第十届董事会第十一次会
议，审议通过了《关于不向下修正“中特转债”转股价格的议案》，具体情况如下：
一、可转债发行上市的基本情况

（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕4082 号）核准，中信特钢公开发行可转换公司债券 500,000.00 万元（以下简称“本次发行”），期限 6 年。
本次发行的可转换公司债券实际发行 5,000.00 万张，每张面值100 元。募集资金总额为人民币 500,000.00 万元，扣除承销及保荐费（含增值税）、评级费、律师费、审计费和验资费等本次发行相关
费 用 （ 不 含 增值税） 后，公 司本次 发行募集资金的净额为
4,978,723,584.91 元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了普华永道中天验字（2022）第 0209 号《验资报告》。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）深证上〔2022〕328 号
文同意，公司 500,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 4 月 15 日
起在深交所挂牌交易，债券简称“中特转债”，债券代码“127056”。
（三）可转债转股期限
根据《募集说明书》的相关规定，本次发行的可转债转股期自可
转债发行结束之日（2022 年 3 月 3 日）满六个月后的第一个交易日
（2022 年 9 月 5 日）起至可转债到期日（2028 年 2 月 24 日）止。
（四）可转债转股价格的调整
根据公司 2021 年度股东大会决议，公司 2021 年度利润分配方
案：公司以截至 2021 年12 月31日总股本5,047,143,433 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 8 元（含税），共计分配现金股利4,037,714,746.40 元，剩余 2,696,115,275.08 元结转下一年度，本次分配的资金来源为前期经营积累及当期经营活动产生的现金流入。
本次分配，不送红股，不进行资本公积金转增股本。中特转债的转股价格作相应调整，调整前中特转债转股价格为 25.00 元/股，调整后
中特转债转股价格为 24.20 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 4 月
18 日起生效。具体情况详见公司于 2022 年 4 月 8 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债转股价格调整的公告》。
根据公司 2022 年度股东大会决议，公司 2022 年度利润分配方
案：以 2022 年年度权益分派实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 7 元（含税），本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。中特转债的转股价格将作相应调整，本次调整前中特转债转股价格为 24.20 元/股，调整后中特转债转股价
格为 23.50 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 4 月 20 日起生效。
具 体 情 况 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整“中特转债”转股价格的公告》。
根据 2023 年年度股东大会决议，公司 2023 年度利润分配方案：
以 2023 年年度权益分派实施时股权登记日的股本（5,047,156,433股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.646744 元（含税），本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。中特转债的转股价格将作相应调整，本次调整前中特转债转股价格为 23.50 元/股，调整后中特转债转股价格为 22.94 元/股，调整后的转股价格自
2024 年 5 月 10 日起生效。具体情况详见公司于 2024 年 4 月 30 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整“中特转债”转股价格的公告》。
二、可转债转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》相关条款规定：

（1）修正条件与修正幅度
在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前三十个交易日、前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（2）修正程序
公司向下修正转股价格时，公司将在深交所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于不向下修正转股价格的具体内容
2023 年 9 月 28 日公司第十届董事会第四次会议审议通过，公司
董事会决定不向下修正“中特转债”的转股价格，且在未来十二个月
内（即 2023 年 9 月 29 日至 2024 年 9 月 28 日），如再触发“中特转
债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2024 年 9
月 29 日开始重新起算，若再次触发“中特转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否向下修正“中特转债”的转股价格。
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，公司股票已有 15 个
交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%，已触发转股价格的向下修正条款。鉴于“中特转债”剩余存续期较长，且近期公司股票价格受到市场环境、宏观经济、行业发展等综合因素影响，未能体现出公司长远发展的价值。为维护公司及全体投资者的利益，从公平对待所有投资者的角度出发，经公司董事会和管理层综合考虑公司基本情况、股价走势等多重因素，基于对公司未来发展的信心和内在价值的判断，公司董事会决定本次不向下修正“中特转债”的转股价格，且在未来
十二个月内（即 2024 年 10 月 26 日至 2025 年 10 月 25 日），如再次
触发“中特转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。
下一触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 10 月 26 日开始重新起
算，若再次触发“中特转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否向下修正“中特转债”的转股价格。
特此公告。
中信泰富特钢集团股份有限公司
董 事 会
2024 年 10 月 26 日