科力股份:招股说明书

证券简称： 科力股份 证券代码： 920088
新疆科力新技术发展股份有限公司
新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区友谊路 138 号
新疆科力新技术发展股份有限公司招股说明书
本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
保荐机构（主承销商）
（东莞市莞城区可园南路一号）

中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、准确、完整。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法承担法律责任。
保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律责任。

本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股
本次发行的股票数量为 2,100.00 万股（未考虑超
额配售选择权的情况下）；公司及主承销商采用
发行股数 超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股
票数量为本次发行股票数量的 15%（即 315.00 万
股），若全额行使超额配售选择权，本次发行的
股票数量为 2,415.00 万股
每股面值 人民币 1.00 元
定价方式 发行人和主承销商采用直接定价方式确定本次
公开发行股票的发行价格
每股发行价格 7.32 元/股
预计发行日期 2024 年 10 月 18 日
发行后总股本 84,921,500 股
保荐人、主承销商 东莞证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2024 年 10 月 17 日
注：超额配售选择权行使前，发行后总股本为 8,492.15 万股，若全额行使超额配售选择权，发行后总股本为 8,807.15 万股。

重大事项提示
本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正文内容：
一、本次发行有关重要承诺的说明
本次发行有关的重要承诺，包括股份锁定承诺、稳定股价的承诺、填补摊薄即期回报的承诺、关于虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿的承诺等，具体参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。
二、本次公开发行股票并在北京证券交易所上市的安排及风险
公司本次公开发行股票完成后，将申请在北京证券交易所上市。
公司本次公开发行股票注册申请获得中国证监会同意后，在股票发行过程中，会受到市场环境、投资者偏好、市场供需等多方面因素的影响；同时，发行完成后，若公司无法满足北京证券交易所发行上市条件，均可能导致本次发行失败。
公司在北京证券交易所上市后，投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
三、关于发行前滚存利润的分配安排
为兼顾新老股东的利益，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按持股比例共同享有。
四、特别风险提示
（一）燃油使用量下降引起的原油开采量下降的风险
石油是基础化工、材料工业、能源工业的主要基础，下游应用非常广泛，覆盖国民经济的各个行业，被称为“工业的血液”。仅燃料应用已遍及能源转换、商用车、乘用车、重型机械、轮船、航空航天、军事、各类工程等众多领域。随着新能源汽车的逐渐普及，传统燃油车使用量将存在下降的趋势，燃油消耗量将在一定程度上减少，可能引起原油开采量下降，进而导致油田相关服务需求量下降，对公司盈利能力构成不利影响。
（二）原油价格持续下跌的风险
原油价格受市场供求关系、全球政治及经济局势、利率及汇率波动、货币及财政政策等多方面因素影响，呈现波动趋势。从整体来看，原油价格上涨，石油企业开采意愿增强，原油开采量增加；原油持续价格下跌，石油企业开采意愿减弱，原油开采量减少。因此，如果原油价格持续下跌，将导致油田相关服务需求量下降，对公司盈利能力构成
不利影响。
（三）客户和销售区域集中度高的风险
随着油气行业市场化改革的持续推进，行业垄断和市场封闭被逐步打破，但国内石油勘探开发领域垄断性还较强，主要集中在中石油、中石化、中海油等大型央企，区域主要集中在新疆、黑龙江、辽宁、山东、河南等主要油田产区。
报告期内，公司对中石油集团下属企业的主营业务收入分别为 22,615.34 万元、
27,001.23 万元、25,676.53 万元和 9,957.21 万元，占主营业务收入的比例分别为 68.68%、
61.19%、72.72%和 67.83%；公司对中海油集团下属企业的主营业务收入分别为 8,778.97万元、14,977.99 万元、7,640.23 万元和 3,588.49 万元，占主营业务收入的比例分别为26.66%、33.95%、21.64%和 24.45%。报告期内，公司对中石油集团下属企业、中海油集团下属企业的各期主营业务收入占比在 90%以上，客户集中度较高。报告期内，公司销售区域以新疆地区为主，占比在 50%以上，区域集中度较高。
公司对中石油集团、中海油集团具有较强依赖性。如果未来中石油集团、中海油集团的投资计划、招标情况或经营状况发生重大不利变化，或者公司服务或产品的技术性能、质量未能持续满足中石油集团、中海油集团的需求，公司的生产经营将发生重大不利变化。
（四）毛利率下降风险
受国际油价波动、原材料价格上涨、下游客户成本控制力度加大等因素影响，公司综合毛利率呈现一定波动，报告期内分别为 30.63%、23.84%、33.46%和 36.02%。公司技术服务主要通过招投标方式确定价格，在合同期限内均按照招投标价格执行，在执行固定价格的情况下，存在原材料价格波动、采出液成分变动等因素导致毛利率变动较大的风险。假设公司不能持续提升技术创新能力、优化产品性能，或者未来油田服务行业竞争进一步加剧、原材料价格进一步上涨且未能向下游有效传递，发行人毛利率存在下降的风险。
（五）原材料价格波动风险
公司的原材料主要为环氧丙烷、聚合氯化铝、聚丙烯酰胺等化工原料，其中大部分化工原料本身也是石油的下游产品，其价格受石油价格波动及市场供求关系的影响较大。报告期内，化工原料占主营业务成本的比例在 40%左右，故原材料的价格波动对公司经营业绩影响较大。

（六）政府补助风险
报告期内，公司计入当期损益的政府补助金额分别为 294.60 万元、268.53 万元、
642.66 万元和 496.48 万元，占利润总额的比例分别为 6.63%、5.09%、10.29%和 19.21%，
公司政府补助主要为科研相关的政府补助及上市专项补助。如果公司未来无法持续获得政府补助，将会对利润产生一定程度的影响。
（七）募集资金投资项目不能实现预期效益的风险
本次发行募集资金主要用于智能生产制造基地建设项目。公司针对本次募集资金投资项目进行了详尽的可行性分析，若项目实施时募集资金不能及时到位，或因市场环境突变、项目建设过程中管理不善导致募集资金投资项目不能如期实施，将导致项目不能如期完成或不能实现预期收益，进而影响公司的经营业绩。由于本次募投项目投产将增加公司固定资产规模，如果新增固定资产对应产能无法得到充分利用，将对公司盈利情况造成不利影响。预计本次募集资金投资项目投产或建成后前 3 年将每年新增折旧摊销
费用 639.29 万元，占公司 2023 年度扣除非经常性损益后净利润比例为 14.67%，如本次
募集资金投资项目无法实现预期收益，将对公司净利润水平造成一定影响。
（八）产品质量风险
2019 年欧亚地质因采购原材料环节质量控制不到位，导致向客户销售的产品出现质量问题，含有大量有机氯，进而导致客户原油中的有机氯含量超标。欧亚地质于 2020年11月底前向客户支付赔偿款合计金额3,040,729,843坚戈（约合人民币5,023.04万元）。上述赔偿事件对发行人 2020 年度业绩构成重大影响，对利润总额影响比例为-1,230.68%。
若公司产品再次出现质量不合格而导致油田公司索赔经济损失，将给公司声誉带来较大损害，引发与油田公司的诉讼仲裁及赔偿，从而对公司的业绩产生不利影响。
（九）客户合作关系稳定性风险、持续性风险
报告期内，公司主要客户为中石油集团、中海油集团等下属公司，客户集中度较高；报告期内，公司主要服务区域集中于我国新疆油田、哈萨克斯坦肯基亚克油田、加拿大长湖油田等，区域较为集中。公司在稳定现有服务区域的情况下，积极拓展新服务区域，如吐哈油田、非洲乍得油田等。公司已与油田公司建立了长期稳定的合作关系，但若未来公司主要服务区域的油田开采情况出现下降、公司新拓展服务区域不力、公司掉出油田公司供应商名录或失去产品质量认证等情形，将影响公司与主要客户合作关系的稳定
与可持续性，并对公司经营造成不利影响，进