兴民智通:兴民智通线上投资者交流会记录表

兴民智通（集团）股份有限公司
投资者关系活动记录表
股票简称：兴民智通 股票代码：002355 编号：2024-057
□特定对象调研 □分析师会议
□媒体采访 □业绩说明会
投资者关系活动类别
□新闻发布会 □路演活动
□现场参观 其他（电话会议）
本次投资者线上交流活动采用网络远程方式进行，广发证
参与单位名称
券股份有限公司汪家豪等 76 家机构投资者参与会议。
时间 2024 年 10 月 23 日下午
地点 兴民智通（集团）股份有限公司
董事长、总经理：高赫男
公司接待人员姓名
董事会秘书：刘磊
一、主要交流问题如下：
1、请介绍一下本次收购东海岸造船厂的具体情况。
答：感谢您的提问与关注。
在本轮船舶行业复苏的大背景下，中国的船舶行业呈
现出火爆景象。兴民智通根据自身的战略定位和资源优势，
投资者关系活动主要
抓住机遇顺势而为，拟收购扬帆集团的全资子公司东海岸
内容介绍
造船厂 30%股权，预估值约为 3.6 亿元。具体情况以公司
披露的信息为准。
公司下属子公司安徽兴民海智股权投资有限公司、安
徽新扬帆船舶制造有限公司与芜湖造船厂有限公司签订了
《合作协议》，各方将在 2025 年至 2029 年期间累计开展
8 艘 89K 散货船、1 艘 7000PCTC(汽车滚装运输船)、1 艘
14600 重吊船、6 艘 38K 不锈钢化学品船、4 艘 49K 油化
船、7 艘 50K 油化船、10 艘 27650DWT 多用途船等 37 艘
各类船型的业务合作。其中 2025 年将开展含 8 艘 89K 散
货船、1 艘 7000PCTC 汽车滚装运输船)合计 4.24 亿美元的
业务合作。按照目前市场价格计算，37 艘船舶合同预计将提供超过 20 亿美元的合同收入。
2、目前造船行业比较火爆，扬帆本身的成长、质地也很不错，但资金方面尚有些许压力，公司收购之后，将通过哪些方式增强保函的获取是否还有融资的一些计划，具体如何规划
答：关于资金问题，公司将分为三个方面进行规划：
第一，扬帆集团因自身原因目前无法独立获得订单，上市公司通过与芜湖造船厂的深度战略合作，能够极大程度的对这一问题进行补充、完善；
第二，未来公司会根据生产、合作的具体情况，在适当时候运用多种金融工具进行补流，具体情况届时请以公司在指定媒体披露的公告为准；
第三，基于公司和芜湖造船厂的深度战略合作进行资源的整合，以保证东海岸船厂的稳定和持续经营。
3、请问公司本次收购事项后续展望如何
兴民海智为公司控股子公司，新扬帆为其全资子公司，本次 37 艘船舶合同收入将合并到上市公司财务报表中。
收购事项完成后，公司在保持主营业务不改变的前提下，新增船舶制造业，有利于上市公司寻求新的利润增长点，进一步提高公司持续经营能力。最终的交易价格将以符合《证券法》规定的评估机构出具的评估报告的评估结果为基础，经交易各方充分协商确定（预计不会产生溢价收购）。

同时公司会在生产、经营、发展等方面全方位规划，
在营收、利润等有力数据加持下，将继续完成后续收购计
划，实现在船舶产业的全布局。
附件清单（如有） 无
日期 2024-10-23